ࡱ> -/,#`bjbj1```` lg" $h\Dgg|Q ࡝4`-q0?$QQ  `` RPAR Holding S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF n 08.684.547/0001-65 e Magnesita S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF n 19.791.268/0001-17 F A T O R E L E V A N T E Em cumprimento ao disposto na Instruo CVM n 358, de 3/1/2002, e demais disposies legais aplicveis, a RPar Holding S.A. (RPAR), em conjunto com sua controlada Magnesita S.A. (Magnesita), vm a pblico informar que o Conselho de Administrao da RPAR, em reunio realizada nesta data, aprovou as condies gerais para a realizao de oferta pblica voluntria para aquisio de at 1/3 (um tero) das aes preferenciais classe A (Aes PNA) e at 1/3 (um tero) das aes preferenciais classe C (Aes PNC) da Magnesita em circulao, nos seguintes termos: oferta pblica realizada em leilo, na Bolsa de Valores de So Paulo (BOVESPA); pagamento vista, em moeda corrente nacional; preo de compra definido em R$45,00 por lote de mil Aes PNA e R$45,00 por lote de mil Aes PNC, calculado com base no acrscimo de um prmio de 8,44% sobre a mdia ponderada das cotaes das Aes PNA nos 30 preges da BOVESPA imediatamente anteriores a esta data, considerando que no referido prazo no houve negociao envolvendo Aes PNC; a oferta de compra no se destinar ao cancelamento do registro de companhia aberta da Magnesita; a oferta ser irrevogvel, ressalvada a verificao, at a data do leilo, de eventos imprevistos que alterem substancialmente as condies macro-econmicas ou as perspectivas de rentabilidade da companhia-alvo, a constarem do respectivo edital. A RPAR informa, ainda, que seu Conselho de Administrao aprovou, na mesma reunio, a contratao do Banco ABN AMRO Real S.A. para assessoramento na realizao da referida oferta pblica. So Paulo, 1 de novembro de 2007. RPAR Holding S.A. Eduardo Alcalay Diretor de Relaes com Investidores Magnesita S.A. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira Diretor de Relaes com Investidores ACR:Iķhj5CJOJQJhj5>*CJOJQJhj5>*CJOJQJhj5OJQJmH sH hjCJOJQJmH sH hjCJOJQJhj5OJQJ #ACRc / ^   $ & Fxxa$$xxa$ $xx7$8$H$a$ $xx7$8$H$a$9:Im $xx7$8$H$a$/0P/ =!"#$% @@@ NormalCJ_HaJmHsHtH>A> Fonte parg. padroXi@X  Tabela normal :V 44 la ,k@, Sem lista #ACRc/^9:Im000000000000 0 0 0 0 0000000000000  8@0(  B S  ? _Ref165390908^  A#C@p6",$昺]33&chF*ymB!<7zx ^^`^Jo(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH. L^`Lo(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. L^`Lo(hH() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`^Jo(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h^`5o(hH.h^`5o(hH..h^`5o(hH...h 77^7`o(hH.... h  ^`o(hH ..... h  X@ ^ `Xo(hH ...... h  ^ `o(hH....... h 8x^`8o(hH........ h `H^``o(hH.........chF]37zx,$@pymj%m@`H:P@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial7&  Verdana"q .d .d 4d2HP ?%2FRBMAmi235650$      Oh+'0l  ( 4 @LT\dFRBMA Normal.dot mi2356502Microsoft Office Word@@"@".d՜.+,D՜.+,H hp  BARBOSA MUSSNICH & ARAGAO  FR Ttulo0@$_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayName_ReviewingToolsShownOnce4FRgog@bmalaw.com.brGustavo Oliva Galizzi  !"#%&'()*+.Root Entry F@401Table WordDocument1SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8$CompObju  F#Documento do Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q