ࡱ> ^`]U@ 0!bjbj /8,8D0,q(,P:('''''''$)R+`((4+(f|'t'26%0&D qZLL&'dA(0q(h&@O,jO,8&,,O,&p((,,R,,  INCLUDEPICTURE "http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1010246/000095015706001146/ambev-logoaddress.jpg" \* MERGEFORMATINET AMBEV ANUNCIA PRORROGAO DA OFERTA PBLICA VOLUNTRIA PARA AQUISIO DE AES DA SUA SUBSIDIRIA QUILMES INDUSTRIAL (QUINSA), SOCIT ANONYME So Paulo, 27 de fevereiro de 2007 - Companhia de Bebidas das Amricas - AmBev (AmBev) [BOVESPA: AMBV4, AMBV3; and NYSE: ABV, ABVc] anunciou hoje que a oferta pblica voluntria feita pela Beverage Associates Holding Ltd. (BAH), sociedade constituda de acordo com as leis das Bahamas e subsidiria integral da AmBev, para adquirir at 6.872.480 aes Classe A e at 8.661.207 de aes Classe B (incluindo aes Classe B detidas na forma de American Depositary Shares (ADSs)) de emisso de sua subsidiria Quilmes Industrial (Quinsa), Socit Anonyme (Quinsa), que representam as aes Classe A e Classe B em circulao (incluindo aes Classe B detidas na forma de ADSs) que no so de propriedade da AmBev ou de suas subsidirias, a um preo ofertado de U.S.$3,35 por ao Classe A e U.S.$33.53 por ao Classe B (U.S.$67,07 por ADS), lquidos ao vendedor em dinheiro (deduzidos quaisquer valores retidos de acordo com legislao tributria aplicvel) e sem juros, teve seu prazo prorrogado para as 17:00, horrio de Nova Iorque (23:00 horrio de Luxemburgo), do dia 16 de maro de 2007. O prazo da oferta foi prorrogado de forma a dar aos acionistas de Quinsa a oportunidade de analisar os resultados anuais de 2006 de Quinsa, que sero divulgados esta semana, antes de tomarem sua deciso. At 26 de fevereiro de 2007, aproximadamente 1.917.979 aes Classe A e 1.022.289 de aes Classe B (incluindo aes Classe B detidas na forma de ADSs), representando 0,45% das aes de Quinsa com direito a voto, foram entregues ao The Bank of New York (Share Tender Agent e ADS Tender Agent) sem posterior retirada. Todos os termos e condies da oferta encontram-se descritos no Instrumento de Oferta Pblica, que foi aprovado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) de Luxemburgo e submetido U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) em 25 de janeiro de 2007. Conforme informado no Instrumento de Oferta Pblica, o Conselho de Administrao da Quinsa determinou de forma unnime que o preo da oferta justo para os acionistas da Quinsa que no AmBev ou suas subsidirias, e recomenda que os acionistas alienem suas aes por meio da oferta. Os acionistas de Quinsa podero obter gratuitamente cpia do Instrumento de Oferta Pblica e demais documentos submetidos SEC (a Documentao da Oferta) nos seguintes endereos:  HYPERLINK "http://www.sec.gov" http://www.sec.gov e  HYPERLINK "http://www.ambev-ir.com" http://www.ambev-ir.com. A Documentao da Oferta foi enviada aos acionistas da Quinsa por Innisfree M&A Incorporated. Quaisquer solicitaes da Documentao da Oferta podem ser feitas Innisfree M&A Incorporated pelo telefone +1 877 750 9501 (ligao gratuita nos EUA e Canad) ou pelo telefone +00 800 7710 9970 (ligao gratuita na Comunidade Europia), ou por escrito para 501 Madison Avenue, 20th floor, New York, NY, 10022, U.S.A. Dvidas relacionadas oferta podem ser endereadas ao Credit Suisse Securities (USA) LLC pelo telefone +1 800 318 8219 (ligao gratuita nos