ࡱ> _a^ q$bjbj58jjM l` ` ` `  ***8bv -$L",#######$3& S(:# #` ` 4#` ` R##8V"@` "D# lI% B*"X#T#0-$#0(Hj(X# ` ` ` ` CVRD conclui 84% do refinanciamento do emprstimo-ponte Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2006 A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) comunica que, com a realizao de trs operaes no valor total estimado em US$ 12,3 bilhes, completou com sucesso refinanciamento de 84% do valor do emprstimo-ponte de US$ 14,6 bilhes cujo prazo original de dois anos - utilizado para o pagamento da aquisio da Inco Ltd (Inco). Na primeira das trs transaes, em 16 de novembro de 2006, a Companhia emitiu no mercado global de capitais US$ 3,75 bilhes em bnus com vencimentos em 10 e 30 anos. As notas com vencimento em janeiro de 2017, no valor de US$ 1,25 bilho, possuem cupom de 6,25% ao ano, pago semestralmente, e foram emitidas com rendimento para o investidor de 6,346% ao ano, resultando em spread de 168 pontos base sobre o retorno dos ttulos do Tesouro dos EUA. As notas com vencimento em novembro de 2036, no valor de US$ 2,50 bilhes, tm cupom de 6,875% ao ano, pago semestralmente, tendo sido emitidas com rendimento para o investidor de 6,997% ao ano, resultando em spread de 225 pontos base sobre o retorno dos ttulos do Tesouro dos EUA. Cada srie de bnus recebeu classificao de risco Baa3 pela Moodys Investor Service e BBB pela Standard & Poors Rating Services. A emisso teve demanda igual a 3,4 vezes o seu tamanho e se constituiu na maior colocao de dvida no mercado global de capitais de uma empresa da Amrica Latina em todos os tempos. Os preos das notas se valorizaram no mercado secundrio, implicando conseqentemente em estreitamento dos spreads. A segunda transao compreendeu a emisso em 20 de dezembro de 2006 no mercado brasileiro de debntures no conversveis em aes (debntures) no valor de R$ 5,5 bilhes, em duas sries, com prazos de 4 e 7 anos. As debntures da primeira srie, com vencimento em 20 de novembro de 2010, no valor de R$ 1,5 bilho, tm remunerao igual a 101,75 % da taxa do CDI, paga semestralmente, enquanto que as debntures da segunda srie, com vencimento em 20 de novembro de 2013, no valor de R$ 4,0 bilhes, possuem remunerao igual taxa do CDI acrescida de 0,25% ao ano, tambm paga semestralmente. Cada srie de debntures recebeu classificao de risco Aaa.Br pela Moodys Investor Service e Br.AAA pela Standard & Poors Rating Service, os melhores nveis das escalas de classificao de risco em moeda nacional das duas agncias de rating, o que indica a alta qualidade do risco de crdito da CVRD. A demanda pela primeira srie foi de R$ 2,4 bilhes e pela segunda srie de R$ 10,3 bilhes, totalizando R$ 12,7 bilhes, 2,53 vezes o tamanho da oferta. As debntures da primeira srie foram colocadas junto a 222 investidores, enquanto as da segunda foram distribudas para 155 investidores. A negociao das debntures no mercado secundrio se dar atravs do Sistema Nacional de Debntures (SND) administrado pela CETIP,  HYPERLINK "http://www.debentures.com.br" www.debentures.com.br, e do BovespaFix, administrado pela Bovespa e com custdia da CBLC,  HYPERLINK "http://www.bovespafix.com.br" www.bovespafix.com.br. A emisso de R$ 5,5 bilhes foi a maior emisso de dvida corporativa no mercado brasileiro em todos os tempos, tendo sido a primeira vez que a CVRD acessou o mercado de debntures simples, evidenciando sua confiana no desenvolvimento do mercado de capitais do Brasil. Finalmente, em 21 de dezembro de 2006, a CVRD concluiu acordo com um sindicato de bancos para a realizao de uma operao de pr-pagamento de exportaes no valor de US$ 6,0 bilhes, tendo definido as alocaes finais entre os membros desse sindicato. A operao compreende uma tranche de US$ 5,0 bilhes, com prazo de 5 anos e custo de Libor mais 0,625% ao ano, e outra de US$ 1,0 bilho, com prazo de 7 anos e custo de Libor mais 0,75% ao ano. O sindicato composto por 30 bancos, de todas as regies do mundo, e os recursos ofertados, no montante de US$ 12,375 bilhes, foram de mais de duas vezes o valor demandado. As trs transaes, de substancial magnitude e realizadas em apenas dois meses aps a liquidao financeira da aquisio da Inco, prazo muito inferior aos 18 meses previstos inicialmente, demonstram a credibilidade dos mercados financeiros no desempenho futuro da CVRD. O programa de refinanciamento est sendo executado de forma consistente com a estratgia financeira da Companhia, com diversificao das fontes de financiamento, alongamento da maturidade mdia da dvida - de 8,04 anos em 30 de setembro de 2006 para quase 10 anos no fim de dezembro - e contribuio para a diminuio do custo mdio do endividamento (antes do imposto de