ࡱ> NPM%`Ibjbj7(̟̟ +  8@4t 9(EH8888888$;h=x8 7778 87j  878.- r/ C7j-t880 9.^= =4r/r/&= / |88^ 97777 $   MANGELS INDUSTRIAL S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF N 61.065.298/0001-02 COMUNICADO AO MERCADO Mangels Industrial S.A. (Companhia), em cumprimento regulamentao vigente, vem divulgar ao mercado que, na data de hoje, foi aprovado pelo Conselho de Administrao, proposta de captao de recursos financeiros para a Companhia por meio de emisso de debntures simples, da espcie quirografria (Debntures), no montante de R$70.000.000,00 (setenta milhes de reais), com as seguintes condies; (i) Data de Emisso: 18 de maio de 2010 (Data de Emisso); (ii) Valor Nominal Unitrio: R$1.000.000,00 (um milho de reais) (Valor Nominal Unitrio); (iii) Quantidade de Debntures e Nmero de Sries: 70 (setenta) Debntures, em srie nica; (iv) Colocao e Negociao: as Debntures sero objeto de distribuio pblica, com esforos restritos de colocao, nos termos da Instruo CVM n 476/09, com garantia firme de subscrio para o volume de R$70.000.000,00 (setenta milhes de reais). A colocao das Debntures dever ser efetuada em at 10 (dez) dias teis contados da data de incio da distribuio no SDT Mdulo de Distribuio de Ttulos da CETIP S.A. Balco Organizado de Ativos e Derivativos (CETIP). As Debntures sero registradas para negociao no SND - Mdulo Nacional de Debntures, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo custodiadas pela CETIP; (v) Prazo e Data de Vencimento: 5 (cinco) anos a partir da Data de Emisso; (vi) Remunerao: sobre o Valor Nominal Unitrio incidiro juros remuneratrios correspondentes variao acumulada de 118,00% (cento e dezoito por cento) da taxa mdia diria dos depsitos interfinanceiros de um dia denominada Taxa DI over extra-grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinqenta e dois) dias teis (Remunerao). A Remunerao ser paga pela Companhia semestralmente; (vii) Amortizao: o valor nominal unitrio das Debntures ser amortizado em 9 (nove) parcelas semestrais e consecutivas, a partir de 18 de maio de 2011; e (viii) Garantia: as Debntures contaro com a garantia da cesso sob condio suspensiva de direitos creditrios da Mangels Indstria e Comrcio Ltda., at o limite de 55% (cinquenta e cinco por cento) do saldo devedor das Debntures. A Emisso uma oferta com esforos restritos de distribuio destinada exclusivamente a investidores qualificados, no devendo este comunicado ser interpretado como oferta ou qualquer material de divulgao das Debntures. So Paulo, 07 de maio de 2010 Adelmo Felizati Diretor de Relaes com Investidores     PAGE 3 PAGE 1 34GHIMNcdefx  ǸwePePe;)h2lh?HB*CJOJQJ^JaJph)h2lh2lB*CJOJQJ^JaJph#h2lB*CJOJQJ^JaJphhd5>*^Jh}?h965>*^Jh}?h"e5^J h2l5^Jh}?hd^Jh}?hYJ^Jh}?h"e^Jh0h"e5B*^Jphh0h05B*^Jphh}?h"c5B*^Jphh}?h"e5B*^Jphh05B*^Jph)HINdefzzhz$d8[$\$a$gdl$d8[$\$a$gd2l hd8@&^`hgd}?$ # p@ P d8@&a$gd}? Ld8gd}? # p@ P d8gd}? $d8@&a$gd0 $d8@&a$gd}? H      ! 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