ࡱ> HJG3 bjbj &(bvbvl -2#-%-%-%-%-%-%-$. 0I-I-5^-555j#-5#-5$5YnW*- `XrI_+ -t-0-+2.2-5 FATO RELEVANTE Yara Brasil Agronegcios Ltda. (a Ofertante) comunica Comisso de Valores Mobilirios (CVM), Bolsa de Valores de So Paulo e ao mercado em geral, que: 1. Conforme informado em Fato Relevante datado de 30/08/2006, a Ofertante, apresentou CVM, em 25/09/2006, um pedido de registro de Oferta Pblica de Aquisio de Aes para Cancelamento de Registro (OPA), direcionada aquisio da totalidade das aes preferenciais de emisso da Fertibrs S.A. (Fertibrs) que se encontram em circulao no mercado, visando o cancelamento do registro da Fertibrs como companhia aberta, nos termos do artigo 4, pargrafo 4, da Lei n 6.404/76 e da Instruo Normativa CVM n 361, de 05/03/2002 (Instruo CVM n 361/02), ambas com suas alteraes posteriores. Referido pedido de registro de OPA encontra-se atualmente sob anlise por parte da CVM. 2. Nos termos do referido artigo 4, pargrafo 4, da Lei n 6.404/76, com suas alteraes posteriores, do artigo 8 da Instruo CVM n 361/02 e do seu Anexo III, introduzido pela Instruo Normativa CVM n 436, de 05/07/2006, foi elaborado Laudo de Avaliao do valor da Fertibrs (Laudo de Avaliao) pela Brasilpar Servios Financeiros Ltda. (Brasilpar), com sede na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, n. 28, 8 andar, conjunto 81, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 00.135.750/0001-70, o qual encontra-se disponvel a partir desta data a eventuais interessados nos seguintes locais: no endereo da CVM, no endereo da Bolsa de Valores de So Paulo - BOVESPA, no endereo da Ofertante, qual seja, Av. Padre Cacique, 320, 4 andar, sala 1, CEP - 90810-240, Porto Alegre - RS, na sede do Banco ABN AMRO Real S.A., Instituio Intermediria da OPA (Instituio Intermediria), localizada na Av. Paulista, 1.374, 14 andar - Corporate Finance, CEP 01310-916, So Paulo - SP, na sede da Fertibrs, localizada na Avenida Henry Ford, n 803, 1 andar, CEP 06210-108, Osasco - SP, na sede da Brasilpar, localizada no endereo acima mencionado, e acessvel na rede mundial de computadores, no endereo eletrnico da CVM (www.cvm.gov.br), da Brasilpar (www.brasilpar.com.br) e da Fertibrs (www.fertibras.com.br). Em at 15 (quinze) dias contados a partir da data da publicao deste Fato Relevante, os titulares de, no mnimo, 10% (dez por cento) das aes em circulao no mercado da Fertibrs (Acionistas Minoritrios Requerentes) podero requerer aos administradores da Fertibrs que convoquem assemblia especial dos acionistas titulares de aes em circulao no mercado da Fertibrs (Assemblia Especial) para deliberar sobre a realizao de nova avaliao da Fertibrs, pelo mesmo ou por outros critrios que aqueles utilizados no Laudo de Avaliao, de acordo com o procedimento estabelecido no artigo 24 da Instruo CVM n 361/02. O pedido de convocao da Assemblia Especial dever ser devidamente fundamentado e acompanhado de elementos de convico que demonstrem a falha ou impreciso no emprego da metodologia de clculo ou no critrio de avaliao adotado no Laudo de Avaliao. Para fins de requerimento de nova avaliao da Fertibrs e do preo de compra das aes na OPA, os Acionistas Minoritrios Requerentes devero encaminhar, pessoalmente ou atravs de procurador devidamente constitudo, pedido formal, por escrito, ao Diretor de Relaes com Investidores da Fertibrs, devidamente subscrito e com firma reconhecida, indicando a qualificao e o nmero total de aes da Fertibrs detidas pelos Acionistas Minoritrios Requerentes. Caso o pedido seja realizado por Acionistas Minoritrios Requerentes que sejam pessoas jurdicas, os documentos societrios comprobatrios da sua representao devero tambm ser apresentados. Caso os Acionistas Minoritrios Requerentes solicitem a convocao da Assemblia Especial, o curso do processo de registro da OPA junto CVM ser suspenso ou, se tal registro j