аЯрЁБс>ўџ >@ўџџџ?џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС!`јП bjbj\­\­*$>Ч>Чx“џџџџџџЄ”””””””Ј8HdЈть„š(ТТТacccccc$Юh6„‡”ttt‡””ТТлœHHHt ”Т”ТaHtaHHС”” Тx €šЖFœћЦ€”йMВ0тс,КаК К” @БHП ЫЉ‡‡фdтttttЈЈЈd ЈЈЈ ЈЈЈ””””””џџџџ TELECOMUNICAЧеES DE SУO PAULO S.A. - TELESP COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF nК 02.558.157/0001-62 – NIRE 35.3.0015881-4 FATO RELEVANTE A Telecomunicaчѕes de Sуo Paulo S.A. – Telesp, em cumprimento р Instruчуo CVM 358, de 03/01/2002, vem a pњblico informar que em 29 de outubro de 2006 celebrou com a Abril Comunicaчѕes S.A., TVA Sistema de Televisуo S.A., e as sociedades Comercial Cabo TV Sуo Paulo Ltda., TVA Sul Paranс Ltda., e TVA Brasil Radioenlaces Ltda. (“Abril”), Instrumento Particular de Acordo de Convergъncia, Compra e Venda de negѓcios, ativos, Aчѕes e outras avenчas (“Contrato”), visando a convergъncia de oferta dos serviчos de telefonia, banda larga e TV por assinatura (“triple play”), para ampliar o atendimento das crescentes demandas do universo de usuсrios desses serviчos. A operaчуo busca unir as expertises do Grupo Abril na produчуo e veiculaчуo de conteњdos e de mэdia e do Grupo Telefєnica no segmento de telecomunicaчѕes. Para tanto, nos termos do Contrato, a Telesp e a Abril unirуo seus esforчos mediante a formalizaчуo de diversas relaчѕes contratuais de carсter comercial e operacional. Serуo objeto de aquisiчуo pela Telesp, - apѓs a implementaчуo de uma reestruturaчуo societсria envolvendo a Tevecap S.A. e as sociedades por ela controladas e acima referidas, detentoras das licenчas e ativos relacionados р prestaчуo de serviчos de Multichannel Multipoint Distribution Service (MMDS), Cabo e de Comunicaчуo Multimэdia (SCM) para provimento de banda larga, - as aчѕes representativas de 100% do capital de uma sociedade que, na Data de Fechamento prevista no Contrato deterс (i) diretamente, 100% das aчѕes representativas de uma sociedade prestadora de serviчos de MMDS e de banda larga dentro e fora do Estado de Sуo Paulo; (ii) indiretamente, 100% das aчѕes preferenciais, bem como parte das aчѕes ordinсrias no limite da legislaчуo e regulamentaчуo vigentes, de uma sociedade prestadora de serviчos de televisуo a Cabo fora do Estado de Sуo Paulo e (iii) indiretamente, 100% das aчѕes preferenciais, bem como parte das aчѕes ordinсrias no limite da legislaчуo e regulamentaчуo vigentes, do capital social de uma sociedade prestadora de serviчos de televisуo a Cabo no Estado de Sуo Paulo. A Telesp entende que a atuaчуo conjunta com a Abril na forma prevista no Contrato, possibilitarс a extensуo do atendimento, pela Telesp, de suas obrigaчѕes com as metas de universalizaчуo dos serviчos de