ࡱ> BDA#` bjbj\.\. 10>D>DD D D D D D D X 8,,$X *\\\\\7z }"*******$~+h-h7*D e#77e#e#7*D D \\L*)))e#D \D \* )e#*))D D )\P 3tA'))4b*0*)N.)(vN.)N.D )e#e#(e#e#e#e#e#7*7*(Xe#e#e#*e#e#e#e#X $| $ DX | X X X D D D D D D   So Paulo, 11 de dezembro de 2006. Comisso de Valores Mobilirios - CVM Superintendncia de Relaes com Empresas Rua Formosa, 367 So Paulo - SP Prezados Senhores, Encaminhamos anexo Fato Relevante que faremos publicar no Jornal Valor Economico na tera-feira, 12 de dezembro de 2006. Nmero de registro na CVM: 8002-0 Atenciosamente, GP Investments, Ltd. Eduardo Refinetti Guardia Diretor de Relaes com Investidores GP INVESTMENTS, LTD. Companhia Aberta com sede em Bermudas FATO RELEVANTE Em cumprimento ao disposto na Instruo CVM n 358/02, GP INVESTMENTS, LTD., com sede em Clarendon House 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda (GP Investments), cujas Aes Classe A so negociadas na Bolsa de Valores de So Paulo BOVESPA atravs de Brazilian Depositary Receipts, vem a pblico comunicar que, em 11 de dezembro de 2006, foi concluda a assinatura de acordos (Acordos) com os acionistas originais das sociedades Integrated Health Holdings Incorporated (IHH) e USS Solues Gerenciadas Ltda. (USS), atravs dos quais a GP Investments deter 32% do capital total de uma nova companhia (Nova Companhia), em operao a ser concluda no prximo dia 15 de janeiro de 2007 (Data de Fechamento), por meio de veculos do fundo de private equity da GP Investments, GP Capital Partners III, LP (GPCP3). A Nova Companhia concentrar participao superior a 99% do capital total da USS e de cada uma das sociedades Connectmed-CRC Consultoria, Administrao e Tecnologia em Sade Ltda. (Connectmed), Gama Sade Ltda. (Gama Sade), que, por sua vez, detm participao superior a 99% do capital total da Gama Odonto S/A (Gama Odonto), atualmente controladas por IHH. USS atua como provedora de servios de assistncia, Connectmed e Gama Sade atuam como administradoras de planos de sade e Gama Odonto oferece planos odontolgicos empresariais. Connectmed e Gama Sade, em conjunto, so lderes no segmento de administrao de planos de sade. Seus clientes so empresas de seguros e mdios e grandes empregadores que, ao oferecerem planos de sade aos seus segurados/empregados, assumem o risco de ocorrncia de sinistro, mas terceirizam Connectmed e Gama Sade o gerenciamento da rede de clnicas e hospitais, bem como os processos de autorizao de procedimentos mdicos e processamento de contas. A USS lder no setor de servios de assistncia, com atuao nos segmentos automotivo, residencial e pessoal. Seus clientes so, em sua maioria, empresas de seguros, as quais vendem tais servios em conjunto com suas aplices, bem como montadoras e operadoras de cartes de crdito. Em 2006, estima-se que a Nova