ࡱ> \^[U@ 0 bjbj /4 ,84 ,Q(,@:z('''''''$})R+<''4 (222\'t2'222d6|$0&4 MNgj%&d!(0Q(%@ ,@d ,8&,, ,&2'',,,,  INCLUDEPICTURE "http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1010246/000095015706001146/ambev-logoaddress.jpg" \* MERGEFORMATINET  AMBEV ANUNCIA PRORROGAO DA OFERTA PBLICA VOLUNTRIA PARA AQUISIO DE AES DA SUA SUBSIDIRIA QUILMES INDUSTRIAL (QUINSA), SOCIT ANONYME So Paulo, 27 de fevereiro de 2007 - Companhia de Bebidas das Amricas - AmBev (AmBev) [BOVESPA: AMBV4, AMBV3; and NYSE: ABV, ABVc] anunciou hoje que a oferta pblica voluntria feita pela Beverage Associates Holding Ltd. (BAH), sociedade constituda de acordo com as leis das Bahamas e subsidiria integral da AmBev, para adquirir at 6.872.480 aes Classe A e at 8.661.207 de aes Classe B (incluindo aes Classe B detidas na forma de American Depositary Shares (ADSs)) de emisso de sua subsidiria Quilmes Industrial (Quinsa), Socit Anonyme (Quinsa), que representam as aes Classe A e Classe B em circulao (incluindo aes Classe B detidas na forma de ADSs) que no so de propriedade da AmBev ou de suas subsidirias, a um preo ofertado de U.S.$3,35 por ao Classe A e U.S.$33.53 por ao Classe B (U.S.$67,07 por ADS), lquidos ao vendedor em dinheiro (deduzidos quaisquer valores retidos de acordo com legislao tributria aplicvel) e sem juros, teve seu prazo prorrogado para as 17:00, horrio de Nova Iorque (23:00 horrio de Luxemburgo), do dia 05 de abril de 2007. At 15 de maro de 2007, aproximadamente 3.169.269 aes Classe A e 1.400.491 de aes Classe B (incluindo aes Classe B detidas na forma de ADSs), representando 0,68% das aes de Quinsa com direito a voto, foram entregues ao The Bank of New York (Share Tender Agent e ADS Tender Agent) sem posterior retirada. Todos os termos e condies da oferta encontram-se descritos no Instrumento de Oferta Pblica, que foi aprovado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) de Luxemburgo e submetido U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) em 25 de janeiro de 2007. Conforme informado no Instrumento de Oferta Pblica, o Conselho de Administrao da Quinsa determinou de forma unnime que o preo da oferta justo para os acionistas da Quinsa que no AmBev ou suas subsidirias, e recomenda que os acionistas alienem suas aes por meio da oferta. Os acionistas de Quinsa podero obter gratuitamente cpia do Instrumento de Oferta Pblica e demais documentos submetidos SEC (a Documentao da Oferta) nos seguintes endereos:  HYPERLINK "http://www.sec.gov" http://www.sec.gov e  HYPERLINK "http://www.ambev-ir.com" http://www.ambev-ir.com. A Documentao da Oferta foi enviada aos acionistas da Quinsa por Innisfree M&A Incorporated. Quaisquer solicitaes da Documentao da Oferta podem ser feitas Innisfree M&A Incorporated