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(Companhia), em cumprimento ao disposto no 4 do artigo 157 da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (LSA), e na Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n 358, de 3 de janeiro de 2002, vm informar aos acionistas da Companhia e ao mercado em geral que a Cristal, controladora indireta da Companhia, apresentou CVM, em 16 de dezembro de 2009, novo pedido de registro de oferta pblica por alienao do controle indireto da Companhia, nos termos do artigo 254-A da LSA e da Instruo CVM n 361 de 5 de maro de 2002 (Instruo CVM 361/02 e OPA, respectivamente), bem como pedido de dispensa de apresentao do Laudo de Avaliao de que trata o artigo 8 da Instruo CVM 361/02. O objeto da OPA corresponde s 7.942.076 (sete milhes, novecentos e quarenta e dois mil, setenta e seis) aes ordinrias, em circulao no mercado, de emisso da Companhia, representativas de 0,98% do total de aes ordinrias, na medida em que estejam livres e desembaraadas de nus ou gravames de qualquer natureza na data de liquidao financeira do leilo a ser realizado no mbito da OPA (Data da Liquidao). Com relao ao preo de compra das aes objeto da OPA, muito embora a Cristal tenha apresentado CVM os critrios adotados para a definio do preo da alienao indireta do controle da Companhia, conforme dispe o 6 do artigo 29 da Instruo CVM 361/02, a Cristal decidiu acatar a orientao da CVM no sentido de utilizar o valor patrimonial da ao para fins de determinao do preo da oferta (Preo da OPA). Assim, o Preo da OPA ser de R$0,1463 (um mil, quatrocentos e sessenta e trs dcimos de milsimos de Real) por ao, que corresponde a 80% (oitenta por cento) do valor patrimonial lquido da ao de emisso da Companhia, com base no balano patrimonial auditado levantado em 31 de dezembro de 2006. O Preo da OPA ser atualizado pela Taxa Referencial - TR, calculada desde a data da alienao de controle (15 de maio de 2007, inclusive) at a Data da Liquidao. O Preo da OPA ser pago vista, em moeda corrente nacional, na Data da Liquidao. Os administradores informam ainda que foi contratada, como instituio intermediadora da OPA, a Corretora Souza Barros Cmbio e Ttulos S.A., na forma do art. 7 da Instruo CVM n 361/02. O Edital da OPA, ainda em anlise pela CVM, ficar disponvel para consulta a partir desta data e durante todo o prazo da OPA nos seguintes endereos: MILLENIUM INORGANIC CHEMICALS DO BRASIL S.A Km - 20 da BA - 099, Distrito de Abrantes, Municpio de Camaari, Estado da Bahia CORRETORA SOUZA BARROS CMBIO E TTULOS S.A. Rua Lbero Badar, n 293, 23 andar So Paulo, Estado de So Paulo COMISSO DE VALORES MOBILIRIOS Rua Cincinato Braga, 340, 2 andar, So Paulo, Estado de So Paulo Rua Sete de Setembro, 111, 2 andar, Centro de Consultas - Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS Praa Antonio Prado, 48, 2 andar, Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo Camaari, 16 de dezembro de 2009. NATIONAL TITANIUM DIOXIDE COMPANY LTD. (CRISTAL) Talal A. Al-Shair Chairman and Chief Executive Officer MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS DO BRASIL S.A. Ronaldo Marquez Alcantara Diretor de Relaes com Investidores  '01_$ ЮwkbwWKWCW7hh^[5OJQJh^[OJQJhh^[>*OJQJhh^[OJQJh^[5OJQJh_yh^[5OJQJh_yh^[OJQJh2(OJQJ^Jh^[OJQJ^Jhh^[>*CJOJQJh0OJQJ^J&hh05OJQJ^JhmH sH hh3OJQJ^Jhhh3OJQJ\hh35OJQJ^Jh&hh35OJQJ^JhmH sH 1_z x$a$gd^[dgd^[$a$gd0 $1$a$gd3Lkd$$IfF0~!64 Fa $$1$Ifa$gd3 $$Ifa$gd3  $ ' 0 n T h m p .1=IPSa:X\dhlt#ijٝٝٝٝهh-h^[OJQJhFh^[OJQJh,-h^[OJQJh^[OJQJ^Jh-Xh^[>*OJQJ^Jh^[h^[OJQJ^Jh-Xh^[>*OJQJh^[OJQJhFrOJQJhh^[>*OJQJhh^[OJQJ5 ij()?@mg   .$a$gd^[$a$gd^[$a$gd^[$a$gd^[$a$gd0j()+U?@lm   ./0ؤ؆uh`h}[OJQJh^[h^[OJQJ^J hh^[5B*OJQJph#hh^[5B*OJQJ\phhh^[OJQJ\hh^[5OJQJ\hh^[B*OJQJphhh^[5OJQJhh^[OJQJh^[OJQJ^JhgQ,h^[OJQJh^[OJQJh^[h^[OJQJ./0as w $1$a$gd`Lkdk$$IfF0H(#n#64 Fa$$7$8$H$Ifa$gd` $$1$Ifa$gd` $$Ifa$gd`$a$gd0 0W`as  Ͻ܉wh\LAhh`OJQJh`h`5OJQJ^Jhhh`OJQJ\h`h`CJOJQJaJ"h`h`5CJOJQJ\aJhh`5OJQJ\h`h`OJQJ\mH sH *h`h`5CJOJQJ\aJmH sH "hh`5OJQJ\mH sH h`5OJQJ^Jhhh`5OJQJ^Jh&hh`5OJQJ^JhmH sH   $a$gd`,1h. 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