ࡱ> =?<@bjbj.."<DDl8 T`l0"+------$R.lQQfX++| <8* +|0@0$TQQll0 'Xll0  BANCO SUDAMERIS BRASIL S.A. BANCO ABN AMRO REAL S.A. Companhia Aberta Companhia Fechada CNPJ/MF n 60.942.638/0001-73 CNPJ/MF n 33.066.408/0001-15 FATO RELEVANTE O Banco Sudameris Brasil S.A. (Banco Sudameris) e o Banco ABN AMRO Real S.A. (Banco ABN AMRO Real), em atendimento ao disposto no Pargrafo 4 do Art. 157 da Lei n 6.404/76 e na Instruo CVM n 358/02, comunicam aos seus acionistas e ao mercado o que segue: 1. Em 28.12.06 o Banco Sudameris e os autores da Ao de Procedimento Ordinrio (processo n 000.01.051601-8) que tramita perante a 5 Vara Cvel de So Paulo (SP), ora em fase de execuo (Execuo), noticiaram nos autos que o Banco Sudameris cumpriu a r. sentena proferida pelo juzo e, por conseqncia, requereram a extino da Execuo. 2. To logo homologada a referida deciso judicial sero liberados, independentemente de qualquer outra formalidade, os efeitos das deliberaes tomadas na Assemblia Geral Extraordinria do Banco Sudameris realizada em 12.5.04, incluindo as deliberaes que aprovaram a incorporao das aes de emisso do Banco Sudameris ao patrimnio do Banco ABN AMRO Real (Incorporao de Aes), com a conseqente converso do Banco Sudameris em subsidiria integral do Banco ABN AMRO Real. 3. Em 28.12.06 foi celebrado um Instrumento Particular de Transao (Instrumento de Transao) entre, de um lado, Banco Sudameris, Banco Comercial e de Investimento Sudameris S.A. (BCIS) e Banco ABN AMRO Real, e, de outro, determinados acionistas no-controladores do Banco Sudameris (Acionistas Litigantes), os quais movem aes judiciais em face do Banco ABN AMRO Real e do Banco Sudameris (Demandas Judiciais). 4. Adicionalmente, na mesma data de 28.12.06 foi celebrado Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Aes (Promessa de Venda e Compra) entre, de um lado, os Acionistas Litigantes e, de outro lado, Bri Par Dois Participaes S.A. (BriPar), uma sociedade integrante do conglomerado ABN AMRO no Brasil. 5. A celebrao do Instrumento de Transao visa a extinguir as Demandas Judiciais atravs da renncia dos autores aos direitos sobre os quais se fundam aludidas aes e tem como contrapartida a cesso pelo Banco Sudameris e pelo BCIS aos Acionistas Litigantes e aos Acionistas Aderentes (conforme adiante definido), de direitos sobre 70% dos valores que eventualmente vierem a ser intitulados a receber, por fora do Art. 246 da Lei n 6.404/76, decorrentes de aes indenizatrias ajuizadas por determinados acionistas do Banco Sudameris e do BCIS (Aes Indenizatrias). 6. A eficcia das cesses de direitos referidas no item (5) acima est condicionada implementao de determinadas condies, dentre as quais (i) o trnsito em julgado das decises homologatrias do Instrumento de Transao, da Execuo e das renncias formuladas nas Demandas Judiciais, (ii) liberao dos efeitos das deliberaes que aprovaram a Incorporao de Aes, (iii) a concluso da Incorporao de Aes e (iv) deciso favorvel definitiva nas Aes Indenizatrias. 