pelo telefone +1 877 750 9501 (ligao gratuita nos EUA e Canad) ou pelo telefone +00 800 7710 9970 (ligao gratuita na Comunidade Europia), ou por escrito para 501 Madison Avenue, 20th floor, New York, NY, 10022, U.S.A. Dvidas relacionadas oferta podem ser endereadas ao Credit Suisse Securities (USA) LLC pelo telefone +1 800 318 8219 (ligao gratuita nos EUA). Disclaimers Nenhuma comunicao ou informao relativa referida oferta pelas aes Classe A e Classe B de Quinsa (incluindo as aes Classe B detidas na forma de ADSs) que ainda no sejam de titularidade das subsidirias da Companhia poder ser distribuda ao pblico em nenhuma jurisdio, alm dos Estados Unidos da Amrica e Luxemburgo, em que se faz necessrio o registro ou aprovao prvios. Alm dos Estados Unidos da Amrica ou Luxemburgo, nenhuma ao foi ou ser tomada em nenhuma jurisdio em que tal ao seja exigida de forma a permitir a realizao de oferta pblica. A oferta e sua aceitao podero estar sujeitas a requisitos legais em determinadas jurisdies. AmBev e BAH no assumem qualquer responsabilidade pela violao de tais requisitos legais por qualquer pessoa. As empresas Quinsa a maior cervejaria da Argentina, Bolvia, Paraguai e Uruguai, tendo ainda uma parcela do mercado chileno. Adicionalmente, a engarrafadora da Pepsi na Argentina e no Uruguai. AmBev a maior cervejaria do Brasil e da Amrica do Sul por meio de suas cervejas das marcas Skol, Brahma e Antarctica. A AmBev tambm produz e distribui refrigerantes como Guaran Antarctica, alm de produzir Pepsi, Gatorade e Lipton Ice Tea em virtude de sua associao com a Pepsi. A AmBev est presente na Argentina desde 1993 por meio de sua cerveja de marca Brahma. BAH uma subsidiria integral da AmBev. Para informaes adicionais, favor contatar o Departamento de Relaes com Investidores: Fernando Tennenbaum Isabella Amui +55 11 2122-1415 +55 11 2122-1414 ri@ambev.com.br WWW.AMBEV-IR.COM Informaes contidas neste documento podem incluir consideraes futuras e refletem a percepo atual e perspectivas da diretoria sobre a evoluo do ambiente macro-econmico, condies da indstria, desempenho da Companhia e resultados financeiros. Quaisquer declaraes, expectativas, capacidades, planos e conjecturas contidos neste documento, que no descrevam fatos histricos, tais como informaes a respeito da declarao de pagamento de dividendos, a direo futura das operaes, a implementao de estratgias operacionais e financeiras relevantes, o programa de investimento, os fatores ou tendncias que afetem a condio financeira, liquidez ou resultados das operaes, e a implementao das medidas previstas no compromisso de desempenho da AmBev firmado com o CADE, so consideraes futuras de significado previsto no U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995 e contemplam diversos riscos e incertezas. No h garantias de que tais resultados venham a ocorrer. As declaraes so baseadas em diversos fatores e expectativas, incluindo condies econmicas e mercadolgicas, competitividade da indstria e fatores operacionais. Quaisquer mudanas em tais expectativas e fatores podem implicar que o resultado real seja materialmente diferente das expectativas correntes.    