ࡱ> ?A>;;*bjbj;8 &]8 n44DDDD.r 3555555$PD YDDYDD4dDD3302 S3D( m3v[ HNATURA COSMTICOS S.A. CNPJ/MF n. 71.673.990/0001-77 Companhia Aberta NIRE 35.300.143.183 Capital Subscrito e Integralizado: R$ 233.862.055,13 428.193.460 aes ON Capital Autorizado: at 14.117.070 aes ON FATO RELEVANTE Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado que, em cumprimento s disposies constantes da Instruo Normativa n. 358, expedida em 3 de janeiro de 2002 pela Comisso de Valores Mobilirios, o Conselho de Administrao da NATURA COSMTICOS S.A. aprovou: (i) nos termos do artigo 6, pargrafo primeiro do Estatuto Social, a emisso privada de 1.514.750 (um milho, quinhentas e quatorze mil, setecentas e cinqenta) aes ordinrias nominativas, sem valor nominal, pela Companhia, dentro do limite de capital autorizado, a fim de atender ao exerccio das opes outorgadas a seus administradores e empregados, assim como aos administradores e empregados das sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia, participantes dos Aditamentos aos Planos de Outorga de Opo de Compra ou Subscrio de Aes Ordinrias de Emisso da Companhia relativos aos Anos Calendrios de 2003 e 2004, aprovados pelo Conselho de Administrao da Companhia em 17 de maio de 2004, bem como do Aditamento ao Plano de Outorga de Opo de Compra ou Subscrio de Aes Ordinrias de Emisso da Companhia relativo ao Ano Calendrio de 2005 e do Plano de Outorga de Opo de Compra ou Subscrio de Aes Ordinrias de Emisso da Companhia relativo ao Ano Calendrio de 2006, aprovados, respectivamente, pelo Conselho de Administrao da Companhia em 28 de abril de 2005 e 29 de maro de 2006, com excluso do direito de preferncia para subscrio pelos demais acionistas da Companhia em face da sua destinao especfica acima referida, nos termos do disposto na parte final do pargrafo terceiro do artigo 171 da Lei n. 6.404/76. Os preos de integralizao das aes ordinrias nominativas, sem valor nominal, emitidas e a serem subscritas, nos termos acima referidos, fixados de acordo com os referidos Aditamentos aos Planos de Outorga de Opo de Compra ou Subscrio de Aes Ordinrias de Emisso da Companhia relativos aos Anos Calendrios de 2003, 2004 e 2005, bem como com o Plano de Outorga de Opo de Compra ou Subscrio de Aes Ordinrias de Emisso da Companhia relativo ao Ano Calendrio de 2006 correspondem, na presente data, a R$ 3,15 (trs reais e quinze centavos), R$ 7,75 (sete reais e setenta e cinco centavos), R$ 16,64 (dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) e a R$ 24,80 (vinte quatro reais e oitenta centavos), sujeitos atualizao monetria pelo ndice de Preos ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica, at a data de efetiva subscrio, e devero ser pagos vista, no ato da subscrio. De modo a formalizar a subscrio de aes, os administradores e empregados da Companhia, assim como os administradores e empregados das sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia, participantes dos Aditamentos aos Planos de Outorga de Opo de Compra ou Subscrio de Aes Ordinrias de Emisso da Companhia relativos aos Anos Calendrios de 2003, 2004 e 2005, bem como do Plano de Outorga de Opo de Compra ou Subscrio de Aes Ordinrias de Emisso da Companhia relativo ao Ano Calendrio de 2006, beneficirios das opes, devero encaminhar carta Companhia com a solicitao de exerccio de suas opes e a correspondente quantidade de aes que pretendem subscrever. A subscrio das aes ser efetivada mediante a assinatura do competente boletim de subscrio e a respectiva integralizao das aes dever ser feita vista, mediante entrega Companhia do correspondente valor em moeda corrente nacional, conforme mencionado acima. O perodo de subscrio e integralizao ter incio a partir da presente data, observados os prazos de maturao das opes de compra ou subscrio de aes constantes dos Aditamentos aos Planos de Outorga de Opo de Compra ou Subscrio de Aes Ordinrias de Emisso da Companhia relativos aos Anos Calendrio de 2003, 2004 e 2005 e do Plano de Outorga de Opo de Compra ou Subscrio de