ࡱ> GIF bjbj"jj l"LLL8"6($ L77LVL )#"*LR<b0,4"4"" CVRD detm 86,57% da Inco A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) anuncia que, no vencimento do perodo subseqente da oferta (subsequent offering period) no dia 3 de novembro de 2006, mais 21.455.257 aes ordinrias da Inco Limited (Inco), incluindo aes depositadas atravs de garantia de entrega, foram depositadas para a oferta de aquisio de todas as aes ordinrias em circulao da Inco por C$ 86,00 (dlares canadenses) por ao ordinria e pagamento vista. A CVRD assumiu todas as aes ordinrias da Inco que foram depositadas para a oferta durante este perodo e o pagamento pela aquisio dessas aes ao depositrio Computershare Investor Services Inc dever ser realizado at o dia 8 de novembro de 2006. Em conjunto com as 174.623.019 aes ordinrias da Inco adquiridas durante o perodo inicial da oferta com vencimento no dia 23 de outubro de 2006, a CVRD agora detm 196.078.276 aes ordinrias da Inco, correspondente a 86,57% das aes ordinrias emitidas e em circulao da Inco de acordo com critrio de diluio total. Em linha com seu objetivo de adquirir 100% das aes da Inco emitidas e em circulao, a CVRD far com que Inco convoque imediatamente uma assemblia extraordinria de acionistas da Inco para apreciar proposta de incorporao ou outro procedimento que permita a CVRD adquirir as aes ordinrias remanescentes da Inco. INFORMAO IMPORTANTE Este comunicado pode ser considerado como uma solicitao formal com relao oferta de compra das aes da Inco pela CVRD. No dia 14 de agosto de 2006, a CVRD arquivou a oferta no Schedule TO (contendo uma proposta circular de oferta de compra das aes) na Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos. A CVRD, caso solicitada, arquivar outros documentos sobre a proposta caso seja solicitada pela SEC. INVESTIDORES E ACIONISTAS DEVEM LER A PROPOSTA CIRCULAR DE OFERTA DE COMPRA DE AES, O CRONOGRAMA E OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES ARQUIVADOS OU QUE SERO ARQUIVADOS NA SEC QUANDO SE TORNAREM DISPONVEIS, UMA VEZ QUE CONTERO INFORMAES IMPORTANTES SOBRE A OFERTA PELAS AES DA INCO. Esses documentos estaro disponveis sem custos no website da SEC ( HYPERLINK "http://www.sec.gov/" www.sec.gov). Cpias gratuitas dos documentos podero ser obtidas por meio de solicitao direta ao Kingsdale Shareholder Services Inc. The Exchange Tower, 130 King Street West, Sute 2950, P. Box 361, Toronto, Ontrio, M5X 1E2, ou pelo telefone 1-866-381-4105 (ligao gratuita com origem na Amrica do Norte) ou 416-867-2272 (Internacional), ou por email:  HYPERLINK "mailto:contactus@kingsdaleshareholder.com" contactus@kingsdaleshareholder.com. Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2006 Fabio de Oliveira Barbosa Diretor Executivo de Relaes com Investidores Fato Relevante /` v  | }  @ABdefghi߾vi`[mHsHB*CJaJphB*OJQJ^JaJph0JOJQJ^J$jB*OJQJU^JphjB*OJQJU^JphB*OJQJ^Jph!B*CJOJPJQJ^JaJph5B*\mHphsHOJQJ^JnH tH 6OJQJ]^J OJQJ^J5B*CJ^JaJph3f5CJ^JaJOJQJ!_ ` v  ghi$If$a$ C" $d7$8$H$a$$a$$a$ $7$8$H$a$$a$$*$a$i6B*CJ8OJQJphj5OJQJUB*CJOJQJph 5OJQJD$$IfF40f"}4 Fa $$Ifa$ &P . A!"#$%DyK #contactus@kingsdaleshareholder.comyK Tmailto:contactus@kingsdaleshareholder.comL5DdCE dp  c bA>I:\Financ\RELMERC\logocvrd.jpgRr4q<]ua+]igN4SFF4q<]ua+]igJFIF Photoshop 3.08BIM8BIM x8BIM8BIM 8BIM' 8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIMV@@ `@  `0P8BIM8BIM pPJFIFHH&File written by Adobe Photoshop 5.2Adobed            p"?   3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?O[ӕҺVVKvM 뭶8:럸t-}uV? 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