ࡱ> cebM [ bjbj==$ZWWl$2 P: V <2M1 (  L* % 0$2 40Q^0 1~  z@@ j@2 h@@10M1@6h^6@22 CESP - COMPANHIA ENERGTICA DE SO PAULO CNPJ/MF N. 60.933.603/0001-78 NIRE 35300011996 Companhia Aberta FATO RELEVANTE A CESP Companhia Energtica de So Paulo (CESP ou Companhia), em atendimento s disposies da Instruo CVM n 358, de 03 de janeiro de 2002, vem a pblico informar que, nesta data, divulgou o resultado da precificao de sua oferta de compra de todos e quaisquer de seus ttulos em circulao referentes s suas Notas da Srie 1 (Cdigo ISIN N XS0125447077), Notas da Srie 2 (Cdigos ISIN Ns US12517HAA14 ou US12517GAA31) e Notas da Srie 6 (Cdigos ISIN Ns. US12517HAD52 ou US12517GAD79), emitidas sob o seu Programa de Notas de Mdio Prazo. (as Notas). A Oferta de Compra encerrar-se- s 17 horas, horrio da cidade de Nova Iorque, na segunda-feira, 29 de janeiro de 2007, a no ser que seja prorrogada ou encerrada com antecedncia. A data de liquidao, que est prevista para ocorrer em 2 de fevereiro de 2007 (a Data da Liquidao), ser o quarto dia til aps a Data de Encerramento. A no ser que seja prorrogada ou encerrada com antecedncia, a CESP pagar aos detentores de Ttulos que validamente aderiram Oferta de Compra (Offer to Purchase),, datada de 13 de dezembro de 2006 (a Oferta de Compra), o Montante Total de Aquisio (incluindo o Prmio da Oferta Antecipada, se aplicvel, e o Valor da Oferta), acrescidos de juros acumulados e no pagos, devidos desde a ltima data de pagamento de juros at, mas excluindo, a Data de Liquidao, conforme estabelecido na Oferta de Compra. Os portadores das Notas, que validamente oferecerem suas Notas Existentes at s 17:00h., horrio da Cidade de Nova Iorque, do dia 9 de janeiro de 2007 (a Data da Oferta Antecipada), esto aptos a receber o Montante Total de Aquisio, que inclui o Prmio para Oferta Antecipada, no montante de 20,00 para cada 1.000,00 de Valor Nominal Atual em Circulao das Notas da Srie 1 (ou 14,40 para cada 1.000,00 de Valor Nominal Original das Notas da Srie 1); 20,00 para cada 1.000,00 de Valor Nominal Atual em Circulao das Notas da Srie 2 (ou 14,40 para cada 1.000,00 de Valor Nominal Original das Notas da Srie 2); e U.S.$30 para cada U.S.$1.000,00 de Valor Nominal Atual em Circulao das Notas da Srie 6. Os portadores das Notas, que validamente oferecerem suas Notas aps a Data da Oferta Antecipada e que no desistirem antes da Data de Vencimento, recebero somente o Preo de Aquisio da Oferta, no fazendo jus ao Prmio da Oferta Antecipada. A tabela abaixo contm as informaes relevantes quanto aos valores a serem pagos pelos ttulos: N de Srie das NotasReferncia do Ttulo (validade e n do ISIN)Pgina de Referncia na BloombergTaxa de RemuneraoPreo da Oferta para cada US$1.000 ou 1.000 de valor nominal correntePreo Total de Aquisio para cada US$1.000 ou 1,000 de valor nominal correnteFixa AdicionalAtualda Oferta de CompraSrie 1Nota do Tesouro Francs, 3.50% - 12 de janeiro de 2008 - ISIN n FRO105427795PXFB185bp3,984%4,834% 1.053,78 1.073,78Srie 2Nota do Tesouro Norte-Americano, 4.25%, 31 de Outubro de 2007 - ISIN n US912828EK24PX380bp5,154%5,954%US$1.046,67US$1.066,67Srie 3Nota do Tesouro Norte-Americano, 4.75%, 31 de Maro de 2011 - ISIN n US912828FA33PX6290bp4,828%7,728%US$1.078,15US$1.108,15 