Aes Ordinrias de Emisso da Companhia relativo ao Ano Calendrio de 2006 e se encerrar, observados os prazos de caducidade do exerccio das opes de compra ou subscrio de aes constantes dos referidos Aditamentos aos Planos de Outorga de Opo de Compra ou Subscrio de Aes Ordinrias de Emisso da Companhia relativos aos Anos Calendrio de 2003, 2004 e 2005 e do Plano de Outorga de Opo de Compra ou Subscrio de Aes Ordinrias de Emisso da Companhia relativo ao Ano Calendrio de 2006, ocasio em que as aes no subscritas sero canceladas, no se aplicando o disposto no artigo 171, 7 da Lei n. 6.404/76. O aumento do capital social decorrente da emisso privada de aes acima mencionada ser objeto de homologao quando da realizao das Assemblias Gerais Ordinrias que aprovarem as demonstraes financeiras relativas aos exerccios sociais a serem encerrados em 31 de dezembro de 2007, 31 de dezembro de 2008, 31 de dezembro de 2009, 31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2011. Previamente a cada homologao de aumento do capital social da Companhia a ser aprovada nas Assemblias Gerais Ordinrias que apreciarem as demonstraes financeiras relativas aos exerccios sociais a serem encerrados em 31 de dezembro de 2007, 31 de dezembro de 2008, 31 de dezembro de 2009, 31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2011, o Conselho de Administrao dever encaminhar aos acionistas proposta de alterao da redao do artigo 5 e do caput do artigo 6 do Estatuto Social, relativos, respectivamente, ao valor do capital social e quantidade de aes ordinrias nominativas, sem valor nominal, subscritas e integralizadas, e ao limite do capital autorizado, para ajust-la s subscries de aes j efetivadas. As aes ordinrias nominativas, sem valor nominal, emitidas, nos termos acima descritos, faro jus a dividendos, juros sobre o capital prprio ou quaisquer outras remuneraes declaradas aps a data em que forem efetivamente subscritas e integralizadas. Os conselheiros autorizaram a Diretoria a praticar todos os demais atos necessrios efetivao da emisso de aes ordinrias, sem valor nominal, deliberada nos termos acima descritos. (ii) nos termos da Instruo n. 10, expedida pela Comisso de Valores Mobilirios em 14 de fevereiro de 1980, e alteraes posteriores, do artigo 30, pargrafo primeiro, alnea b da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alteraes posteriores e do artigo 20, inciso XVI do Estatuto Social, a aquisio de at 1.000.000 (um milho) aes ordinrias, sem valor nominal, representativas do capital social da Companhia para permanncia em tesouraria e posterior alienao, a fim de atender ao exerccio das opes outorgadas aos administradores e empregados da Companhia, assim como aos administradores e empregados das sociedades controladas direta ou indiretamente pela Companhia, participantes dos Aditamentos ao Planos de Outorga de Opo de Compra ou Subscrio de Aes Ordinrias de Emisso da Companhia relativos ao Anos Calendrio de 2003 e 2004, aprovados pelo Conselho de Administrao da Companhia em 17 de maio de 2004, bem como do Aditamento ao Plano de Outorga de Opo de Compra ou Subscrio de Aes Ordinrias de Emisso da Companhia relativo ao Ano Calendrio de 2005 e do Plano de Outorga de Opo de Compra ou Subscrio de Aes Ordinrias de Emisso da Companhia relativo ao Ano Calendrio de 2006, aprovados, respectivamente, pelo Conselho de Administrao da Companhia em 28 de abril de 2005 e 29 de maro de 2006. A Companhia possui em tesouraria, na presente data, 679.317 (seiscentas e setenta e nove mil, trezentas e dezessete) aes ordinrias, sem valor nominal, representativas de seu capital social e, nos termos do artigo 5 da Instruo n. 10, expedida pela Comisso de Valores Mobilirios em 14 de fevereiro de 1980, 114.294.713 (cento e quatorze milhes, duzentas e noventa e quatro mil, setecentas e treze) aes ordinrias, sem valor nominal, representativas de seu capital social da Companhia em circulao no mercado. A aquisio das at 1.000.000 (um milho) aes ordinrias, sem valor nominal, representativas do capital