ࡱ> `b_5@w)bjbj228RXXG!/NNN8|$4h2H(ppppppg4i4i4i4i4i4i4$P6R84ppppp4pp4ZZZpJppg4Zpg4Z&Z!|9#p& PCNH="S4404O",9,9$9#9#,9W#Zppp44d*$X*BUETTNER S/A INDSTRIA E COMRCIO - EM RECUPERAO JUDICIAL Sociedade de Capital Aberto CNPJ n 82.981.812/0001-20 NIRE n 42.3.0000253-4 Brusque - SC FATO RELEVANTE A BUETTNER S/A - INDSTRIA E COMRCIO EM RECUPERAO JUDICIAL (Buettner), em cumprimento ao disposto nas Instrues CVM n 319, de 3 de dezembro de 1999, e n 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos acionistas e ao mercado em geral que seu Conselho de Administrao, em reunio realizada em 30 de maio de 2012, aprovou a proposta de submeter para aprovao em Assemblia Geral de seus acionistas, a ser convocada para o dia 26 de junho de 2012 a realizao da incorporao da sociedade FC Txtil Ltda. sociedade empresria com sede na Rodovia Pedro Merizio, n 7.151, Sala 01, Km 07, bairro Pedras Grandes, na cidade de Botuver, Estado de Santa Catarina, CEP n. 88370-000, inscrita no CNPJ sob o nmero 04.589.896/0001-47, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o n 42203030324 em 31 de julho de 2001 (FC Txtil ), nos termos dos artigos 224, 225, 226 e 227 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 1. Resumo da Operao de Incorporao: A operao de incorporao proposta compreende a incorporao da sociedade FC Txtil pela Buettner, nos termos do Protocolo e Justificao de Incorporao firmado em 30 de maio de 2012, sendo que a Buettner absorver, pelo seu valor contbil, a totalidade dos bens, direitos e obrigaes da FC Txtil, a qual ser extinta e sucedida pela incorporadora em todos os seus direitos e obrigaes (Incorporao). 2. Objetivos e Benefcios da Incorporao: A incorporao da FC Txtil constitui meio de recuperao da Buettner, nos termos do art. 50, II da Lei n 11.101/2005 e do Plano de Recuperao aprovado no mbito do Processo de Recuperao Judicial, autuado sob o n 011.11.003971-9 e em trmite perante a Vara Comercial da Comarca de Brusque, Estado de Santa Catarina. A Buettner uma companhia de capital aberto que tem como objeto social a indstria txtil, compreendendo todos os seus campos de atuao. A FC Txtil uma sociedade limitada que tem como objeto social a prestao de servios de acabamento em tecidos e artigos txteis e a industrializao e comercializao de artefatos txteis, de roupa de cama, mesa e banho, e a locao de bens mveis e imveis. A FC Txtil opera nas dependncias da Buettner, utilizando-se de equipamentos prprios e prestando servios essenciais ao processo de produo da Buettner. A administrao da Buettner acredita que a Incorporao resultar em benefcios financeiros para a Buettner e para todos os seus acionistas. A Incorporao trar ganhos de sinergia, permitindo a integrao patrimonial, operacional e administrativa, com consequente reduo de custos, despesas operacionais e tributrias e racionalizao das atividades de produo. 3. Atos Societrios e Negociais: Os atos societrios e/ou negociais que antecederam a Incorporao, assim como os atos necessrios sua implementao so os seguintes: Reunio do Conselho de Administrao da Buettner em 30 de maio de 2012; Assinatura do Protocolo e Justificao pelas administraes da Buettner e da FC Txtil em 30 de maio de 2012; Assemblia Geral Extraordinria da Buettner, a ser realizada em 26 de junho de 2012, para aprovar, dentre outras deliberaes, o Protocolo e Justificao de Incorporao, bem como o aumento de capital para subscrio e integralizao de aes ordinrias e preferenciais pela FC Txtil; Reunio de Scios da FC Txtil, realizada em 30 de maio de 2012 para aprovar, dentre outras deliberaes, o Protocolo e Justificao de Incorporao. 4. Avaliao da FC Txtil: Para fins da Incorporao, o patrimnio lquido da FC Txtil foi avaliado com base no seu valor contbil, conforme balano patrimonial auditado levantado em 30 de abril de 2012 (Data Base). O acervo lquido contbil da FC Txtil a ser transferido Buettner corresponde ao valor total de R$ 242.728,37 (duzentos e quarenta e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos). A Prtika Auditores Independentes S/S, foi contratada pela administrao da Buettner, ad referendum dos acionistas e quotistas das sociedades, para elaborao do laudo de avaliao datado de 14 de maio de 2012 (Laudo de Avaliao), que est de acordo com os princpios fundamentais de contabilidade. A empresa Prtika Auditores Independentes S/S no possui qualquer conflito de interesse, atual ou potencial, em relao Buettner ou FC Txtil, seus respectivos scios ou prpria operao. As variaes patrimoniais apuradas entre a Data Base da Incorporao e a efetiva Incorporao sero apropriadas pela Buettner, passando-se para seus livros contbeis e efetuando-se as necessrias alteraes. 