telecomunicaчѕes e o incremento, por ambos os Grupos, dos serviчos de telecomunicaчѕes prestados a seus respectivos clientes, unindo a capacidade e o conhecimento da Telesp no provimento de serviчos de voz e transmissуo de dados e a experiъncia da Abril no mercado de produчуo de conteњdo jornalэstico e audiovisual, resultando na oferta sinщrgica e conjugada de serviчos de qualidade. A efetivaчуo da aquisiчуo de participaчѕes societсrias com a conseqќente transferъncia de aчѕes, especialmente a aquisiчуo do controle da sociedade detentora da licenчa de MMDS, estуo condicionadas р aprovaчуo prщvia da Agъncia Nacional de Telecomunicaчѕes – ANATEL, bem como ao cumprimento das demais condiчѕes suspensivas estabelecidas no Contrato. O CADE tambщm deve avaliar a transaчуo sob o ponto de vista concorrencial. A Telesp informa, ainda, que convocarс assemblщia geral extraordinсria para a ratificaчуo da assinatura do Contrato, nos termos do disposto no Ї1К do artigo 256 da Lei nК 6.404/76, apѓs a efetivaчуo da mesma nos termos acima. Maiores informaчѕes poderуo ser obtidas no site da companhia:  HYPERLINK "http://www.telefonica.com.br" www.telefonica.com.br Sуo Paulo, 29 de outubro de 2006. Pedro Lucas Antѓn Lсzaro Diretor de Relaчѕes com Investidores      DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT Text_SP 1299248v2 2523/723  FILENAME Fato Relevante_Tatiana-minuta 25 10 06.DOC ,=pqr‚   ] _ ` a n в д  A ­ И Г Д V ‚ „ • јьумаСГаЇ›аŒаŒа~nаaаŒа[UNJUhУ^Ћ hУ^Ћ6] hУ^ЋaJ hУ^Ћ^JhУ^Ћ:CJOJQJ^JhУ^ЋB*CJOJQJ^JphhУ^ЋCJOJQJ^JaJhУ^Ћ6CJOJQJ]^JhЄАCJOJQJ^Jh]АCJOJQJ^JhУ^ЋCJOJQJ^JaJhУ^Ћ5CJOJQJ\^JhУ^ЋCJOJQJ^J hУ^Ћ5^JhУ^Ћ5CJ^JhУ^ЋCJOJQJ^JhУ^ЋCJ^J,=qr‚Г Д ВГ­Ў‘’89RSxіэчээфоиееееиигииииэээээ1$„1]„1$1$a$1$„1]„1$„1]„1a$„1d№]„1x ўў• Ќ #дВГЪ–ЕaЌ­Ўc}‘абћќ§!.89їёыёыёслёлелелЮСВЃСл™лŒ™„™лxlx]hУ^Ћ6CJOJQJ]^JhА[лCJOJQJ^JhУ^ЋCJOJQJ^JhУ^Ћ0J^JjhУ^ЋU^JjhУ^ЋU^JhУ^ЋCJOJQJ\]^JhА[лCJOJQJ\]^JhУ^ЋCJOJQJ\^J hУ^Ћ\^J h’ x^J hУ^Ћ^JhУ^Ћ6;]aJ hЯ}ІaJ hУ^ЋaJhУ^ЋB*ph9CDQRwxy{|~‚„…ВГабвмн    ярярдаШФШФШФШФИБИБИЅžЅ‘Ѕ‹‡ФаhА[л hА[лCJhА[лCJhmHnHu hА[лCJhjhА[лCJUh hА[лCJ hjhА[лCJ Uhh&œjh&œUhУ^ЋhУ^ЋCJOJQJ^JhУ^Ћ6CJOJQJ]^JhУ^Ћ6CJOJQJ]^Jo(xz{}~€ƒ„    §§§§§§§§ћ§§ђ$„1]„1a$ (Аа/ Ар=!А"А# $ %ААаАа анDаЩъyљКЮŒ‚ЊKЉ www.telefonica.com.brрЩъyљКЮŒ‚ЊKЉ <http://www.telefonica.com.br/†œ<@ёџ< NormalCJ_HmHsHtHP@P Tэtulo 1$$ ЦŠ@&a$5CJOJQJ>A@ђџЁ> Fonte parсg. padrуoXi@ѓџГX  Tabela normal :V і4ж4ж laі ,k@єџС, Sem lista :@ђ: Cabeчalho  ЦC†"4 @4 Rodapщ  ЦC†"D>@D Tэtulo$dha$5CJOJQJJB@"J Corpo de texto$a$ CJOJQJFP@2F Corpo de texto 2$a$CJ `R@B` Recuo de corpo de texto 2„dрЄx^„6U@ЂQ6 Hyperlink >*B*phџL™bL Texto de balуoCJOJQJ^JaJjYrj ЄАEstrutura do documento-D MЦ џ€CJOJQJ^J $џџџџ,=qr‚ГДВГ  ­ Ў ‘ ’ 89RSxz{}~€ƒ„   ˜0€€˜0€€€0€€€˜0€=€˜0€=€˜0€=€˜0€€˜0€=€˜0€€˜0€=˜0€=˜0€=˜0€€˜0€=˜0€€˜0€=˜0€=˜0€=˜0€=˜0€€˜0€=˜0€€˜0€=˜0€€ˆЭ00‡ˆ00ЁˆЭ00‡ˆ00ЁˆЭ00‡ˆ00ЁˆЭ00‡ˆ00Ё@0€€ˆЭ00Ёˆ00Ё,=qr‚ГДВГ  ­ Ў ‘ ’ 89RS ˜0€€˜0€€€0€€€˜0€=€˜0€=€˜0€=€š0€=€˜0€=€š0€=€˜0€=€˜0€=€˜0€=€š0€=€˜0€=€š0€=€˜0€=€˜0€=€˜0€=€˜0€=€š0€=€˜0€=€š0€=€˜0€=€š0€€€€ѕ ’’’•• 9  x   а ќ  Xџ€ :XYd•Uџ•€Дџ•€№8№@ёџџџ€€€ї№’№№0№( № №№B №S №ПЫџ ?