social da Companhia vigorar a partir da presente data at 31 de maio de 2007 e ser intermediada pela corretora UBS Pactual CTVM S.A. localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 3.729, 10 andar, parte, Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, estando a Diretoria da Companhia autorizada para a prtica dos atos necessrios execuo da recompra de aes aprovada nos termos acima referidos. A subscrio e integralizao das 1.514.750 (um milho, quinhentas e quatorze mil, setecentas e cinqenta) aes ordinrias nominativas, sem valor nominal, ora emitidas pela Companhia, sero realizadas somente aps a alienao da totalidade das aes ordinrias nominativas, sem valor nominal, a serem adquiridas pela Companhia e colocadas em tesouraria, alienao essa decorrente do exerccio das opes outorgadas aos administradores e empregados da Companhia, assim como aos administradores e empregados das sociedades controladas direta ou indiretamente pela Companhia participantes dos Aditamentos aos Planos de Outorga de Opo de Compra ou Subscrio de Aes Ordinrias de Emisso da Companhia relativos aos Anos Calendrio de 2003, 2004 e 2005 e do Plano de Outorga de Opo de Compra ou Subscrio de Aes Ordinrias de Emisso da Companhia relativo ao Ano Calendrio de 2006. NATURA COSMTICOS S.A. JOS DAVID VILELA UBA Diretor Financeiro e de Relaes com Investidores     PAGE  2X , ;3[#)9" 8":"r##''))))))* *!*#*$*&*'*)***,*йЭ jUCJ OJQJh6CJ 56;CJ;CJ5@OJQJ5@OJQJ6@OJQJ @OJQJ 5OJQJ B*OJQJ5B*OJQJOJQJ CJOJQJ CJOJQJ5CJOJQJ8^_H I  89897"$dH$7$8$ $d$d^_H I  89897"8"@$A$;&<&))))))********** *"*#*%*&*(*)*+*,*7*8*9*:*;*  =7"8"@$A$;&<&))))))********** *"*#*$dd$d$d$dH$7$8$ #*%*&*(*)*+*,*5*6*7*8*9*:*;*$hh&`#$ ,*-*3*4*5*:*;*CJ OJQJh0J j0JU9 0 00&P P. A!"n#J $%  [0@0 Normal_HmHsHtH<< Ttulo 1$$@&a$ 5OJQJ@@ Ttulo 2$dh@&6CJOJQJF@F Ttulo 3$$dh@&a$6CJOJQJF@F Ttulo 4$$dh@&a$6CJOJQJDD Ttulo 5$$d @&a$5B*OJQJ>> Ttulo 6$<@&a$5CJ6A@6 Fonte parg. padroHPH Corpo de texto 2$a$5B*OJQJJQJ Corpo de texto 3$a$B*CJOJQJ4 @4 Rodap  !OJQJ2"2 MF2$ & Fda$52@22 Cabealho  C"0)@A0 Nmero de pgina,R, MF1$a$ 5OJQJbRbb Recuo de corpo de texto 2$hd `ha$OJQJ$r$ DudaOJQJ>B> Corpo de texto $ha$CJ^C^ Recuo de corpo de texto$d `a$OJQJBB Texto de nota de rodap@&@@ Ref. de nota de rodapH*DD Texto de baloCJOJQJ^JaJ;&8 ,*;*7"#*;*;* ! OLE_LINK1 OLE_LINK2dd<&\\<& & &"&"&#&#&%&&&(&)&+&,&9&<& $^b:>  $_!c!<"%%%&& & &"&"&#&#&%&&&(&)&+&,&4&9&<&Natura Cosmticos S.A\\FS2K05BR\Areas\Comum\DIRETORIA JURDICA\Tributrio e Societrio\Societrio\Atos Societrios\Natura Cosmticos\ARCA\Publicao\2007\Fato Relevante_280207_emissao_aquisicao.docNatura Cosmticos S.A\\FS2K05BR\Areas\Comum\DIRETORIA JURDICA\Tributrio e Societrio\Societrio\Atos Societrios\Natura Cosmticos\RCA_280207\Fatos Relevantes\Fato Relevante_280207_emissao_aquisicao.doc!F'a|Gz0z+[ 3 %j Fnhr&2'k\>"`)*|i, @,m4 }+5dZ6@;9l6p?ܼrxHmTLR;O[lU2gUzc/leQ4fx~h.4\mbf{S}n^~&U hh^h`OJQJo(hh^h`.0^`0o(()hh^h`)hh^h`) hh^h`OJQJo(hh^h`) hh^h`OJQJo(hh^h`)hh^h`o(.hh^h`)hh^h`)hh^h`. hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(hh^h`) hh^h`OJQJo(hh^h`56. hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(hh^h`) hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(hh^h`)hh^h`56.0^`0o(..0^`0o(...88^8`o(.... `^``o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... pp^p`o(........ pp^p`o(......... hh^h`OJQJo(hh^h`)0^`0o(()hh^h`)hh^h`)0^`0o(()!r&dZ6Q4f2gUR;O|i,F' @,[lU/le%j@;9m4xH6p?n.4\mmTLk`)*S} FGzzcn^~{3 }+5hz+[ \>"x~ha|!@Y;&@@GzTimes New Roman5Symbol3& zArial7& Verdana?5 zCourier NewA& Arial Narrow5& zaTahoma;Wingdings"1ܲFVfz oCw$NY0d&Q+NATURA PARTICIPAES SnaturaNatura Cosmticos S.AOh+'0 $0 L X d p|NATURA PARTICIPAES SATUnaturaPatuatuNormalPNatura Cosmticos S.A13uMicrosoft Word 8.0.@@=oj@L}oZ@v[o՜.+,D՜.+,D hp|   AC&j NATURA PARTICIPAES S Ttulo 6> _PID_GUIDAN{4F9A5B44-A161-4344-AA46-3C780487C6D4}  !"#$%&'()*+,-/012345789:;<=@Root Entry F$d([v3v[B1Table WordDocument;8SummaryInformation(.DocumentSummaryInformation86CompObjoObjectPoolv3v[v3v[  FDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q