ࡱ> fheSbjbjJlu  dd8P,|,%n( .%0%0%0%0%0%0%$(*hT% 2"T T%ddLi%n"n"n" d88.%n" .%n"n"r$$pwQ x $%%0%$'+|!'+$'+$n" T%T%("F % '+   *:JBS S.A. CNPJ n 02.916.265/0001-60 Companhia Aberta de Capital Autorizado FATO RELEVANTE A administrao da JBS S.A. (JBS), em cumprimento ao disposto na Instruo CVM n 358/02, vem informar ao mercado que, nesta data, foi realizada reunio entre os integrantes do Conselho de Administrao de JBS com os membros do Comit Especial Independente de JBS (Comit de JBS) e, em conjunto com o conselho de administrao da Bertin S.A., do Comit Especial Independente da Bertin (Comit de Bertin e, em conjunto com o Comit de JBS, os Comits), criados de acordo com o disposto no Parecer de Orientao CVM n 35/08. Os Comits apresentaram suas anlises econmicas, contendo recomendaes sobre as condies econmicas da operao de incorporao, pela Companhia, das aes de emisso de Bertin (Incorporao de Aes), no que diz respeito determinao da relao de substituio de aes. O Comit da JBS recomendou que a relao de troca se situe dentro de um intervalo tal que o valor atribudo JBS seja entre 53,5% e 70,2% da empresa combinada, e o da Bertin entre 46,5% e 29,8% da empresa combinada. Por sua vez, o Comit da Bertin recomendou que a relao de troca ocorra dentro de um intervalo entre 31,23 a 34,61 aes de emisso da JBS por ao de emisso da Bertin. Portanto, a relao de troca anteriormente anunciada, na proporo de equity value de aproximadamente 40%/60% para Bertin e JBS, respectivamente, (o que equivaleria a uma relao de troca de 32,45518835 aes de emisso de JBS para cada ao de emisso de Bertin) est contida dentro dos intervalos sugeridos pelos Comits. O Conselho da JBS aprovou o respectivo relatrio. O Conselho da JBS deliberou que a Companhia conclua a negociao da estrutura financeira em condies favorveis, e que aps a concluso convoque a assemblia geral da JBS para aprovar a Incorporao de Aes. A Companhia continuar trabalhando nas outras condies precedentes para a efetivao da operao ora referida, incluindo, sem limitao, a finalizao de due diligence e a realizao da capitalizao de US$ 2,5 bilhes referida nos fatos relevantes de 16.09.2009 e 22.10.2009 e a JBS manter o mercado informado caso surjam novos fatos que demandem divulgao, nos termos da legislao aplicvel. So Paulo, 7 de dezembro de 2009 Jeremiah OCallaghan Diretor de Relaes com Investidores JBS S.A. Ns fazemos declaraes sobre eventos futuros que esto sujeitas a riscos e incertezas. Tais declaraes tm como base crenas e suposies de nossa Administrao e informaes a que a Companhia atualmente tem acesso. Declaraes sobre eventos futuros incluem informaes sobre nossas intenes, crenas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administrao e Diretores da Companhia. As ressalvas com relao a declaraes e informaes acerca do futuro tambm incluem informaes sobre resultados operacionais possveis ou presumidos, bem como declaraes que so precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poder", "ir", "continua", "espera", "prev", "pretende", "planeja", "estima" ou expresses semelhantes. As declaraes e informaes sobre o futuro no so garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposies porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstncias que podero ocorrer ou no. Os resultados futuros e a criao de valor para os acionistas podero diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declaraes com relao ao futuro. Muitos dos fatores que iro determinar estes resultados e valores esto alm da nossa capacidade de controle ou previso.       DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT JUR_SP 10142501v1 4037.283918      DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT JUR_SP 10142501v1 4037.283918  -  PAGE 2 - LMO^`o~ 4 ; i j l y } ! ( ) * T ɽɯɩwsosh)h3fh3fh3f>*aJ hOf2>*aJhOf25\aJ h20aJ hpYaJ h3faJ h0aJ hOf2aJhOf2>*B*^JaJphh20B*^JaJphhOf2B*^JaJphhOf25B*\^JaJphhOf2h20h200J5CJaJjh20U* %LMNO^_`t u dgdM#,d1$7$ d1$7$ $d1$7$a$d:kd$$If744 la' $d$Ifa$ $d$G$Ifa$ * ? 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