ࡱ> 685#` #bjbj\.\. 8,>D>D# < Px@ @ @ @ @ $h0n@ @ @ @ @ 4 @ Pa;  0P[0!P$D  18 de janeiro, 2007 GP INVESTMENTS EMITE US$150 MILHES EM TTULOS PERPTUOS. A GP Investments, Ltd. [BOVESPA: GPIV11] anuncia a precificao de oferta de US$150 milhes em ttulos perptuos garantidos (Secured Perpetual Bonds). Os ttulos so perptuos, sem data final de vencimento definida, no resgatveis pelo prazo de cinco anos e rendero juros de 10% ao ano, a serem pagos trimestralmente a partir de 23 de abril de 2007. A oferta ser encerrada em 23 de janeiro de 2007. Os ttulos so garantidos por penhor em primeiro grau, constitudo sobre aes representativas de 100% do capital da sociedade GP Private Equity, Ltd., subsidiria integral da GP Investments, atravs da qual todos os investimentos em private equity da GP Investments sero realizados. A GP Investments manter junto a um agente fiducirio uma conta garantia, com valor inicial equivalente a 18 meses de juros. Os ttulos constituem obrigaes gerais no subordinadas da GP Investments e sero classificados pari passu entre si e em relao a quaisquer outras obrigaes no subordinadas. Os ttulos receberam classificao de risco B+ pela Standard & Poors Rating Services (estvel) e B pela Fitch Ratings (estvel). A GP Investments utilizar o montante lquido desta oferta para fazer aquisies em consonncia com sua estratgia de investimento e para outras finalidades gerais da companhia. Sobre a GP Investments, Ltd. A GP Investments um dos lderes no mercado de private equity no Brasil. Nossas atividades consistem de nosso negcio principal, private equity e nossos servios de asset management. Nossa misso gerar rendimentos excepcionais no longo prazo para nossos investidores e acionistas. Desde sua criao em 1993, a GP Investments captou mais de US$ 1,5 bilhes de investidores brasileiros e internacionais e adquiriu mais de quarenta companhias em onze setores diferentes. Em maio de 2006, a GP Investments concluiu sua Oferta Pblica Inicial - IPO, tornando-se a primeira companhia de private equity listada em bolsa no Brasil. Para maiores informaes, acesse nosso website (www.gp-investments.com) ou contate o Departamento de Relaes com Investidores. Eduardo Refinetti Guardia Diretor Financeiro e de Relao com Investidores GP Investments (5511) 3131 5505 eduardo.guardia@gp.com.br Este comunicado ao mercado no uma oferta de venda, tampouco uma solicitao de oferta para a compra dos ttulos, tampouco dever ocorrer nenhuma venda dos ttulos em quaisquer estado ou jurisdio na qual a oferta, solicitao ou venda seriam ilegtimas sem o prvio registro ou qualificao sob as leis do respectivo estado ou jurisdio. Este comunicado ao mercado no configura uma oferta de valores mobilirios nos Estados Unidos. Os ttulos no podero ser ofertados ou vendidos nos Estados Unidos sem que tenham sido registrados ou isentados de registro nos termos do U.S. Securities Act de 1933 e aditamentos. Os ttulos no tm e no sero registrados sob o Securities Act ou outra lei americana aplicvel a valores mobilirios. A GP Investments no registrada e no pretende se registrar como uma companhia de investimento regulamentada sob o U.S. Investments Company Act de 1940, e aditamentos. A GP Investments apenas est ofertando ttulos (i) a vendedores institucionais qualificados (conforme definido na Regra 144A do Securities Act) que sejam tambm compradores institucionais qualificados (conforme definido no Investment Company Act) e (2) aos investidores no americanos residentes fora dos Estados Unidos de acordo com o Regulation S do Securities Act. Os ttulos no foram e no sero registrado na Comisso de Valores Mobilirios - CVM. Qualquer oferta pblica ou distribuio, conforme definido pelas leis e regulamentos brasileiros aplicveis a esses ttulos, so ilegais se no registradas sob as regras da Lei n. 6385/76. 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