renda) para nvel inferior a 7% ao ano. Dessa forma, a CVRD procura assegurar a consolidao de sua boa reputao nos mercados financeiros globais e a perseguir a minimizao do custo mdio ponderado de capital. Credit Suisse Securities (USA) LLC (Credit Suisse), UBS Securities LLC (UBS), ABN AMRO Incorporated (ABN AMRO) e Santander Investment Securities Inc. (Santander) atuaram como os co-lderes e bookrunners da emisso de bnus. O Banco Santander Banespa S.A. foi o coordenador lder da oferta de debntures, tendo atuado como coordenadores o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco UBS Pactual S.A., Banco UBS S.A., Banco ABN AMRO Real, BB Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco S.A., Banco BNP Paribas Brasil S.A., HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo, Banco Ita BBA S.A. e Banco Citibank S.A. O agente fiducirio a Pentgono S.A. DTVM e o Banco Bradesco S.A. figurou na operao como banco mandatrio e escriturador. O sindicato de bancos envolvido na operao de pr-pagamento de exportaes tem como lderes os bancos Credit Suisse, UBS, ABN AMRO e Santander, e foi composto por: Banco Bradesco S.A. - New York Branch, BNP Paribas Corporate & Investment Banking, ABN Amro Bank N.V., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Santander Investment Securities Inc., UBS Securities LLC, Mizuho Corporate Bank, Ltd., The Bank of Nova Scotia, Calyon Corporate and Investment Bank - New York Branch, Standard Chartered Bank, Banco do Brasil S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., HSBC Bank USA, National Association, ING Bank N.V., Curaao Branch, Coperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA Rabobank, Citibank, N.A., WestLB AG - New York Branch, Societe Generale Corporate & Investment Banking, Natexis Banques Populaires, JP Morgan Chase Bank N.A., Bayerische Landesbank - Bayern LB, SanPaolo IMI S.p.A., Fortis Bank, Royal Bank of Canada, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. - New York Branch, Banca Intesa, S.p.A., Kreditanstalt fr Wiederaufbau KfW, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Banco Espirito Santo, S.A. - Nassau Branch e DZ Bank AG. Para mais informaes, contactar: +55-21-3814-4540 Roberto Castello Branco: roberto.castello.branco@cvrd.com.br Alessandra Gadelha: alessandra.gadelha@cvrd.com.br Daniela Tinoco: daniela.tinoco@cvrd.com.br Marcelo Silva Braga: marcelo.silva.braga@cvrd.com.br Theo Penedo:  HYPERLINK "mailto:theo.penedo@cvrd.com.br" theo.penedo@cvrd.com.br Virgnia Monteiro:  HYPERLINK "mailto:virginia.monteiro@cvrd.com.br" virginia.monteiro@cvrd.com.br Esse comunicado pode incluir declaraes que apresentem expectativas da Administrao da Companhia sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declaraes quando baseadas em expectativas futuras e no em fatos histricos envolvem vrios riscos e incertezas. A Companhia no pode garantir que tais declaraes venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relativos s economias brasileira e canadense e ao mercado de capitais, que apresentam volatilidade e podem ser afetados por desenvolvimento em outros pases; relativos aos negcios de minrio de ferro e nquel e sua dependncia da indstria siderrgica, que cclica por natureza, e relativo a grande competitividade em indstrias onde a CVRD opera. Para obter informaes adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Companhia, favor consultar os relatrios arquivados na Comisso de Valores Mobilirios - CVM e na U.S. Securities and Exchange Commission - SEC, inclusive o mais recente Relatrio Anual - Form 20F da CVRD.     Press Release 8%<Bhi45no⥼⁼nZE(5B*CJOJQJmHnHphsHtH'5B*CJOJQJmHnHphsHu%B*CJOJQJ^JaJmH phsH ,jB*CJOJQJU^JaJph0J$CJOJQJ^JaJ,jB*CJOJQJU^JaJph&jB*CJOJQJU^JaJph#6B*CJOJQJ]^JaJphB*CJOJQJ^JaJph5OJQJ^JaJmHsH8OPjk6 7  78FG /$a$$`a$M$m$p$ lmno@w4 5 L$M$O$P$R$$a$$a$ $ C"a$ $$dNa$)$da$/$a$w   1 2 L$M$N$P$Q$S$T$V$W$Y$Z$[$i$p$q$wqd6B*CJ8OJQJph 5OJQJj5OJQJU jUB*CJOJQJ^JaJphB*CJOJQJmHphsH7jB*CJOJQJU\mHnHphsHtH1jB*CJOJQJU\mHnHphsHtH B*CJOJQJ\nHphtH(B*CJOJQJ\mHnHphsHtHR$S$U$V$X$Y$[$i$j$k$l$m$n$o$p$q$/$a$D$$IfF40f#4 Fa $$Ifa$$If3 0PP&P/ =!"#$%DyK www.debentures.com.bryK <http://www.debentures.com.br/DyK www.bovespafix.com.bryK <http://www.bovespafix.com.br/DyK virginia.monteiro@cvrd.com.bryK Jmailto:virginia.monteiro@cvrd.com.br 5DdCE dpZ  c 6AlogocvrdRr4q<]ua+]igN4FF4q<]ua+]igJFIF Photoshop 3.08BIM8BIM x8BIM8BIM 8BIM' 8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIMV@@ `@  `0P8BIM8BIM pPJFIFHH&File written by Adobe Photoshop 5.2Adobed            p"?   3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?O[ӕҺVVKvM 뭶8:럸t-}uV? 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