DOCPROPERTY "SWDocID" \* MERGEFORMAT [[NYCORP:2688538v7:4508W:03/15/07--12:52 p]]  DOCPROPERTY "SWDocID" \* MERGEFORMAT [[NYCORP:2688538v7:4508W:03/15/07--12:52 p]]   2 3 : o   4 رzrg\gNg?ghzvhj nB*mHphsHhzvhj n6]mHsHhuUhj nmHsHhzvhj nmHsHhj nmHsHhj n0J:mHsHhM hj n0J:mHsHhM hj nmHsH(hM1hj n5B* mHnHph3fsHtH(huUhj n5B* mHnHph3fsHtH"hj n5B* mHnHph3fsHtH(h?Thj n5B* mHnHph3fsHtH hlF4h-jh Uh   _ a 12>?LMY$x7$8$H$a$gdj n>$a$gdj n$a$gdM$a$gdj ngdj n$a$gdj n$a$gd-gd  4 9 R W    $ % A C ^ _ ` a d e g k p 8EZ[幱ݦݦݖݖĀĀݦrfh~hj n]mHsHh?Thj n6]mHsHhM0J:5mHsHhuUhj nmHsHhMmHsHhFmHsHhc!hj nmHsHh mHsHhj nh mHsHhj n0J:5mHsHhzvhj n0J:5mHsHhj nmHsHhzvhj nmHsHhzvhj nB*mHphsH([np@ZfsźӮӗӋylӋZlOhj nhj nmHsH#j0hnhj nUmHsHhnhj n0J<mHsH#j/hnhj nUmHsHjhj nUmHsHhNhj n6mHsHhohj nmHsHhohj n6mHsHhj nhR*(mHsHhc!hj n56mHsHhj nmHsHhc!hj nmHsHh~hj n]mHsHh?Thj n6]mHsHst"IL_vx.012=?@Gjk{ɾ(h!hj nCJOJQJ^JaJmHsH"hj nCJOJQJ^JaJmHsH(hJ<hj nCJOJQJ^JaJmHsHhj nhj nmHsHhj nhj n0J:mHsHhrhj nmHsHhEo@hj nH*mHsHhj nmHsHhEo@hj nmHsH,{|JLMPXYDJKTep|ֹvh\h7 hj n6mHsHh7 hj n56mHsHhj nB*mHphsHhU']hj nB*mHphsHhj nmHsHhU']hj nmHsHhj n5mHsHhU']hj n5mHsHhj nhj nmHsH"hj nCJOJQJ^JaJmHsH(h-Ahj nCJOJQJ^JaJmHsH(h]hj nCJOJQJ^JaJmHsH!o        m n o gdRgd $x7$8$H$a$gdj n$a$gdj n $a$gdj n $xa$gdj ngdj n       > ? k l o p ˺}}hRhRCJjh@Uh@h'jh'Uhj nh mHsH h7 hj nB*]mHphsH h7 hj n6B* mHphsH&h7 hj n56>*B* mHphsHh7 hj n56mHsH#h7 hj n6>*B* mHphsH- 0&P1h:p / =!"#$%/Dd 0 43h  S DA$ambev-logoaddressR;_ڣi#ej:]6Bdқ[, &CA}|֐[*3(d?xkLO폧4'.LJ$ ,6ݲ)p0zԕieh`? t`s@ EPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPY-@h@-Ү_y||(yҵ 2m>H $WIk^WNwHodhp)+⼿S%eo]e"cq>ZQ *h.1t",|O|4kyr#}=g$J],x8~(MHN{q+妓L2CxC ߒGZtgx#-^dk2\uC2Pjɍec\ҼKK?.լ5)B"/˃r*6}|5 J2۝ FIߎ@"=2 [M6 8VanG^IN718"ѵz1veղp#dHAGZ$.-nt {}Zt%<<"Y3]ꉕ*'{P- ѪiPa=k?Q5[\d8pKX +KlŻ\TEgkm nY*b,h?SQLf[hVSq eE:%Q8nF8>cAkm  b1+"`9 V],,zZ@ۄ`]}i-9 ϶au5+;e$a{XZ%0T~="6X) ~\1$H?(IE0E#_082kKkV)Y~t G55ZIahQS$ph`~ I.Hc*'*(((EƦE###xf#qOf @2kδۛ]% NY-2^GẀ=eO#]:b[;y )΢.GgB͆A|-7g<zU5jLK4yi՘)`@_]sZq;[Bf$(7~uYxX ?R,.f jnݷp93N1 mV݂۳^1@tsd x8Ś{o4ryP b݀ygVNZ(((((((Ȥ/T5y^9 eRހ k9%J e!@?JpX"GPs>!WZH\ Oo`Ѫc-h?ր:p x٧-$d8Ps-5k.˘rN(Hd:qXPj[r InA$]OR/5$nlrOnI}i0Ͼ/,1Ӝ뫲g>h3M9d@R1E&ULg3*OKs,E$Ҁ5Fq ^:\wmd,Lm~>-å>}zl{b$.:O=+ Uc۹"lӈ&DH8?(P9 ȶ՞[#xv$=HZ-Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@j.I5=.ICKFbI;IEa_XFXΚUn$mS:$$H̉0?r(;z֧wxu~#_(83kZiT׏W8Er70@Kխwy,НNA|MYXaKqѢ&j쉀H03S1y?4ᐟǥXIw\ FG`~|Wnm]"Kp09gր: +5AǨ.