EUA). Disclaimers Nenhuma comunicao ou informao relativa referida oferta pelas aes Classe A e Classe B de Quinsa (incluindo as aes Classe B detidas na forma de ADSs) que ainda no sejam de titularidade das subsidirias da Companhia poder ser distribuda ao pblico em nenhuma jurisdio, alm dos Estados Unidos da Amrica e Luxemburgo, em que se faz necessrio o registro ou aprovao prvios. Alm dos Estados Unidos da Amrica ou Luxemburgo, nenhuma ao foi ou ser tomada em nenhuma jurisdio em que tal ao seja exigida de forma a permitir a realizao de oferta pblica. A oferta e sua aceitao podero estar sujeitas a requisitos legais em determinadas jurisdies. AmBev e BAH no assumem qualquer responsabilidade pela violao de tais requisitos legais por qualquer pessoa. As empresas Quinsa a maior cervejaria da Argentina, Bolvia, Paraguai e Uruguai, tendo ainda uma parcela do mercado chileno. Adicionalmente, a engarrafadora da Pepsi na Argentina e no Uruguai. AmBev a maior cervejaria do Brasil e da Amrica do Sul por meio de suas cervejas das marcas Skol, Brahma e Antarctica. A AmBev tambm produz e distribui refrigerantes como Guaran Antarctica, alm de produzir Pepsi, Gatorade e Lipton Ice Tea em virtude de sua associao com a Pepsi. A AmBev est presente na Argentina desde 1993 por meio de sua cerveja de marca Brahma. BAH uma subsidiria integral da AmBev. Para informaes adicionais, favor contatar o Departamento de Relaes com Investidores: Fernando Tennenbaum Isabella Amui +55 11 2122-1415 +55 11 2122-1414 ri@ambev.com.br WWW.AMBEV-IR.COM Informaes contidas neste documento podem incluir consideraes futuras e refletem a percepo atual e perspectivas da diretoria sobre a evoluo do ambiente macro-econmico, condies da indstria, desempenho da Companhia e resultados financeiros. Quaisquer declaraes, expectativas, capacidades, planos e conjecturas contidos neste documento, que no descrevam fatos histricos, tais como informaes a respeito da declarao de pagamento de dividendos, a direo futura das operaes, a implementao de estratgias operacionais e financeiras relevantes, o programa de investimento, os fatores ou tendncias que afetem a condio financeira, liquidez ou resultados das operaes, e a implementao das medidas previstas no compromisso de desempenho da AmBev firmado com o CADE, so consideraes futuras de significado previsto no U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995 e contemplam diversos riscos e incertezas. No h garantias de que tais resultados venham a ocorrer. As declaraes so baseadas em diversos fatores e expectativas, incluindo condies econmicas e mercadolgicas, competitividade da indstria e fatores operacionais. Quaisquer mudanas em tais expectativas e fatores podem implicar que o resultado real seja materialmente diferente das expectativas correntes.    DOCPROPERTY "SWDocID" \* MERGEFORMAT [[NYCORP:2685339v2:4508W:02/26/07--07:01 p]]  DOCPROPERTY "SWDocID" \* MERGEFORMAT [[NYCORP:2685339v2:4508W:02/26/07--07:01 p]]   ! 1 2 9 ԿnaTJaB7hzvhN{mHsHhzvmHsHhuU0J:mHsHhM hM 0J:mHsHhM hN{0J:mHsH(hM1hM 5B* mHnHph3fsHtH(huUhM 5B* mHnHph3fsHtH"h?T5B* mHnHph3fsHtH(h?Th?T5B* mHnHph3fsHtH(h?ThM 5B* mHnHph3fsHtH(h?ThN{5B* mHnHph3fsHtHhM hN{mHsHjhN{UhN{  +,jk (>gdK$a$gdK$x7$8$H$a$gdK>$a$gdK$a$gdo$a$gd~$a$gd?TgdN{ ! 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