houver sido aprovado quando da solicitao, o prazo do edital da OPA ser suspenso, adiando o respectivo leilo, devendo a Ofertante providenciar a publicao de fato relevante dando notcia do adiamento e da data designada para a Assemblia Especial. Se a Assemblia Especial deliberar pela no realizao de nova avaliao da Fertibrs, ser retomado o curso do processo de registro, ou da prpria OPA (conforme o caso), pelo prazo remanescente, devendo a Ofertante, nesta ltima hiptese, designar nova data para a realizao do leilo da OPA, que ser objeto de novo fato relevante. Caso a Assemblia Especial decida pela realizao de nova avaliao da Fertibrs, ela dever nomear o novo responsvel pela elaborao do respectivo laudo, que atenda os requisitos dos pargrafos 1 e 2 do art. 8 da Instruo CVM n 361/02, aprovar-lhe a remunerao e estabelecer o prazo no superior a 30 (trinta) dias contados da realizao da Assemblia Especial para entregar novo laudo de avaliao. A instituio responsvel pela elaborao do novo laudo de avaliao dever encaminhar o laudo para a Fertibrs, em ateno ao seu Diretor de Relaes com Investidores, BOVESPA e CVM, alm de ser encaminhado tambm ao endereo eletrnico da CVM, no formato especfico determinado por ela. Na mesma data da entrega do novo laudo de avaliao CVM, a instituio responsvel pela sua elaborao comunicar Instituio Intermediria o resultado da avaliao. Se referido laudo de avaliao indicar preo igual ou inferior ao preo inicial da OPA informado no Fato Relevante datado de 30/08/2006 (Preo Inicial da OPA), o curso do processo de registro, ou da prpria OPA (conforme o caso), voltar ao seu curso normal pelo seu prazo remanescente, sendo que, nesta ltima hiptese, a Ofertante, em conjunto com a Instituio Intermediria, designar nova data para a realizao do leilo da OPA, publicando-se novo fato relevante informando a nova data. Se referido laudo de avaliao indicar preo superior ao Preo Inicial da OPA, a Ofertante, em conjunto com a Instituio Intermediria, publicar, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da apresentao deste novo laudo, fato relevante informando se mantm a OPA ou se dela desiste, esclarecendo, caso a OPA seja mantida, que ser retomado o curso do processo de registro, ou da OPA (conforme o caso), pelo seu prazo remanescente, devendo ser indicada, nesta ltima hiptese, a nova data de realizao do leilo da OPA pelo preo apurado no novo laudo. Os Acionistas Minoritrios Requerentes e os acionistas minoritrios que votarem a favor da nova avaliao da Fertibrs na Assemblia Especial devero ressarcir a Fertibrs pelos custos incorridos, caso o novo valor seja inferior ou igual ao valor inicial da OPA. So Paulo, 30 de outubro de 2006. Yara Brasil Agronegcios Ltda. Lair V. Hanzen Diretor 6?or~ c r x <OLMq B*phCJaJmHsH56CJaJ 5CJaJCJaJj5U]$ij 6 q  $ & F ^`a$$ & F ^`a$$ & F `a$ $^`a$$a$$a$ 9:xyLMNpq $7$8$H$a$$a$$ & Fa$$a$$ & F A ^` a$$&P1h/ =!"#$%1Ddff>  C AbN4₷Bz$ {DnsN4₷Bz$ PNG  IHDR::esRGBPLTE.pWf8Jftɔ)9sW рR A9׀3lܓ[z4ZBZsՠHܼ % դOZKJy1[.DVY ğz"kk6],bue3` +&P t_p"kid6(Ǎ>se\C h_X&БСH}‚ >j#u$;|vc7j֨& ޵«T j{Y:ܼ}igSnn]&[GgI7ɪ8X*Z"u=_6**P;:p单Ij^1{dN̠W0xނwl 3T'_d!"Jve*ل( j445],RyGyE !0EL/lގ:<a`foeC&2KjN8SD0u{3HgRP""Fl9W'h<7#vCH^26[N0|s5[ꆈTXV&UيuxSG\n5 NF{l`yC sț_pxK O?kx7BIENDB` i8@8 NormalCJ_HaJmHsHtH<A@< Default Paragraph Font(ij6q9 : xyLMNpq0000000000 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 00 0000000000 8@0(  B S  ?>GHOcqwjk68qs"QRFabiano Lima de MoraisC:\Documents and Settings\a547560\Application Data\Microsoft\Word\AutoRecovery save of Projeto Fertibras - fato relevante - 27.10.2006Fabiano Lima de MoraisYC:\Compra e Venda - Agronegcios Ltda\Projeto Fertibras - fato relevante - 27.10.2006.DOC g6 oޖ*z g"[#A&+,\kD  p6@yWAɐX4NԨ-t\*G{nFY%1ep(<02}p0n2,z!dd^d`o(() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. 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