7. De acordo com os termos e condies da Promessa de Venda e Compra, os Acionistas Litigantes comprometeram-se a vender e a transferir BriPar as aes de emisso do Banco ABN AMRO Real que lhes vierem a ser atribudas por fora da relao de substituio de aes aprovada na Incorporao de Aes (Aes ABN). 8. A Promessa de Venda e Compra foi celebrada mediante o estabelecimento de determinadas condies, dentre as quais (i) o trnsito em julgado das decises homologatrias do Instrumento de Transao, da Execuo e das renncias formulados nas Demandas Judiciais, (ii) liberao dos efeitos das deliberaes que aprovaram a Incorporao de Aes e (iii) a concluso da Incorporao de Aes. 9. O preo certo e ajustado pelas partes para a compra e venda das Aes ABN pela BriPar de R$ 17,95 por ao ordinria de emisso do Banco ABN AMRO Real que sero de propriedade dos Acionistas Litigantes aps a concluso da Incorporao de Aes, o qual no sofrer qualquer tipo de reajuste, seja a que ttulo for, exceto nas hipteses previstas nas Clusulas 2.1.1 e 2.6 da Promessa de Venda e Compra. 10. A Promessa de Venda e Compra poder ser resilida, de pleno direito, por iniciativa de qualquer de suas partes, caso qualquer das condies precedentes previstas no instrumento no se verifique e no seja efetivamente implementada em at 150 dias contados de sua assinatura. 11. Com a finalidade de conferir tratamento eqitativo e isonmico a todos os demais acionistas no-controladores do Banco Sudameris que no subscreveram o Instrumento de Transao e a Promessa de Venda e Compra, a BriPar comprometeu-se a adquirir dos demais acionistas do Banco Sudameris que vierem a aderir ao Instrumento de Transao e Promessa de Venda e Compra (Acionistas Aderentes), at a totalidade das aes de emisso do Banco ABN AMRO Real que os Acionistas Aderentes vierem a receber por fora da Incorporao de Aes, com base na posio acionria dos Acionistas Aderentes no Banco Sudameris registrada na data da divulgao deste Fato Relevante, pelo mesmo preo e de acordo com os mesmos termos e condies estabelecidos na Promessa de Venda e Compra, observados os requisitos, condies e procedimentos para a adeso. 12. O Banco ABN AMRO Real e o Banco Sudameris informam que sero divulgados oportunamente (i) as prximas comunicaes referentes Incorporao de Aes, (ii) a ocorrncia da satisfao das condies estabelecidas no Instrumento de Transao e na Promessa de Venda e Compra e a concluso da operao e (iii) os requisitos, condies, procedimentos e medidas que devero ser tomados pelos Acionistas Aderentes para aderir ao Instrumento de Transao e Promessa de Venda e Compra. So Paulo, 28 de dezembro de 2006. BANCO SUDAMERIS BRASIL S.A. Marcos Matioli de Souza Vieira Diretor de Relaes com Investidores BANCO ABN AMRO Real S.A. Marcos Matioli de Souza Vieira Diretor Executivo Luis Felix Cardamone Neto Diretor Executivo PAGE  PAGE 2 8_ T ø{l{ll]N?]hih;2JCJOJQJaJhih OCJOJQJaJhihI1CJOJQJaJhihCJOJQJaJhihMCJOJQJaJhih^iCJOJQJaJhihM(wCJaJ'hih^iCJOJQJ\aJmHsHhih^iCJaJhih~BlCJaJhih~Bl5CJOJQJaJhi5CJaJhih~Bl5CJaJhihaY5CJaJ8_    !