5. Aumento de Capital da Buettner: Em decorrncia da Incorporao, o capital social da Buettner ser aumentado em R$ 242.728,37 (duzentos e quarenta e dois mi, setecentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos), mediante a emisso de 35.589 (trinta e cinco mil, quinhentas e oitenta e nove) novas aes, sem valor nominal, sendo 11.863 (onze mil, oitocentas e sessenta e trs) aes ordinrias e 23.726 (vinte e trs mil, setecentas e vinte e seis) aes preferenciais, todas com os mesmos direitos e vantagens constantes do estatuto social da Buettner subscritas e integralizas pela FC Txtil e atribudas aos seus quotistas, proporcionalmente s participaes por eles detidas na incorporada, em substituio de suas quotas que sero extintas. Aps o aumento de capital, o capital social da Buettner estimado em R$ 33.047.300,96 (trinta e trs milhes, quarenta e sete mil, trezentos reais e noventa e seis centavos), dividido em 4.845.357 (quatro milhes, oitocentas e quarenta e cinco mil, trezentas e cinqenta e sete) aes, sendo 1.615.118 (um milho, seiscentas e quinze mil, cento e dezoito) aes ordinrias e 3.230.239 (trs milhes, duzentos e trinta mil e duzentas e trinta e nove) aes preferenciais, sendo que o Artigo 5 do seu estatuto social passar a vigorar com a seguinte redao: Artigo 5 - O capital social de R$ 33.047.300,96 (trinta e trs milhes, quarenta e sete mil, trezentos reais e noventa e seis centavos), dividido em 4.845.357 (quatro milhes, oitocentas e quarenta e cinco mil, trezentas e cinqenta e sete) aes escriturais, sem valor nominal, sendo 1.615.118 (um milho, seiscentas e quinze mil, cento e dezoito) aes ordinrias e 3.230.239 (trs milhes, duzentos e trinta mil, duzentas e trinta e nove) aes preferenciais. Excetuando-se a nova redao dada ao art. 5, as demais clusulas do Estatuto Social da Buettner no sofrero alteraes em decorrncia da Incorporao. Nenhuma modificao dos direitos ou vantagens polticas e patrimoniais conferidos a qualquer espcie ou classe das aes atualmente emitidas pela Buettner ocorrer por conta da Incorporao. 6. Passivos e Contigncias Passiva: No existem passivos e/ou contigncias passivas no contabilizadas, no conhecimento da Buettner, a serem absorvidos por ela em decorrncia da Incorporao. 7. Autoridades Reguladoras: A Incorporao no precisa ser submetida s autoridades reguladoras ou de defesa de concorrncia brasileiras, de acordo com a legislao aplicvel. 8. Custos de Realizao da Incorporao: Estima-se que os custos de realizao da Incorporao atingiro, no mximo, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), incluindo todas as despesas para a implementao legal e operacional da operao, bem como todos os gastos com publicaes, consultores externos, peritos, auditores, advogados, e demais profissionais tcnicos contratados para assessoria. 9. Disponibilizao de Documentos: O Protocolo e Justificao de Incorporao, bem como os demais documentos exigidos pela legislao e regulamentao aplicveis, sero disponibilizados nos seguintes endereos e websites: (i) na Buettner, na Rua Edgar Von Buettner, 941, bairro Bateas, na cidade de Brusque, Estado de Santa Catarina, ou no website www.buettner.com.br, (ii) na CVM, na Rua Cincinato Braga, 340, 2 andar, So Paulo SP e na Rua Sete de Setembro, 111, 2 andar, Centro de Consultas, Rio de Janeiro RJ, e no website HYPERLINK "http://www.cvm.gov.br"www.cvm.gov.br, e (iii) na BOVESPA, na Rua XV de Novembro, 275, So Paulo SP, e no website www.bmfbovespa.com.br. Brusque, 30 de maio de 2012. BUETTNER S/A - INDSTRIA E COMRCIO em recuperao judicial Fabrcio Pozzi Colzani Diretor Presidente e de Relao com Investidores     Pgina PAGE2 de NUMPAGES4 $,-ZrsuصwfUF44#hrh,5CJOJQJ^JaJh,5CJOJQJ^JaJ h!pJh,CJOJQJ^JaJ h!Y}h,CJOJQJ^JaJ h,5>*CJOJQJ^JaJhV!5OJQJ#hV!hV!5CJOJQJ^JaJ#hV!hIV5CJOJQJ^JaJ#hV!h,5CJOJQJ^JaJ hV!5CJOJQJ\^JaJ&hV!hV!5CJOJQJ\^JaJ&hV!h,5CJOJQJ\^JaJ$>Zuf &Q$ $dha$gd[~ $dha$gdL $dha$gd\\l $dha$gd8F $dha$gd $dha$gd8F $dha$gd6$a$gdV!$a$gd!pJG)v) ! $ ? 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