№џџsІУЌы7Б Я >*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags €PersonName€ Ь\em cumprimento рџ Instruчџуџo CVM €ProductIDEGЖТ­Г1;ЩаVbcmnz{‚ртУЦV X EJxxzz{{}~€ƒ„ГК  %+ЉЋ]bt | xxzz{{}~€ƒ„ГК  #ѓx } а !#'.99QQSwxxzz{{}~€ƒ  xxzz{{}~€ƒ„  1Э J%ВЕџџџџџџџџџ„)„˜ўЦ)^„)`„˜ўo(.„a„0§Цa^„a`„0§6o(()‚ „Щ „LџЦЩ ^„Щ `„Lџ‡hˆH.€ „™ „˜ўЦ™ ^„™ `„˜ў‡hˆH.€ „i„˜ўЦi^„i`„˜ў‡hˆH.‚ „9„LџЦ9^„9`„Lџ‡hˆH.€ „ „˜ўЦ ^„ `„˜ў‡hˆH.€ „й„˜ўЦй^„й`„˜ў‡hˆH.‚ „Љ„LџЦЉ^„Љ`„Lџ‡hˆH.1Э џџџџџџџџк)№ёŒnф х ’ x&œZMЄk.ЅЯ}ІУ^ЋЄА]АА[л:уШ џ@€L P@џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡: џTimes New Roman5€Symbol3& ‡: џArial5& ‡za€џTahoma"ˆ№ФЉuьЊuьЊњйЊІB6 ƒB6 4%№ЅРДД€4dqq“ЈЯE2ƒq№ппHX №џ ?фџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџЄА2џџ /TELECOMUNICAЧеES DE SУO PAULO SBcshcpR113669 ўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0 ˜ Ьишє $0 P \ h t€ˆ˜ф$/TELECOMUNICAЧеES DE SУO PAULO SBcshcp Normal.dotR1136692Microsoft Office Word@FУ#@lVФЖљЦ@ž8œћЦ@ž8œћЦB6 ўџеЭеœ.“—+,љЎDеЭеœ.“—+,љЎh$ hp˜ ЈА ИРШа и ф Machado, Meyer, Sendacz e Opiceqd !/TELECOMUNICAЧеES DE SУO PAULO S Tэtulo(V^к _PID_HLINKSiManageFooterфAt[Ehttp://www.telefonica.com.br/о Text_SP 1299248v2 2523/723  ўџџџўџџџ !"#$%&'(ўџџџ*+,-./0ўџџџ2345678ўџџџ§џџџ;ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFр}ЭFœћЦ=€Data џџџџџџџџџџџџ1TableџџџџЪWordDocumentџџџџ*$SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџ)DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ1CompObjџџџџџџџџџџџџuџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РF#Documento do Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.8є9ВqRoot Entryџџџџџџџџ РFPoтƒћЦCData џџџџџџџџџџџџ1TableџџџџЪWordDocumentџџџџ*$ ўџџџўџџџ !"#$%&'(ўџџџ*+,-./0ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџB§џџџўџџџўџџџўџџџAџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџџџ ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ`м _PID_HLINKSiManageFooterфAt[Ehttp://www.telefonica.com.br/о Text_SP 1299248v2 2523/723 SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџ)DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџlCompObjџџџџџџџџџџџџuџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РF#Documento do Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.8є9ВqўџеЭеœ.“—+,љЎDеЭеœ.“—+,љЎh$ hp˜ ЈА ИРШа и ф Machado, Meyer, Sendacz e Opiceqd !/TELECOMUNICAЧеES DE SУO PAULO S Tэtulo(X