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Companhia Aberta
C.N.P.J./M.F. n. 01.425.787/0001-04
NIRE 35.300.147.073
FATO RELEVANTE
Redecard S.A. (Companhia), em atendimento Instruo CVM n. 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que protocolou, nesta data, na Comisso de Valores Mobilirios (CVM), pedido de registro de oferta pblica de distribuio secundria de aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emisso da Companhia (Aes), de titularidade de seus acionistas Banco Citibank S.A., Banco Itaucard S.A. e Unibanco Unio de Bancos Brasileiros S.A., este ltimo por si ou por suas controladas Unibanco Participaes Societrias S.A. e Dibens Leasing S.A. Arrendamento Mercantil (Oferta). A Oferta compreender, simultaneamente:
(i) a distribuio pblica secundria de Aes no Brasil, em mercado de balco no-organizado, incluindo esforos de colocao das Aes no exterior, exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados residentes e domiciliados nos Estados Unidos da Amrica, conforme definidos na Regra 144A do Securities Act de 1933, dos Estados Unidos da Amrica (Securities Act), conforme alterada, nos termos de isenes de registro previstas no Securities Act, e, nos demais pases, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da Amrica, em conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento S do Securities Act editado pela Securities and Exchange Commmision, e de acordo com a legislao aplicvel no pas de domiclio de cada investidor estrangeiro, que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento da Resoluo do Conselho Monetrio Nacional n. 2.689, de 26 de janeiro de 2000 e alteraes posteriores e da Instruo CVM n. 325, de 27 de janeiro de 2000 e alteraes posteriores; e
(ii) a distribuio de Aes no exterior por meio de operaes exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados residentes e domiciliados nos Estados Unidos da Amrica, em conformidade com as disposies da Regra 144A, nos termos de isenes de registro previstas no Securities Act, e, nos demais pases, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da Amrica, em conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento S, e de acordo com a legislao aplicvel no pas de domiclio de cada investidor estrangeiro, sob a forma de Global Depositary Shares ("GDSs"), representadas por Global Depositary Receipts ("GDRs"), sendo que cada GDS corresponde a 2 Aes.
A Oferta ser realizada nos termos da Instruo CVM n 400, de 29 de dezembro de 2003 (Instruo CVM 400), sob a coordenao do Banco Ita BBA S.A., na qualidade de Coordenador Lder, do Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Ttulos e Valores Mobilirios S.A. e do UNIBANCO - Unio de Bancos Brasileiros S.A.
O preo de venda das Aes da Oferta ser fixado aps o procedimento de bookbuilding (ou coleta de intenes de investimento), conforme os artigos 23, 1, e 44 da Instruo CVM 400.
No ser realizado nenhum registro da Oferta na Securities and Exchange Commission ou em qualquer agncia ou rgo regulador do mercado de capitais de qualquer outro pas, exceto o Brasil.
Em linha com o compromisso de transparncia e divulgao tempestiva de informaes, a Companhia manter o mercado e seus acionistas informados sobre o desenvolvimento da Oferta.
A concluso da Oferta est sujeita s condies dos mercados de capitais nacional e internacional.
So Paulo, 15 de janeiro de 2008.
EDSON LUIZ DOS SANTOS
Diretor de Relaes com Investidores
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