As informaes de valores para o clculo do Preo de Aquisio e Preo Total de Aquisio foram calculadas pelo Agente da Negociao (Dealer Manager) na forma descrita na Oferta de Compra, s 10:00h., horrio de Nova York, desta quinta-feira, 25 de janeiro de 2007. A CESP contratou o Standard Bank plc para atuar como Agente da Negociao (Dealer Manager), o The Bank of New York Depositary (Nominees) Limited como depositrio e o D.F. King & Co., Inc. agente de informaes. Todas e quaisquer solicitaes de informaes ou esclarecimentos, de cpias de documentos relacionados Oferta de Compra, bem como a Carta de Adeso (Letter of Transmittal) podero ser enviadas diretamente ao Agente de Informao, D.F. King & Co., Inc., atravs do telefone 1 (800) 848-2998 (ligao sem custo dentro dos Estados Unidos da Amrica) ou 1-212-269-5550 (bancos e corretores, ligar a cobrar). Esclarecimentos adicionais tambm podem ser obtidos na Diretoria Financeira e de Relaes com Investidores, telefones (11) 5613-3626 ou 3634, e-mail  HYPERLINK "mailto:finance@cesp.com.br" finance@cesp.com.br ou rices@cesp.com.br ou no site da CESP  HYPERLINK "http://www.cesp.com.br" www.cesp.com.br. A oferta est sendo realizada apenas atravs da Oferta de Compra e da respectiva Carta de Adeso. A oferta de compra no est sendo feita aos portadores das Notas em nenhuma jurisdio onde a realizao ou aceitao desta oferta esteja em desacordo com as leis de tal jurisdio. Restries oferta so aplicveis em algumas jurisdies. Nas jurisdies onde as leis referentes a ttulos, relacionadas a oferta e compra de ttulos ou de qualquer outra natureza exigem que a oferta seja feita por um corretor ou negociador licenciado, a oferta ser realizada em nome da CESP, pelo Administrador de Negociao ou por um ou mais corretores ou negociadores registrados e licenciados em conformidade com as leis de tal jurisdio. DECLARAES DE EVENTOS FUTUROS Este anncio somente para fins de informao e no representa uma oferta de compra ou uma solicitao de oferta de venda das Notas, e contm declaraes de eventos futuros conforme a seo 27A da Lei de Valores Mobilirios dos Estados Unidos da Amrica (U.S. Security Act of 1933) e seo 21E da Lei de Negociao de Valores Mobilirios dos Estados Unidos da Amrica (U.S. Security Exchange Act of 1934), que por serem somente previses no se caracterizam como garantias de desempenho futuro. So Paulo, 25 de janeiro de 2007 Vicente K. Okazaki Diretor Financeiro e de Relaes com Investidores   PAGE   ,-op/b FNp HJZ  &(<>RTVf ".0<>$CJOJQJ^JaJmHnH sHtH CJOJQJ^JaJmHsHB* CJOJQJ^JaJph3CJOJQJ^JaJ OJQJ^JOJQJ^JmHsH6 B*ph B*\ph CJmH sH 5CJmH sH 5 CJOJQJ CJ OJQJ4-M^pp 4aJ $$Ifa$$7$8$H$[$\$a$$a$ $,,]a$$]a$ &A Z 2,,,$If$$If4ֈ| 8"'QH #$'62 22 22 22 22 22 24aDFH$If $$Ifa$HJZ' $$Ifa$$$If4hִ| 8"'Q7Q#$'6    2 22 22 24aZ (>TVf"0>Vnp$+7C40Ff $$Ifa$Ff $$Ifa$$If>TVlnp#$*+67BCDNOwxyA C D F yvkjUmHnHuCJ jOJQJU^J0JOJQJ^JmHsHjOJQJU^JjOJQJU^J6OJQJ^JmHsHOJQJ^JmHsHB* CJOJQJ^JaJph3CJOJQJ^JaJ$CJOJQJ^JaJmHnH sHtH CJOJQJ^JaJmHsH*CDEO# @ A B C E F G I J K $7$8$H$[$\$a$$7$8$H$[$\$a$$7$8$H$[$\$a$$7$8$H$[$\$a$Ff F G H I J K L R S T V W X Z [ OJQJ^JmHsHjCJ UmHnHu0J j0JUCJjUmHnHuCJ K T U V X Y Z [ $7$8$H$[$\$a$ C"h]h&`#$+ 0&P . A!"7#$%T. 00&P . 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