&j͌[F*S_ho-!F\ #בǽlQYVl AsoqѹnrE7ڳ/Dp8kE[PO$"Wa+֗i%Z;Yanq]kp.r$kq8Yڏ.ai Ux =_A-R[g~m-2cL?kkkWvF+NA$ǭ3Þ}Sޙmy NvOxZtϷOu @ w=jKy&kW%g)>֯-KiQbysG~WQ,Nf$^u~HJHfys^sZ4vVxaFık'Zfknw#Hַk]'ڧcc\@޳F_j[0NG{{0O-M#*G" '룋]* 3PcrZc_۳Ƭ̢AS`f]+9q= 쯭n ¸@\g9k'-:ѻTV2@O=Z[2# 8cyr( Iitm.|m 7_«'4Ԣ*>Qznt_ۺWdѶb`CNmgL[kq33 N(_ HO9FuҺ++ske `4 Yx{I)}hp4,@8s[rPLԊ(((((),zuaDq`G捣C+ jE;WZEUM:< UM4;aus,Ȳ,=kPFh:m 8B*rX[F,@C~"@hpANO$`0AtUO6֑A�DM# vҬ}꟝hz@\G ,f7*ZpIZu ? !f[9#ޤk gH cO=*Hi6A 1Kxh?Xf%/fm*i]|tUiO0 1G^*l$ܟwڭQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEqΙ≬\bсR fx!5EE06F؞k۰3HTz:[K_x$&DbQ ʆ(/-|1MXy`6k(]FlR$1G" _ o\Ep$#Fdm۷?u7tHh̑q:Mf[>Dy(Kytr)Vk6#k6g85uXXcg E }kլlb"1ZC5cbdy3kkuK6-AJ; {AtI %ӀxRRL485\i|ػsc[IH9k4x~!j͐HWgHCd8){d+'$\19?+~UہeJXs%z"iFiv/?(ր8?,UHw]?Uj`-vT68b{usG@t{T:noXgj;'ԟZEPEP^}k0RG=[yQW~;UQOaT.LmJ-:0y[:յy4ֆkyPVPFH=KkF.g[;9˒{zei? jlk2)v AkN+&)b6lċOz|9 m~"UF>u;_Kx[L4{| $m#g!xZ'&PW*JCn˫]\[kx @c\N꺻0Eۉa# jng+x ,5eR( [#_OMih?yiofd8w~q^f.wDsŊ5b=HQ> n䷶+Y.y>Rd+5[MFE&|;N+ٳbvss@9L(U,Q-\dmfm&]mrEfnx*w۵zѻv}i(1m't/ xPuB((kt%U3APjL``PEPEPEPEPEP\/+-|#4NM39=+築:ּO$q96Qp<ִa"*J9kI?q?yރsgYv@1Wѵu[$yRqN-#sW,pzB?+/QwPR[7pAC_2l떕.{N|Kw[ HׁS׉lV˵ug8-֮wRLgh[k`ժ K_]ۆ\)u2 'PJSϋd|D-\E{O dYt_dz3]:\ԍ"F^͞ N Fϱz1^g]6iq%`z(QWRKŶwԞ.#`#_6x#ABD,$q_I"PTԂcQEaEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP;mJ=;so!3] 7N!|G35h@cnzeʹf}KRƝ^}a*K4rs9&ilu 7dvC g֖"E< a$6Is}vm`[289Fu-bgq׊m5VRC s ew\m?-$Pi2i,t1lIǭdXkoX?5[|Km>5]HCAnMgaYe^HBs6Ch;>mF&[eP3ǧLV=ͪijWR)bH)ko[s{q#|"І)xONxYfi^ItT2Λ=KrM,뺏tx\K䑀{/ҝe6Ϧڥݺ3k3u> 뎏ju}󍰵?7'&la&c164i}^}RY..ЖO3fJ>u'׊t+~_SE>+ K56yݻw?Wd9{H%kQ.!f9 Zkk Dtg1w=+'k>gcg?t,[B%je̡NN[x8#*PQEQEQEQE斚H9oɡxfJ<=LΊ$|y滿֭f%kkQp?ß=֫Xc'm4ӻ9dIA<'5X5ÚW­H-aڸxӣ8=")KVuς*i3,4@*k;֖.\%|POvgWϜ vmĖ̑;eRZ:mck2)fUa hԾ7md{yvYOmdè(z.&VF ?ʦk:஠k;m9RGjj3~m"i빳 EjydcvO u̺~3J1^F-K~C%ʖRD{k񿈗Wv-"\տNL[ ނk/ž|Gin8\<ˀczMB7W1츺;/o5$T(TNNJERQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQESJE@m!${OH1P LTR[)XQSQ@}x|l? ,Pk 1f =ȩ(2ƊGp) HVLZ'9hՏNEMECK' )|P"X#O>-Ɖ\a#ުe#eb'ԨPxb(>-!ˢ:dPF}@h斊(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((њ(4f (3Fhњ(4f (3Fhњ(4f (3Fhњ(4f (3Fhњ(4f (3Fhњ(4f (3Fhњ(4f (3Fhњ(4f (3Fhњ(4f (3Fhњ(4f (3Fhњ(4f (3Fhњ(4f (3Fhњ(4f (3EDyK http://www.sec.govyK (http://www.sec.gov/DyK http://www.ambev-ir.comyK 2http://www.ambev-ir.com/?@@@ =NormalCJ_HaJmH sH tH @@@ ee Heading 1 $@&\^J@@"@ ee Heading 2 @& \]^J>@2> ee Heading 3 @&\^J:B: ee Heading 4 @&\<R< ee Heading 5 @&\]:b: ee Heading 6 @&\6r6 ee Heading 7 @&:: ee Heading 8 @&]: : ee Heading 9 @&^JDA@D eeDefault Paragraph FontViV ee Table Normal :V 44 la (k(eeNo List 2B@2 ee Body TextTM@T eeBody Text First Indent`HCH eeBody Text Indent^ZN@"Z eeBody Text First Indent 2d`DT@2D ee Block Text]^BOBB E. 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