ࡱ> []Z bjbj0jjl82&,Rddddddd%%%%%%%$' )T&ddddd&dd)& dbdd%d%$%dF p~2F%%4I&<&\%^%*@%*% CVRD divulga resultado do bookbuilding da oferta de debntures A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) informa que, conforme previsto na reunio do Conselho de Administrao da CVRD realizada em 19 de outubro de 2006, sua Diretoria Executiva, em reunio hoje realizada, ratificou o resultado de coleta de intenes de investimentos tambm hoje realizada, nos termos dos pargrafos1 e 2 do artigo23 e do artigo44 da Instruo CVM n.400/03, sem recebimento de reservas, sem lotes mnimos ou mximos (procedimento de bookbuilding) com relao distribuio pblica de debntures simples, no conversveis em aes, da espcie quirografria (debntures) no valor de R$ 5.500.000.000,00 (cinco bilhes e quinhentos milhes de reais). O resultado do procedimento de bookbuilding foi: Emisso de 150.000 debntures da primeira srie, cada uma com valor nominal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e com vencimento em 20 de novembro de 2010; Emisso de 400.000 debntures da segunda srie, cada uma com valor nominal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e com vencimento em 20 de novembro de 2013, j considerando 50.000 debntures suplementares; A remunerao das debntures da primeira srie corresponder a 101,75% da variao acumulada da taxa de juros do CDI; A remunerao das debntures da segunda srie corresponder variao acumulada da taxa do CDI, acrescida exponencialmente de 0,25% ao ano. A efetiva emisso das debntures pela CVRD ainda se encontra sujeita obteno do respectivo registro perante a Comisso de Valores Mobilirios (CVM). As informaes relativas Companhia, s Debntures e oferta esto detalhadas no prospecto preliminar (Prospecto Preliminar). O Prospecto Preliminar est disponvel nos seguintes endereos e pginas da rede mundial de computadores: Companhia Vale do Rio Doce, Av.Graa Aranha26, 19andar, CEP20030900, Rio de Janeiro, RJ ( HYPERLINK "http://www.cvrd.com.br/" www.cvrd.com.br); Banco Santander Banespa S.A., Rua Hungria 1400, 7andar, CEP01455000, So Paulo, SP ( HYPERLINK "http://www.santanderbanespa.com.br/prospectos" www.santanderbanespa.com.br/prospectos); Banco ABNAMRO Real S.A., Av.Paulista1374, 15andar, CEP01310916, So Paulo, SP ( HYPERLINK "http://www.bancoreal.com.br/ofertaspublicas" www.bancoreal.com.br/ofertaspublicas); Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Av.Brig. Faria Lima 3064, 13andar, CEP01451000, So Paulo, SP, ( HYPERLINK "http://br.credit-suisse.com/ofertas" http://br.creditsuisse.com/ofertas); Banco UBS Pactual S.A., Praia de Botafogo, 501, Torre Corcovado, 5 e 6andares, CEP22250040, Rio de Janeiro, RJ ( HYPERLINK "http://www.pactual.com.br/" (www.ubs.com/ubspactual); BancoUBSS.A., Av. Pres. Juscelino Kubitschek 50, 6andar, CEP04543000, So Paulo, SP ( HYPERLINK "http://www.ubs.com.br/" www.ubs.com.br); BBBancodeInvestimentoS.A., RuaSenador Dantas105, 36andar, CEP20031923, Rio de Janeiro, RJ ( HYPERLINK "http://www.bb.com.br)/" www.bb.com.br); BancoBradescoS.A., Av.Paulista 1450, 3andar, CEP01310917, So Paulo, SP ( HYPERLINK "http://www.shopinvest.com.br/" www.shopinvest.com.br); BancoBNPParibasBrasilS.A., Av.Pres.Juscelino Kubitschek510, 13andar, CEP04543906, So Paulo, SP, ( HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\GPM\\Configuraes%20locais\\Temporary%20Internet%20Files\\Cto%20Adeso\\Dados%20dos%20Subcon\\www.bnpparibas.com.br" www.bnpparibas.com.br); HSBCBankBrasilS.A. Banco Mltiplo, Av.Brig.Faria Lima 3064, 4andar, CEP01451000, So Paulo, SP, ( HYPERLINK "http://www.hsbc.com.br/para%1eempresa/investimentos/mercado%1ecapitais%1edomesticos.shtml" www.hsbc.com.br/paraempresa/investimentos/mercadocapitaisdomesticos.shtml); BancoItaBBAS.A. Av.Brig.Faria Lima3400, 4andar, CEP04538132, So Paulo, SP ( HYPERLINK "http://www.itaubba.com.br/" www.itaubba.com.br); BancoCitibankS.A., Av.Paulista1111, 10andar, CEP01311100, SoPaulo, SP ( HYPERLINK "http://www.citibank.com.br/" www.citibank.com.br); Cmara de Custdia e Liquidao CETIP, RuaLbero Badar425, 24andar, CEP01009000, So Paulo, SP ( HYPERLINK "http://www.cblc.com.br/" www.cetip.com.br); Bolsa de Valores de So Paulo Bovespa, RuaXVdeNovembro275, CEP01013001, So Paulo, SP ( HYPERLINK "http://www.bovespa.com.br/" www.bovespa.com.br); e Comisso de Valores Mobilirios CVM, RuaSete de Setembro111, 5andar, CEP20159900, Rio de Janeiro, RJ, e RuaCincinato Braga340, 2, 3 e 4andares, CEP01333010, So Paulo, SP ( HYPERLINK "http://www.cvm.gov.br/" www.cvm.gov.br). Maiores informaes sobre a presente oferta podero ser obtidas com os coordenadores ou na CVM, nos endereos indicados acima. O Prospecto Definitivo ser colocado disposio dos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de publicao do anncio de incio da presente oferta, o que depender da concesso de registro das Debntures junto CVM. O registro da presente oferta no implica, por parte da CVM, garantia da veracidade das informaes prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre as Debntures a serem distribudas. Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2006 Fabio de Oliveira Barbosa Diretor Executivo de Relaes com Investidores Fato Relevante (B ] ^ + , R S XY,-定*jB*OJQJU^JaJmHphsH'6B*OJQJ]^JaJmHphsH!B*OJQJ^JaJmHphsH!56OJQJ]^JaJmHsH(5OJQJ^JaJcHdhCmHsH5OJQJ^JaJmHsH5CJOJQJ^JaJ4ABtx   ef$a$8 $ & Fa$$a$$a$HI^_z{hi9:LMLMrs"#  def½ 5OJQJj5OJQJUB*CJOJQJmHphsH5OJQJmHsHmHsH>*B*mHphsHB*aJmHphsH*jB*OJQJU^JaJmHphsH!B*OJQJ^JaJmHphsH9dD$$IfF40f"}4 Fa $$Ifa$$If$a$$a$ mHsH6B*CJ8OJQJph/ =!"-#$%L5DdCE dp  c bA>I:\Financ\RELMERC\logocvrd.jpgRr4q<]ua+]igN4DFF4q<]ua+]igJFIF Photoshop 3.08BIM8BIM x8BIM8BIM 8BIM' 8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIMV@@ `@  `0P8BIM8BIM pPJFIFHH&File written by Adobe Photoshop 5.2Adobed            p"?   3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?O[ӕҺVVKvM 뭶8:럸t-}uV? 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