ࡱ> ?A>#` bjbj\.\. *(>D>D %...8f$$8$$h t( @Xzf.<8!!!X8$  So Paulo, 07 de novembro de 2006. Comisso de Valores Mobilirios - CVM Superintendncia de Relaes com Empresas Rua Formosa, 367 So Paulo - SP Prezados Senhores, Encaminhamos anexo Fato Relevante que faremos publicar no Jornal Valor Economico na quarta-feira, 08 de novembro de 2006. Nmero de registro na CVM: 8002-0 Atenciosamente, GP Investments, Ltd. Eduardo Refinetti Guardia Diretor de Relaes com Investidores GP INVESTMENTS, LTD. CNPJ n 07.857.850/0001-50 Companhia Aberta FATO RELEVANTE Em cumprimento ao disposto na Instruo CVM n 358/02, GP INVESTMENTS, LTD., com sede em Clarendon House 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, inscrita no CNPJ sob o n. 07.857.850/0001-50 (Companhia), vem a pblico comunicar que, em 07 de novembro de 2006, foi concluda a assinatura de acordos com os acionistas originais de ECISA Engenharia S.A. e ECISA Participaes S.A. (Grupo ECISA), atravs dos quais a Companhia adquirir 14,4% do capital total do Grupo ECISA, por meio de aumento de capital no valor de R$ 95,9 milhes, a ser subscrito e integralizado por veculos do fundo de private equity da Companhia, GP Capital Partners III, L.P.. Igual participao ser subscrita e integralizada por Equity International (Equity International), fundo de private equity voltado para empreendimentos imobilirios, com sede nos Estados Unidos da Amrica, afiliado ao Equity Group Investments, LLC, de propriedade de Sam Zell. O Grupo ECISA um dos maiores e mais tradicionais empreendedores do setor de shoppings centers do pas, atuante neste mercado desde 1971. A carteira atual do Grupo composta por 07 empreendimentos, dentre os quais o Shopping Villa-Lobos (So Paulo SP), Shopping Center Recife (Recife PE), NorteShopping (Rio de Janeiro RJ), Shopping Del Rey (Belo Horizonte MG), Shopping Campo Grande (Campo Grande MT), Shopping Iguatemi Caxias do Sul (Caxias do Sul RS) e Shopping Independncia (Juiz de Fora MG), estando este ltimo ainda em fase de construo. O Grupo ECISA uma organizao totalmente integrada e atua, respectivamente, na administrao e na comercializao de reas em shoppings centers.Alm de administrar e comercializar seus prprios empreendimentos, o Grupo ECISA tem contratos com outros 13 shoppings centers espalhados pelo Brasil. O Grupo ECISA apresentou nos ltimos 12 meses receita bruta consolidada de R$ 94,5 milhes (78% provenientes de participaes imobilirias, 13% da administrao de shoppings e 9% da comercializao de espaos comerciais), e EBITDA de R$ 69,2 milhes, correspondendo a uma margem de 74%. Para os prximos 12 meses, o Grupo ECISA espera alcanar crescimento expressivo de receitas, advindo da expanso de shoppings centers em seu portfolio (atravs do aumento de 45% da rea disponvel para locao do NorteShopping), de participaes adicionais recm-adquiridas (30% do Shopping Del Rey) e de futuras aquisies j em negociao. A Companhia e a Equity International detm, ainda, a opo de aumentar suas participaes no Grupo ECISA, podendo cada uma atingir 27,5% do capital total e votante do Grupo ECISA. A administrao da Companhia manifesta seu entusiasmo com a celebrao destes acordos, por entender que o longo histrico de sucesso no desenvolvimento, compra, comercializao e gesto de alguns dos melhores shoppings do Brasil faz do Grupo ECISA a plataforma ideal para a entrada da Companhia neste mercado. 08 de novembro de 2006 Eduardo Refinetti Guardia Diretor de Relaes com Investidores     GP Investments, Ltd.  $%       % , - 0 L R h { | } ƼƨƞƞƔzl^zS^hj5CJ\aJhjh5CJ\aJhjh.5CJ\aJhjhj5CJ\aJhjCJaJmHsHhraJmHsHh]aJmHsHh.aJmHsHhv62aJmHsHhjaJmHsHhaJmHsHh&pCJaJmHsHh.CJaJmHsHh]CJaJmHsHhCJaJmHsH &'(*P{/ 0 1 S T U e `$ & Fh^h`a$$ & Fa$`$a$e f g h }   $d`a$gd] $da$gd] $d@&a$gd]$a$JEƀ&`gdr`  G [ & 4  + \ e s ׹ububuR=RuR(hiwh]6B*CJaJmHphsHh]B*CJaJmHphsH%hf@h]B*CJaJmHphsH%hh]B*CJaJmHphsHhA3Mh]CJaJmHsHhh]CJaJmHsH%hh]5>*CJ\aJmHsH"hh]5CJ\aJmHsHhh]5CJaJhh]5CJ\aJhCJaJmHsHh5CJ\aJmHsH     q r z "#%Rhi6GH츬zgܬ%hf@h]B*CJaJmHphsHhh]6CJaJmHsH%he_h]B*CJaJmHphsHhe_h]CJaJmHsHh]CJaJmHsHhh]CJaJmHsH(hiwh]6B*CJaJmHphsHh]B*CJaJmHphsH%hh]B*CJaJmHphsH( GH~` $da$gd] $d@&a$gd]$d`a$gd] $da$gd]$d`a$gd] $d,a$gd]H~·h&p5\mHsHh&ph&pCJ0aJ0hjh&pCJ0aJ0hRjhRUhCJaJhA3Mh]CJaJmHsHh]CJaJmHsHhh]CJaJmHsH`$a$(/ =!"#$% 8@8 Normal_HmH sH tH P@P Heading 1$$@&`a$5\mHsHH@H Heading 2$$@&a$5\mHsHP@P Heading 4$$@&a$5CJ\aJmHsHDA@D Default Paragraph FontVi@V  Table Normal :V 44 la (k@(No List 8B@8 Body Text$a$CJ4@4 Header  !4 @4 Footer  !6U@!6 Hyperlink >*B*phVC@2V Body Text Indent$`a$ CJmHsHHBH xM Balloon TextCJOJQJ^JaJRYRR e Document Map-D M OJQJ^JpObp eTexto Prospecto GP Char7`7B*_HmHphsHtH  ( 0&'(*P{/01STUefgh}  G H ~  @0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0L0L0L0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@00@0@0B@0@0@0@0@0@0B@0@0B0B@0B@0B@0@0Q @0Q 0@0@0@0@0@0@0@0@0 00&'(*P{/01STUefgh}  G H ~  0@0@00@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@00@0L0L0L0@0@0@0@0@0@0@0@0@00000000000000000000 0 0h00h00h00h00@000X@0h00` ""$$$' H e   8@0(  B S  ? 2)-1RUe<>irsx|elms~x   ; K a d (OPz{1RUdZ\  }      !xMz4&v62v_*AaqFbGkRop *].'r)HR!e8/}j&p i@&&&?&@{ @UnknowngpachecoGz Times New Roman5Symbol3& z Arial5& zaTahoma"1h