Companhia dever apresentar receita lquida consolidada de R$287 milhes e uma margem EBITDA de 17,2%. Com a concluso das operaes objeto dos Acordos, a Nova Companhia ser uma companhia lder em seus segmentos de atuao e capaz de oferecer um leque completo de servios de assistncia e sade, atendendo s necessidades de seguradoras, operadoras de carto de crdito e de afinidade, montadoras e locadoras de veculos, entre outros. A Nova Companhia ir buscar aumento de margens por meio da captura de sinergias e ganhos de escala. Alm disso, a Nova Companhia objetivar crescimento acelerado com base nas perspectivas dos setores de seguros e planos de sade e possivelmente por meio de aquisies. O percentual de 32% na Nova Companhia ser obtido pelo GPCP3 por meio da aquisio da participao na IHH ento de propriedade do GP Capital Partners II, L.P. (GPCP2), fundo de private equity administrado por uma subsidiria da Partners Holdings, Inc., controladora da GP Investments, pelo valor de US$11,5 milhes, e de um aporte adicional de recursos pelo GPCP3 na Nova Companhia, no valor de US$27,8 milhes. A aquisio da parcela correspondente ao GPCP2 foi realizada sob a condio resolutiva de a aquisio se resolver caso no seja obtida a aprovao dos acionistas da GP Investments, detentores de Aes Classe A, na assemblia geral especial (general special meeting) da GP Investments, a se realizar em 08 de janeiro de 2007, em Bermudas. Em caso de no obteno de aprovao, os fundos de private equity GPCP2 e GPCP3 iro deter, em conjunto, os mesmos 32% de participao na Nova Companhia. Neste caso, o investimento do GPCP3 na Nova Companhia totalizar o valor de US$27,8 milhes e a participao do GPCP2 na Nova Companhia ser mantida a um valor de US$11,5 milhes. A administrao da GP Investments manifesta seu entusiasmo com a celebrao dos Acordos, tendo em vista que a Nova Companhia representa uma excelente oportunidade de expanso dos investimentos da GP Investments. Informaes adicionais sobre esta transao esto disponveis no web site da Companhia (www.gp-investments.com). Eduardo Refinetti Guardia Diretor de Relaes com Investidores     GP Investments      # f   qeVJV>htCJaJmHsHhxCJaJmHsHhQ8h!,WCJaJmHsHh!,WCJaJmHsHh!,W5>*CJ\aJmHsH%hMh!,W5>*CJ\aJmHsHhW5CJ\aJmHsHh,5CJ\aJmHsHh!,W5CJ\aJmHsH"hmhm5CJ\aJmHsH"hmhm5CJ\aJmHsHhmCJaJmHsHhmhmCJaJmHsH%&')Oz- . / Q $ & F ] a$gdP, ] gdP,  ] `gdP, $ ] a$gdP, ] gdP,gdmQ R S c d e f {   C E gi $0d]0a$ $ ] a$gdM $ @&] a$gdM $ @&] a$gdP,  ] `gdP, ] gdP,$ & F h] ^h`a$gdP,  % $ * 9 ? B a j m { }   G U y in񰤘|p\&h=80J>*B*CJaJmHphsHh=8CJaJmHsHhQ8h!,W6CJaJmHsHh7CJaJmHsHhiCJaJmHsHhxCJaJmHsHhCJaJmHsH,hQ8h!,W0J>*B*CJaJmHphsH"hQ8h!,W6CJ]aJmHsHhtCJaJmHsHhQ8h!,WCJaJmHsH ,/lz )*+9<=d{5N\÷ëë÷ß÷ßßÇ÷ÇuÇihxCJaJmHsH"hQ8h!,W6CJ]aJmHsHhiCJaJmHsHh&D&CJaJmHsHh2CJaJmHsHh=8CJaJmHsHh7CJaJmHsHhQ8h!,WCJaJmHsH,hQ8h!,W0J>*B*CJaJmHphsH,hQ8h!,W0J>*B*CJaJmHphsH&i45RS()67vwLM$0d]0a$gdQ8 $0d]0a$$0d@&]0a$gdi $0d]0a$FT[hkzZh~.:HIV⾀iUi&h70J>*B*CJaJmHphsH,hQ8h!,W0J>*B*CJaJmHphsH&h0J>*B*CJaJmHphsH"hQ8h!,W6CJ]aJmHsHhiCJaJmHsHh CJaJmHsHhkECJaJmHsHh7CJaJmHsHhxCJaJmHsHhQ8h!,WCJaJmHsHhQ8hxCJaJmHsH Vck;IM ƺƺƮƢ|tptptptph]Yp|hP,hmhP,CJ0aJ0hP,CJ0aJ0hMjhMUhQ8h!,WCJaJhQ8hL]|CJaJmHsHh!,WCJaJmHsHhiCJaJmHsHhxCJaJmHsHh7CJaJmHsHhQ8h!,WCJaJmHsH,hQ8h!,W0J>*B*CJaJmHphsH&hT0J>*B*CJaJmHphsH  $0d]0a$gdQ8/0P. A!"#$% &B@B Normal 7$8$H$_HmH sH tHB@B Heading 1$@&6CJ]aJDA@D Default Paragraph FontRi@R  Table Normal4 l4a (k@(No List 4@4 Header  !`C@` Body Text Indent `CJOJQJ^JaJmHsHRYR  Document Map-D M OJQJ^JF'!F Comment Reference @CJaJ4@24  Comment Text@j12@ Comment Subject5\HRH  Balloon TextCJOJQJ^JaJhObh DeltaView Table Headingx5CJOJQJ\^JaJXOrX DeltaView Table BodyCJOJQJ^JaJ|O| DeltaView Announcedd7$8$H$[$\$$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH6B@6 Body TextCJaJNON DeltaView Insertion>*@B*phLOL DeltaView Deletion7@B*phROR DeltaView Move Source7@B* ph\O\ DeltaView Move Destination>*@B* phVOV DeltaView Change Number@B*H*phBOB DeltaView Delimiter@TOT DeltaView Format Change @B*phXOX DeltaView Moved Deletion7@B*phXO!X DeltaView Editor Comment>*@B*ph^O1^ DeltaView Style Change Text>*@B*ph^OA^ DeltaView Style Change Label @B*ph4 @R4 mFooter % ! 000%&')Oz-./QRScdef{CEgi4 5 R S ( ) 6 7 vwLM  000000000000000000 0 0 00000000000000<0<0<0<0<0<0<0<0<0<0<0<0<0<0<0<0<0<0<0000@0h00@0h00@0h00@0h00@0h00$"%&')Oz-./QRScdef{CEgi4 5 R S ( ) 6 7 vwLM 000000000000000000 0 0 000000000000000000000000000000000000@0@0@0@0@0@0 00  VQ i8@0(  B S  ?9_DV_M0_DV_M1_DV_M2_DV_M3_DV_M4_DV_C3_DV_M5_DV_C5_DV_M6_DV_M7_DV_M8_DV_C7_DV_M9_DV_C8_DV_M10_DV_C10_DV_M11_DV_C12_DV_X19_DV_C13_DV_C14_DV_M12_DV_C16_DV_M13_DV_M14_DV_C21_DV_M15_DV_M16_DV_M17_DV_M18_DV_M19_DV_M20_DV_M21_DV_M22_DV_M23_DV_M24_DV_M25_DV_M26_DV_M27_DV_M28_DV_M29_DV_M30_DV_M31_DV_M32_DV_M33_DV_M34_DV_M35_DV_M36_DV_M37_DV_M38_DV_M39_DV_C47_DV_M40_DV_M41_DV_M42_DV_M43_DV_M44 m}CEGy,/:gisv5 7 : S l ) + 7 N kw  !"#$%&'()*+,-./012345678  }}CEyy//:gisv5 7 : S l ) + 7 N kkwitvy%' 89?@BDjm{CEUVyzno,-:;gist4 5 : ; R S l $ T e ( x { 5 7 \ ] TV[\klhiHIcdklvw)*IM  BEfi3 5 Q S ' ) 5 7 uwKM      2 +*bZMe!$&D&9g)P,<6`DT!,WrkL]|OkM `:,=8w:*aW`i2 YQ87xmUvnVtnCkEqF#)zS@,,2,,@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial5& zaTahoma" \&\&4f) ") "xxd2qX?!,W2GP INVESTMENTS, LTDamaranamaranOh+'0   @ L X dpxGP INVESTMENTS, LTDamaran Normal.dotamaran3Microsoft Office Word@G@/Ʌ@Zt@Nt)՜.+,0 hp   Varbra S/A"  GP INVESTMENTS, LTD Title  !"#$%&'()*+,-./02345678:;<=>?@CRoot Entry F_tE1TableN.WordDocument10SummaryInformation(1DocumentSummaryInformation89CompObjq  FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q