ࡱ> PRO bjbjjjl8 ,4444444v x x x x x x $#" C$T 44444 h44 hhh4Z44v h4v hhfB 4 \ SB 4 0 8$(@$B h CVRD adquire 75,66% do capital da Inco A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) anuncia que 174.623.019 das aes ordinrias da Inco Limited (Inco), incluindo aes depositadas atravs de garantia de entrega, representando 75,66% das aes ordinrias da Inco, de acordo com o critrio de diluio total, foram depositadas para a oferta de aquisio de todas as aes ordinrias em circulao da Inco por C$ 86,00 (dlares canadenses) por ao ordinria e pagamento vista na data de seu vencimento, meia-noite, horrio de Toronto, do dia 23 de outubro de 2006. Todas as condies da oferta foram satisfeitas at o seu trmino, e a CVRD assumiu todas as aes ordinrias da Inco que foram depositadas para a oferta naquele momento. O pagamento pela aquisio dessas aes dever ser realizado no dia 26 de outubro de 2006, por meio do agente depositrio Computershare Investor Services Inc. A CVRD agora detm 174.623.019 aes ordinrias da Inco, representando 75,66% das aes ordinrias emitidas e em circulao da Inco de acordo com critrio de diluio total. De modo a prover aos acionistas da Inco que ainda no aderiram oferta oportunidade de analis-la e aceit-la, a CVRD prorrogou o prazo de sua oferta para at meia-noite, horrio de Toronto, do dia 3 de novembro de 2006. Esta prorrogao constitui um perodo subseqente da oferta (subsequent offering period), nos termos da lei dos Estados Unidos da Amrica (EUA). Em linha com seu objetivo de adquirir 100% das aes da Inco emitidas e em circulao, a CVRD pretende tomar medidas para adquirir as aes ordinrias da Inco remanescentes no mercado. A CVRD pretende recompor o Conselho de Administrao da Inco e deslistar as aes da Bolsa de Valores de Nova Iorque e da Bolsa de Valores de Toronto logo que possvel, aps atender todas os requisitos necessrios. A CVRD tambm pretende, to logo o nmero de acionistas da Inco for suficientemente reduzido, fazer com que a Inco deixe de ser uma empresa com obrigao de divulgao de informaes (reporting issuer) no Canad e nos EUA. Alm disso, a CVRD pretende fazer com que a Inco passe imediatamente a divulgar informaes na qualidade de empresa estrangeira privada (foreign private issuer), de acordo com o U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended. INFORMAO IMPORTANTE Este comunicado pode ser considerado como uma solicitao formal com relao oferta pblica proposta por CVRD para a compra das aes da Inco. No dia 14 de agosto de 2006, a CVRD arquivou os documentos da oferta pblica por meio do Schedule TO (contendo uma oferta de compra e uma circular da oferta pblica) na Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos. A CVRD arquivar outros documentos sobre a proposta caso seja solicitada pela SEC. INVESTIDORES E ACIONISTAS DEVEM LER A CIRCULAR DA OFERTA PBLICA DE COMPRA DE AES, O SCHEDULE TO E OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES ARQUIVADOS OU QUE VENHAM A SER ARQUIVADOS NA SEC QUANDO SE TORNAREM DISPONVEIS, UMA VEZ QUE CONTERO INFORMAES IMPORTANTES SOBRE A OFERTA PELAS AES DA INCO. Esses documentos estaro disponveis sem custos no website da SEC (www.sec.gov). Cpias gratuitas dos documentos podero ser obtidas por meio de solicitao direta ao Kingsdale Shareholder Services Inc. The Exchange Tower, 130 King Street West, Sute 2950, P. Box 361, Toronto, Ontrio, M5X 1E2, ou pelo telefone 1-866-381-4105 (ligao gratuita com origem na Amrica do Norte) ou 416-867-2272 (Internacional), ou por email:  HYPERLINK "mailto:contactus@kingsdalesshareholders.com" contactus@kingsdalesshareholders.com. Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2006 Fabio de Oliveira Barbosa Diretor Executivo de Relaes com Investidores Fato Relevante )*Zf~ H b X .   ӵӵӵӲӦӵӵӵӦӦӦәӇxxd&jB*CJOJQJU^JaJph3fB*CJOJQJ^JaJph#5B*CJOJQJ\^JaJphB*CJOJQJ^Jph3f6CJOJQJ]^JCJCJOJQJ^JnH tH  CJOJQJ^JmH nH sH tH CJOJQJ^J5B*^JaJph3fCJOJQJ\^JaJ5CJOJQJ^JaJ%)*23|}+, X Y   8 $ C"a$ $d7$8$H$a$7 d7$8$H$$a$ $7$8$H$a$$a$ Ŷzoi\6B*CJ8OJQJph 5OJQJj5OJQJUB*CJOJQJmHphsH5OJQJmHsHmHsH>*B*mHphsH5>*B*CJphB*CJaJphB*CJOJQJ^JaJph&jB*CJOJQJU^JaJph3f,jB*CJOJQJU^JaJph3fB*CJOJQJ^JaJph3f9SdD$$IfF40f"}4 Fa $$Ifa$$If$a$$a$/ =!"-#$%DyK %contactus@kingsdalesshareholders.comyK Xmailto:contactus@kingsdalesshareholders.comL5DdCE dp  c bA>I:\Financ\RELMERC\logocvrd.jpgRr4q<]ua+]igN4[FF4q<]ua+]igJFIF Photoshop 3.08BIM8BIM x8BIM8BIM 8BIM' 8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIMV@@ `@  `0P8BIM8BIM pPJFIFHH&File written by Adobe Photoshop 5.2Adobed            p"?   3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?O[ӕҺVVKvM 뭶8:럸t-}uV? 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