<"s"s"s"s"s"s"s"s"s"s"s"s"s"s"s"s"s"s"s"s"s"s"s"sgdgd$Aagdbgd^igd^i$a$gd^i$a$gd~Bl$a$gd~BlT W \ w    , 5 < E F U V _ }   ӵӦӗӈyjyӈjyhih OCJOJQJaJhihqCJOJQJaJhihfCJOJQJaJhih V7CJOJQJaJhihA=:CJOJQJaJhihtCJOJQJaJhih2CJOJQJaJhihI1CJOJQJaJhih;2JCJOJQJaJhihM(wCJOJQJaJ# : < = L V W X k -PQⵦ⦈yj[yLjhih CJOJQJaJhihM(wCJOJQJaJhih:3CJOJQJaJhihfCJOJQJaJhih1CJOJQJaJhih`CJOJQJaJhih CJOJQJaJhihmS#CJOJQJaJhihA=:CJOJQJaJhihdCJOJQJaJhih V7CJOJQJaJhihCJOJQJaJtwGSlⵦĦĈyjj[jhih%,CJOJQJaJhihbCJOJQJaJhihzCJOJQJaJhih&*CJOJQJaJhih CJOJQJaJhihqCJOJQJaJhih OCJOJQJaJhih V7CJOJQJaJhihuCJOJQJaJhih CJOJQJaJhih$cCJOJQJaJ@ABamuӵӦyj[jjLjjhihCJOJQJaJhihtCJOJQJaJhih$AaCJOJQJaJhihDR6CJOJQJaJhih CJOJQJaJhih3nBCJOJQJaJhihA=:CJOJQJaJhih?CJOJQJaJhihzCJOJQJaJhihbCJOJQJaJhih%,CJOJQJaJhihl pCJOJQJaJx+9=>.ABbnVZ ӵӦӗӈӈyj[hih3nBCJOJQJaJhih CJOJQJaJhihkCJOJQJaJhih 'CJOJQJaJhihA=:CJOJQJaJhihCJOJQJaJhih OCJOJQJaJhihfCJOJQJaJhihCJOJQJaJhihICJOJQJaJhih$AaCJOJQJaJ<=[\rs#$=\n"s"s"s"s"s"s"s "s"s"s"s"s"s"s"s"s"s"s"s"s"s"s$a$gdMgdi$a$gdigd9XD$a$gd^i $^a$gdhgd123gd^igd$Aagd   !$%./6<QSZ[\]^DPstuwĵyj[hihDR6CJOJQJaJhihtCJOJQJaJhih]CJOJQJaJhih3nBCJOJQJaJhih$AaCJOJQJaJhihGCJOJQJaJhihCJOJQJaJhih)CJOJQJaJhihFUCJOJQJaJhih OCJOJQJaJhih \CJOJQJaJw'>F4 uĵyj[L=hih OCJOJQJaJhihBCJOJQJaJhih3nBCJOJQJaJhih123CJOJQJaJhihfoQCJOJQJaJhih-v1CJOJQJaJhih$AaCJOJQJaJhih CJOJQJaJhih=CJOJQJaJhih)CJOJQJaJhih$cCJOJQJaJhihtCJOJQJaJhihCJOJQJaJ<TUV]i ĵĈyncXcMAhih^i5CJaJhih$AaCJaJhih OCJaJhih^iCJaJhihhCJaJhih$AaCJOJQJaJhihfoQCJOJQJaJhihCJOJQJaJhih123CJOJQJaJhihN3CJOJQJaJhih3nBCJOJQJaJhih~CJOJQJaJhihdCJOJQJaJhihBCJOJQJaJ#$<=[nĹҹ}h0|Fjh)0JU*hi0JmHnHu*h) h)0Jjh)0JUhih6 CJaJhihMCJaJhihM5CJ\aJhih$AaCJaJhih^iCJaJhih_kCJaJhihi5CJaJ"s"v:"sh]hgdH &`#$gdH$a$gdG P/ =!"#$%8@8 ^iNormal_HmHsHtHP@P ^iTtulo 1$$@&a$5CJOJQJmHsH>A@> Fonte parg. padroTiT  Tabela normal4 l4a ,k, Sem lista>>@> ^iTtulo$a$5CJOJQJJB@J ^iCorpo de texto$a$ CJOJQJVC@V Recuo de corpo de textox^LO"L Normal + 12 pts$a$ 5CJaJ4 @24 HRodap  C"8)@A8 HNmero de pgina <  z z =8_ ! < = [\rs#$=\n000000000000000000000000000000000000000000000000@0@00@0@08_ ! < = [\rs#$=\n000000000000000000000000000000000000000000000000000p}W00000@0 T   w< !!8@0(  B S  ?ABYZ>>##8#$nABYZ>>##ed TJh~%,mS#J% '&*0-v1123:3y16DR6C7 V72[8A=:<=?3nB9XD0|FPiH;2JiPfoQFUaY \ b_$Aa$cdf^ik~Bl!ol pMsM(w%y&(_kxBI O`tf4b6 q[G)d-zmRt b]I1 u2N3iy>'HMquf*^P#g2mU!1 !Gqz@##0rP##@UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : Arial?5 z Courier New9CG Times"1"ݬfݬfݬfU * *!4d 3qH ?^iBANCO SUDAMERIS BRASIL SMBTOSTFTSOh+'0 $ @ L X dpxBANCO SUDAMERIS BRASIL S.ANCMBTOSSUBTOBTONormalUTFTSlU14SMicrosoft Word 10.0@> @;*@|o*@*՜.+,0, px  TozziniFreireTeixeira&SilvaAdv* O BANCO SUDAMERIS BRASIL S Ttulo  !"#$%&'()*+-./012356789:;>Root Entry F`G8*@1TableWordDocument"<SummaryInformation(,DocumentSummaryInformation84CompObjn  FDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q