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("Banco Sudameris de Investimento") proposta de incorporação do Banco Sudameris de Investimento pelo Banco Sudameris (“Incorporação”), na forma do disposto na Lei nº 6404/76 ("Lei de Sociedades por Ações"), conforme alterada, e disposições regulamentares aplicáveis, conforme Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação celebrado nesta data pelos administradores das sociedades (o “Protocolo de Incorporação”). A Incorporação, uma vez aprovada, terá as seguintes características: 1. A Incorporação deverá trazer relevantes benefícios e resultados para ambas as sociedades, uma vez que com a conjugação de esforços e patrimônio, aproveitar-se-á a sinergia existente entre as sociedades para a racionalização administrativa e operacional, otimização de resultados e redução de custos. os custos a serem despendidos na operação de Incorporação são estimados em R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), incluídas as despesas com publicações, auditoria, avaliação, consultores e advogados; os atos societários para implementação da Incorporação, que se efetivará em 31 de outubro de 2006, são aqueles expressamente previstos na Lei de Sociedades por Ações; os balanços patrimoniais do Banco Sudameris de Investimento e do Banco Sudameris, levantados em 30 de junho de 2006, devidamente auditados pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., constituem os balanços-base da Incorporação; a avaliação dos patrimônios líquidos contábeis do Banco Sudameris de Investimento e do Banco Sudameris foi elaborada pela empresa especializada Ernst & Young Auditores Independentes S.S.; a relação de substituição das ações do Banco Sudameris de Investimento detidas pelo único acionista minoritário do Banco Sudameris de Investimento por ações do Banco Sudameris foi estabelecida com base no valor do patrimônio líquido das ações do Banco Sudameris de Investimento e do Banco Sudameris, na data-base de 30 de junho de 2006, avaliados a preços de mercado, de acordo com o artigo 264 da Lei de Sociedades por Ações, conforme laudos de avaliação ("Laudos de Avaliação a Mercado") elaborados pela empresa especializada Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. Segundo referidos Laudos de Avaliação a Mercado, na data-base de 30 de junho de 2006, uma ação ordinária de emissão do Banco Sudameris de Investimento corresponde a R$ 0,82807, e uma ação ordinária de emissão do Banco Sudameris corresponde a R$ 0,87973; a incorporação do acervo líquido do Banco Sudameris de Investimento no Banco Sudameris resultará no aumento do capital social do Banco Sudameris, no valor de R$ 3.312,28 (três mil, trezentos e doze reais e vinte e oito centavos), mediante a emissão de 3.765 (três mil, setecentas e sessenta e cinco) ações ordinárias escriturais, sem valor nominal, as quais serão integralmente atribuídas ao único acionista minoritário do Banco Sudameris de Investimento, observada a relação de troca das ações estabelecida conforme item "6" acima. A totalidade das ações do Banco Sudameris de Investimento, atualmente de propriedade do Banco Sudameris, será cancelada, conforme artigo 226 da Lei de Sociedades por Ações, e o acervo líquido a elas correspondente será registrado no Banco Sudameris como reclassificação de ativos e passivos. Desta forma, o capital social do Banco Sudameris passará a ser de R$ 1.570.259.511,42 (um bilhão, quinhentos e setenta milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e onze reais e quarenta e dois centavos), dividido em 3.890.553.949 (três bilhões, oitocentos e noventa milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, novecentas e quarenta e nove) ações, sem valor nominal, sendo 3.796.504.860 (três bilhões, setecentos e noventa e seis milhões, quinhentos e quatro mil, oitocentas e sessenta ) ações ordinárias e 94.049.089 (noventa e quatro milhões, quarenta e nove mil e