ࡱ> `hbjbjss;v jjj8#((666$hy@66h|666 ڳjZ|0#///jd#  MMX MINERAO E METLICOS S.A. CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49 Companhia Aberta BOVESPA: MMXM3 CENTENNIAL ASSET PARTICIPAES AMAP S.A. CNPJ/MF: 07.950.674/0001-04 Companhia Aberta BOVESPA: CTAP3 FATO RELEVANTE A MMX Minerao e Metlicos S.A. (MMX) e a Centennial Asset Participaes Amap S.A. (Centennial Amap) vm, em atendimento ao disposto no artigo 157 da Lei n. 6.404/76, bem como ao que prev a Instruo CVM n 358/02, comunicar ao mercado o que segue: 1. A Centennial Asset Mining Fund LLC (Centennial Asset), acionista controladora da Centennial Amap, detentora de quase a totalidade do seu capital social, celebrou em 12 de dezembro de 2006 um contrato definitivo de compra e venda de aes (bem como demais contratos acessrios) com a mineradora norte-americana Cleveland-Cliffs, Inc. (Cleveland-Cliffs), por meio do qual esta ltima ir adquirir a totalidade da participao detida pela Centennial Asset no capital social da Centennial Amap. 2. A Centennial Amap detentora de 30% do capital social da MMX Amap Minerao Ltda. (MMX Amap), sendo a participao majoritria, equivalente aos 70% restantes, pertencente MMX. A MMX Amap opera o Sistema Integrado MMX Amap (Sistema Amap), que dever produzir 6,5 milhes de toneladas de minrio de ferro por ano to-logo se torne plenamente operacional. A MMX estima que o Sistema Amap demandar cerca de US$275 milhes em investimento, a ser aportado por meio de linhas de financiamento e pelos acionistas da MMX Amap. 3. Nos termos do contrato definitivo de compra e venda de aes, a Cleveland-Cliffs ir pagar US$133 milhes em espcie para efetivar a compra de 100% das aes detidas pela Centennial Asset no capital social da Centennial Amap. Adicionalmente, a Cleveland-Cliffs ir contribuir com 30% dos investimentos requeridos pelo Sistema Amap. 4. A concluso da presente operao dever ocorrer no primeiro trimestre de 2007 e est sujeita implementao do financiamento para o Sistema Amap, finalizao do processo de due-diligence pela Cleveland-Cliffs, Inc., obteno das aprovaes regulatrias necessrias (incluindo as respectivas autorizaes da CVM) e outras mais costumeiras a esse tipo de negcio. 5. A MMX informa, por fim, que o seu Conselho de Administrao aprovou a operao em tela, de forma unnime e sem ressalvas, e pelo voto afirmativo da totalidade dos seus membros independentes, por meio da reunio realizada em 12 de dezembro de 2006. Maiores informaes podero ser obtidas por meio dos seguintes e-mails:  HYPERLINK "mailto:ri@mmx.com.br" ri@mmx.com.br e/ou  HYPERLINK "mailto:marcelo.cheniaux@ebx.com.br" marcelo.cheniaux@ebx.com.br. Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2006. MMX MINERAO E METLICOS S.A. Luiz Rodolfo Landim Machado Diretor Geral e de Relaes com Investidores CENTENNIAL ASSET PARTICIPAES AMAP S.A. Marcelo Adler Cheniaux Diretor de Relaes com Investidores      SHAPE \* MERGEFORMAT   SHAPE \* MERGEFORMAT  ________________________________________________________________________________  L\]e ? W a  K O (;?BDW_<=]Mmvƹ|rrrhj&`CJmHsHhMCJmHsHh6CJmHsHhCJmHsHh0CJmHsHh3HCJmHsHh+CJmHsHh=mh=mCJmHsHh=mh=m5>*CJmHsHhNJ!5CJaJhxSh=m5CJaJh=m5CJaJh=m6CJOJQJ, <M\] 8$ hJ&`#$/]Ja$gd=m$ hHH&`#$/]H^Ha$gd=m$&`#$/a$gd=m$a$gdqgvg89z{ 9Pu$ hJ&`#$/]Ja$gdNJ! hJ&`#$/]Jgd=m$ hJ&`#$/]Ja$gd=m$ hJ&`#$/]Ja$gd=m"#)*Z[\wx{9uvwyz|}նն閏wwjhMUhMhfjhfU h=mh=m h=mCJh+CJmHsHjhM7h=mCJUh=mh=m0JCJmHsHjhM7h=mCJUjh=mCJUhj&`CJmHsHh=mh=mCJmHsHhMCJmHsH(uvxy{|~cdefgh ] ^`gdf $a$gd Pgd=m  !/ ] gdMSg$a$gd=m  defghʿڻ h=mh=mhfh+}hMmHsHhMmHsHj>hMUhMjhMUjhMU"jhMUmHnHsHtHu6&P 1F:p{%G{. 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