ࡱ> QSP bjbjjj l8/%d(0000000$$$$$$$$& (L$00000$~00$~~~0z00$~0$~~P#z$0 C.$z$4$0/%B$8(8F(z$~ CVRD conclui liquidao financeira da aquisio da Inco Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2006 A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) efetuou hoje pagamento no valor de US$ 13,3 bilhes correspondente aquisio de 174.623.019 aes da Inco Limited (Inco). De acordo com seu objetivo de adquirir 100% das aes da Inco emitidas e em circulao, a CVRD desenvolver todos os esforos e tomar as medidas necessrias para comprar as 56.189.554 aes da Inco remanescentes no mercado. De modo a conceder aos acionistas da Inco que ainda no aderiram oferta oportunidade de analis-la e aceit-la, a CVRD prorrogou o prazo de sua oferta para at meia-noite, horrio de Toronto, do dia 3 de novembro de 2006. Esta prorrogao constitui um perodo subseqente da oferta (subsequent offering period), nos termos da lei dos Estados Unidos da Amrica (EUA). O dispndio financeiro com a aquisio de todas as aes da Inco estimado em US$ 17,6 bilhes. A CVRD utilizar US$ 2,0 bilhes de seu prprio caixa e financiar o restante com o emprstimo ponte contratado junto a um sindicato composto por 37 bancos da Amrica do Norte, Brasil, Europa, sia e Austrlia. O prazo dessa linha de crdito de dois anos, com custo de Libor mais 40 pontos base durante o primeiro ano e Libor mais 60 pontos base no segundo. Portanto, do valor ofertado originalmente pelo sindicato de bancos, de US$ 34 bilhes, a CVRD utilizar bem menos do que a metade para o financiamento da aquisio. A Companhia espera concluir em breve transaes de refinanciamento do emprstimo ponte, com os objetivos de preservar a vida mdia de sua dvida em nvel prximo ao registrado antes da aquisio, superior a sete anos, manter perfil de endividamento de baixo risco e minimizar o custo ponderado do capital, de modo a assegurar a consolidao de sua boa reputao nos mercados financeiros globais. INFORMAO IMPORTANTE Este comunicado pode ser considerado como uma solicitao formal com relao oferta de compra das aes da Inco pela CVRD. No dia 14 de agosto de 2006, a CVRD arquivou a oferta no Schedule TO (contendo uma proposta circular de oferta de compra das aes) na Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos. A CVRD, caso solicitada, arquivar outros documentos sobre a proposta caso seja solicitada pela SEC. INVESTIDORES E ACIONISTAS DEVEM LER A PROPOSTA CIRCULAR DE OFERTA DE COMPRA DE AES, O CRONOGRAMA E OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES ARQUIVADOS OU QUE SERO ARQUIVADOS NA SEC QUANDO SE TORNAREM DISPONVEIS, UMA VEZ QUE CONTERO INFORMAES IMPORTANTES SOBRE A OFERTA PELAS AES DA INCO. Esses documentos estaro disponveis sem custos no website da SEC ( HYPERLINK "http://www.sec.gov/" www.sec.gov). Cpias gratuitas dos documentos podero ser obtidas por meio de solicitao direta ao Kingsdale Shareholder Services Inc. The Exchange Tower, 130 King Street West, Sute 2950, P. Box 361, Toronto, Ontrio, M5X 1E2, ou pelo telefone 1-866-381-4105 (ligao gratuita com origem na Amrica do Norte) ou 416-867-2272 (Internacional), ou por email:  HYPERLINK "mailto:contactus@kingsdaleshareholder.com" contactus@kingsdaleshareholder.com. Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2006 Fabio de Oliveira Barbosa Diretor Executivo de Relaes com Investidores Fato Relevante :WZY p  vw:;<^_`abcdּ~uk`[Q5OJQJmHsHmHsH>*B*mHphsH5>*B*CJphB*CJaJph0JOJQJ^J$jB*OJQJU^JphjB*OJQJU^JphB*OJQJ^Jph B*^Jph5B*\phCJOJQJaJ 6]^J^JOJQJ^JaJmHsH5CJOJQJ^JaJmHsH5CJOJQJ^JaJ:;Z[$ % X Y Z p  abcd$a$ $ C"a$$a$8$a$$a$6B*CJ8OJQJph 5OJQJj5OJQJUmHsHB*CJOJQJmHphsHdD$$IfF40f"}4 Fa $$Ifa$$If$a$ / =!"-#$%DyK #contactus@kingsdaleshareholder.comyK Tmailto:contactus@kingsdaleshareholder.comL5DdCE dp  c bA>I:\Financ\RELMERC\logocvrd.jpgRr4q<]ua+]igN4SRFF4q<]ua+]igJFIF Photoshop 3.08BIM8BIM x8BIM8BIM 8BIM' 8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIMV@@ `@  `0P8BIM8BIM pPJFIFHH&File written by Adobe Photoshop 5.2Adobed            p"?   3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?O[ӕҺVVKvM 뭶8:럸t-}uV? 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