oitenta e nove) ações preferenciais, sem direito de voto; 8. a incorporação do Banco Sudameris de Investimento pelo Banco Sudameris enseja a possibilidade de exercício do direito de recesso pelo acionista do Banco Sudameris de Investimento dissidente da deliberação, com base nos artigos 136, IV e 137 da Lei de Sociedades por Ações. O valor de reembolso para a hipótese de recesso será baseado no valor do patrimônio líquido das ações do Banco Sudameris de Investimento (artigo 45 da Lei de Sociedades por Ações). O prazo de 30 (trinta) dias estabelecido pelo artigo 137, IV da Lei de Sociedades por Ações para o exercício do direito de recesso iniciar-se-á a partir da data de publicação do Fato Relevante do Banco Sudameris que comunicará a respeito da aprovação da Incorporação; 9. as variações patrimoniais no Banco Sudameris e no Banco Sudameris de Investimento, ocorridas entre a data-base de 30 de junho de 2006 e a data das Assembléias Gerais Extraordinárias do Banco Sudameris e do Banco Sudameris de Investimento que aprovarem a Incorporação, integrarão o movimento contábil de ambas as sociedades, valorizadas às respectivas datas de ocorrência através das adequadas contas de incorporação, admitindo-se lançamentos por totalizadores que poderão ser efetivados até o último dia do mês da realização dos atos societários que aprovarem a Incorporação; 10. as empresas especializadas responsáveis pelas avaliações mencionadas neste instrumento declararam que não possuem qualquer conflito ou comunhão de interesses, atual ou potencial, com os acionistas controladores ou minoritários do Banco Sudameris, ou relativamente a qualquer outra sociedade envolvida na operação, e seus respectivos sócios, nem tampouco com a operação objeto deste Fato Relevante; 11. a operação de Incorporação será submetida à aprovação do Banco Central do Brasil; e 12. a proposta de Incorporação aprovada pelo Conselho de Administração do Banco Sudameris, conforme proposta da Diretoria; o parecer favorável dos membros do Conselho Fiscal do Banco Sudameris; o Protocolo de Incorporação; os Balanços Base; e os Laudos de Avaliação do Patrimônio Líquido (contábil e a preços de mercado) das sociedades encontram-se à disposição dos acionistas do Banco Sudameris, e poderão ser examinados e copiados, a partir desta data, de segunda a sexta-feira, no período das 10:00 às 16:00 horas, na sede social, situada em São Paulo (SP), na Rua XV de Novembro, 213, 1º andar. São Paulo,10 de outubro de 2006. BANCO SUDAMERIS BRASIL S.A. José de Menezes Berenguer Neto Diretor de Relações com Investidores _`bqtË‘’_ ` ®¯ÖõO_¥ÄÅÊÙÚÛZ ™ é ê a¾Îæè-1@kz|ˆÎ‘°8Wgh“®ÔÕhø*ýùýùýðýèâèÛý×ýÛýðÛðÛðÛÍðÛðÍðÈð½ðÛðÛðÛðÛðÛðÛÍðÛðÛ³ðÛðÛ«ðÛðÛ«ÛŸÛCJOJQJhmH nH 5CJOJQJCJOJQJhnH CJOJQJmHnH OJQJ5CJOJQJmH>*CJCJOJQJCJhnH B*CJhnH CJOJQJmH5CJCJ>.L`abqrab‘’^ ` ñ ò ®ýøøøøáýßÜÜÜÜÜÕÓÌÜÌÜÇÓÇ &F$ &F$„Å„;ý$$$–F4Öºÿ"L"$$.L`abqrab‘’^ ` ñ ò ®¯èéžŸuv¹ºMN¦§þÿ !"#?@A`…†ýýýýûøõòïìéæáÛØÐÍÃ¾´±§¢˜––””yõÿÿ zõÿÿ³øÿÿ ´øÿÿpùÿÿ qùÿÿZúÿÿ [úÿÿûÿÿ ûÿÿ Ðûÿÿ ÑûÿÿýÿÿýÿÿFýÿÿGýÿÿðÿÿÿñÿÿÿ /®¯èéžŸuv¹ºMN¦§þÿ øóíóíçžø˜˜••øø•’$$„Á„?ýH$„Á„?ýEÆ€r\“¦„Å„;ý„„ &F$„Á„?ý*+žµÔÚê6UV<=K=uvyzËÌ„…¹Mƒ„¦#†÷ðçðçðçðÝçðÝçðç×ÔÏÔËÔËÔðÔÆÔÏÔËCJNH5CJ@ˆýÿCJCJ>*@ˆýÿCJ5CJOJQJmHCJOJQJmHCJOJQJB*CJOJQJ !"#?@A`…†üüüüüüüüü$ $&P P°ƒ. °ÈA!° "° #Š$ñ%° [0@ñÿ0Normal_HmHsHtHL@L Heading 1$$@&a$5CJOJQJmHsHuHH Heading 3$$@&a$>*CJOJQJtHuHH Heading 4$$@&a$5CJOJQJtHu<A@òÿ¡<Default Paragraph Font:>ò:Title$a$5CJOJQJtHu@B@@ Body Text$a$CJOJQJtHuPCPBody Text Indent$a$>*CJOJQJtHuZþO"ZBody Text 21$„S„ü^„S`„üa$CJOJQJmHsHu0P20Body Text 2$a$VRBVBody Text Indent 2$„Å„;ý^„Å`„;ýa$@ˆýÿCJBQRBBody Text 3$„dä]„a$CJ†0ÿÿÿÿ*†® ††ÿÿUnknownF261505zƒ˜¡ÍÑ5>JSqz¯¸ÔÝ*3OX‰’˜ ¥Òß*3OX‚‡ŠÜå(1U^«´ÐÙÞç¿ Ç È Î Ï × ' g p Ä Í 7@qz'2— ÓØ ( ] f ¥ ª î ÷ ý JS}ƒ…’™š¡£«®·º¾ÄÎÑÕ×Üßçêîdn‚‡ýty»Äàé<E#,af¿Ä3<œ¥±ºÞç8AMVª³÷^g)2QZˆ-.KL_bpr`b’]`ðò¯ç ê Ÿ¢£tv¸ºLN¥§ýÿ#>A_`„ˆÿÿF261505±\\BRSAOD011R12\Home\Juridico-Negocio\Neg. 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