аЯрЁБс>ўџ 02ўџџџ/џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС јПюbjbjрр‚j‚jю џџџџџџlJJJJJJJ^žžžž Њ^(ЖЪррррЛЛЛwyyyyyy$о ў pEJЛЛЛЛЛЗJJррлтЗЗЗЛ.JрJрwЗЛwЗРЗwJJwрО  YKеуЦ^@žщwwј0(wn љОn wЗ^^JJJJй D. F. VASCONCELLOS S. A. гPTICA E MECТNICA DE ALTA PRECISУO CNPJ/MF NК 61.482.725/0001-58 NIRE NК 3530002298.0 COMPANHIA ABERTA FATO RELEVANTE Medical Laser Co. Inc. (“Ofertante”), na qualidade de acionista controladora de D. F. VASCONCELLOS S.A. гPTICA E MECТNICA DE ALTA PRECISУO (“D. F. VASCONCELLOS”), sociedade por aчѕes, inscrita no CNPJ/MF sob o nК 61.482.725/0001-58, com sede na Av. Indianѓpolis, nК 1.706, Sуo Paulo (“D. F. VASCONCELLOS”), vem, em complementaчуo ao Fato Relevante publicado em 30.08.06, informar aos acionistas da D. F. VASCONCELLOS e ao mercado que, em 27.09.06 foi protocolado na Comissуo de Valores Mobiliсrios – CVM o pedido de registro da oferta pњblica de aquisiчуo da totalidade das 268.510 aчѕes ordinсrias e 13.781 preferenciais de emissуo da D. F. VASCONCELLOS em circulaчуo no mercado, na forma do artigo 4К, Ї 4К, da Lei 6.404/1976, com redaчуo dada pela Lei nК 10.303/2001, e da Instruчуo CVM nК 361/2002, com o objetivo de obter o cancelamento de seu registro como companhia aberta (“OPA”). O preчo proposto para a aquisiчуo das aчѕes de emissуo da D. F. VASCONCELLOS em circulaчуo no mercado щ de R$ 0,53 (cinqќenta e trъs centavos de Real) por aчуo ordinсria ou preferencial, a ser pago de acordo com as condiчѕes divulgadas no Fato Relevante de 30.08.06. O Laudo de Avaliaчуo da D. F. VASCONCELLOS, elaborado pela Nexia Auditores Independentes, na forma prevista no artigo 4К, Ї 4К, da Lei 6.404/1976 e no artigo 8К da Instruчуo CVM nК 361/2002, foi entregue р Comissуo de Valores Mobiliсrios - CVM em 27.09.06 e encontra-se р disposiчуo dos acionistas da Companhia, nos seguintes endereчos: Я% COMISSУO DE VALORES MOBILIСRIOS  CVM Rua Sete de Setembro, nК 111, 2К andar (Centro de Consultas), Rio de Janeiro  RJ, ou Rua Lэbero Badarѓ, nК 471, 10К andar, Sуo Paulo  SP  HYPERLINK "http://www.cvm.gov.br" www.cvm.gov.br Я% BOLSA DE VALORES DE SУO PAULO  BOVESPA Rua XV de Novembro, 275  Centro  Sуo Paulo  SP www.bovespa.com.br Я% D. F. VASCONCELLOS Avenida Indianѓpolis, nК 1.706  Planalto Paulista - Sуo Paulo - SP Я% FATOR S/A CORRETORA DE VALORES Rua Dr. Renato Paes de Barros, nК 1.017  12К andares, Sуo Paulo  SP www.fatorcorretora.com.br O prazo para que seja apresentado pedido de convocaчуo de assemblщia especial para deliberar sobre a realizaчуo de nova avaliaчуo da D. F. VASCONCELLOS, na forma do artigo 4К-A da Lei 6.404/1976 e do artigo 24 da Instruчуo CVM nК 361/2002, inicia-se no dia seguinte р publicaчуo deste Fato Relevante e encerra-se em 15 dias. O eventual pedido de convocaчуo de assemblщia especial para revisуo de preчo, proposto por titulares de no mэnimo 10% (dez por cento) das aчѕes em circulaчуo no mercado, deve ser entregue р D. F. VASCONCELLOS, no endereчo acima mencionado, aos cuidados do Sr. Gabriel Liebesny, devidamente fundamentado e acompanhado de elementos de convicчуo que demonstrem a falha ou imprecisуo no emprego da metodologia de cсlculo ou no critщrio de avaliaчуo adotado. Sуo Paulo, 28 de setembro de 2006. Medical Laser Co. Inc. ‚‘’B D Š Œ Ž Њ Ќ А h Ž  @DFежэюљыпдУЗЃУУЗд‚ЗдЗд‚дљд6>*CJOJQJ^JaJ$0J6B*CJOJQJ^JaJphџ&j6CJOJQJU^JaJ6CJOJQJ^JaJ j6CJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJ5CJOJQJ^JaJ5CJOJQJ\^JaJ OJQJ^J=[p‚‘’“”  к м , B Ў А  h Ž  К Bњњњњњђэђхххххххххххххххххх$dha$dh$dha$dhюўBD†FHЏАБдежэюїїїїїїїяяяъяшdh$dha$$dha$ Аа/ Ар=!АЅ"АЅ#Ѕ$м%АСDаЩъyљКЮŒ‚ЊKЉ www.cvm.gov.brрЩъyљКЮŒ‚ЊKЉ .http://www.cvm.gov.br/ i0@ёџ0 Normal_HmHsHtHJ@J Tэtulo 1$$@&a$5CJOJQJ\^JaJ6A@ђџЁ6 Fonte parсg. padrуo4>@ђ4 Tэtulo$a$5CJ\aJ.U@Ђ. Hyperlink >*B*phџю џџџџmn–!WX‚ДЧШн!"C‰ЃЄЏ А Б д е ж э № œ€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€ю Bю ю !FUю Xџ„№8№@ёџџџ€€€ї№’№№0№( № №№B №S №ПЫџ ?№`b­ЖW\№ э № [‚”ЋJRжйюѓДДЧЧЪЪќ§mm‰ЃМ О ж э № џџD.F.VASCONCELLOS S.A - OMAP@C:\Dfv_bkp\DFV - OMAP\Fato Relevante - DFV - Medical Laser_2.docџ@€™d&@ ю P@P P PP @џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡:џTimes New Roman5€Symbol3& ‡:џArial"qˆ№ФЉчъЉІчъЉІЙж Ч' !№ЅЅxД‚‚20d ю 2ƒq№HXџџDcbrancoD.F.VASCONCELLOS S.A - OMAPўџ р…ŸђљOhЋ‘+'Гй0x˜ЄАРЬиш  4 @ LX`hpфDsscbrancobrabraNormalD.F.VASCONCELLOS S.A - OMAP2F.Microsoft Word 9.0A@@кXеуЦ@кXеуЦЙж ўџ еЭеœ.“—+,љЎDеЭеœ.“—+,љЎ4№ hp€ˆ˜  ЈАИ Р ЮфBCCSw  D TэtuloА 8@ _PID_HLINKSфAh;yhttp://www.cvm.gov.br/ ўџџџўџџџўџџџ !"#$%&ўџџџ()*+,-.ўџџџ§џџџ1ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF YKеуЦ3€Data џџџџџџџџџџџџ1TableџџџџџџџџWordDocumentџџџџSummaryInformation(џџџџџџџџџџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ'CompObjџџџџoObjectPoolџџџџџџџџџџџџ YKеуЦ YKеуЦўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8є9Вq