ࡱ> BDA5@bjbj224*XXcr    ppplll8,^NNN\^^^^^^$m"R$p222  NNg:::2 8NpN\:2\:$:^V@XpN @3@plv @0 [%Z[%    [%pPL6:;,gH $^H  COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIO Companhia Aberta de Capital Autorizado C.N.P.J./M.F. n. 47.508.411/0001-56 FATO RELEVANTE A Companhia Brasileira de Distribuio (Companhia), sociedade com sede na Avenida Brigadeiro Luiz Antnio, n. 3.142, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, comunica, nos termos do disposto no pargrafo 4, do artigo 157, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e na Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n. 358, de 3 de janeiro de 2002, a seus investidores e ao pblico em geral que, em Reunio do Conselho de Administrao realizada em 27 de maro de 2007, foi aprovada a realizao da 6 (sexta) emisso de debntures da Companhia (Emisso), a qual ser objeto de distribuio pblica (Oferta) aps a concesso do registro da Oferta pela CVM. O pedido de registro da Oferta foi protocolado perante a CVM em 21 de fevereiro de 2007. A Emisso composta por at 80.000 (oitenta mil) debntures simples, no conversveis em aes de emisso da Companhia, da espcie sem garantia (quirografrias), com valor nominal unitrio, na data de emisso, qual seja, 1 de maro de 2007 (Data de Emisso) de R$10.000,00 (dez mil reais) (Valor Nominal Unitrio) e ser realizada em duas sries, sendo que parcela das Debntures ser alocada na 1 srie da Emisso (Debntures da 1 Srie) e parcela das Debntures ser alocada na 2 srie da Emisso (Debntures da 2 Srie, sendo as Debntures da 1 Srie e as Debntures da 2 Srie referidas em conjunto simplesmente como Debntures). A quantidade de Debntures a ser alocada em cada uma das sries ser definida em procedimento de bookbuilding a ser conduzido pelos Coordenadores (Procedimento de Bookbuilding). A quantidade de Debntures da 1 Srie poder ser aumentada em at 20% (vinte por cento) em relao quantidade originalmente ofertada, a critrio da Companhia, e as instituies intermedirias responsveis pela coordenao da Oferta (Coordenadores) podero optar pela distribuio de um lote suplementar de at 15% (quinze por cento) em relao quantidade de Debntures da 1 Srie originalmente oferecida, mediante autorizao expressa e por escrito da Companhia, exclusivamente para atender a excesso de demanda que venha a ser constatado pelos Coordenadores no Procedimento de Bookbuilding, nas mesmas condies e preo das Debntures da 1 Srie inicialmente ofertadas. As Debntures da 1 Srie faro jus a uma remunerao que contemplar juros remuneratrios, a partir da Data de Emisso ou da ltima data de pagamento de remunerao, conforme o caso, incidentes sobre seu Valor Nominal Unitrio, e estabelecidos com base na taxa mdia dos Depsitos Interfinanceiros DI de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, com base em um ano de 252 dias, calculada e divulgada pela CETIP Cmara de Custdia e Liquidao, no Informativo Dirio, disponvel em sua pgina na Internet (http://www.cetip.com.br), acrescida de spread a ser definido no Procedimento de Bookbuilding, o qual no poder exceder 0,70% (setenta centsimos por cento) ao ano, com base em um ano de 252 dias (Remunerao). A Remunerao, conforme definida no Procedimento de Bookbuilding, ser igualmente aplicada s Debntures da 2 Srie, sendo devida semestralmente, a partir da Data de Emisso, sempre no dia 1 dos meses de maro e setembro de cada ano. Os recursos captados pela Companhia por meio da colocao pblica das Debntures da 1 Srie sero utilizados para pagamento de dvidas de curto prazo da Companhia e os recursos captados por meio da colocao pblica das Debntures da 2 Srie sero utilizados pela Companhia para alongamento de parte ou da totalidade da dvida da Companhia representada pelas debntures da quinta emisso da Companhia. As Debntures sero objeto de distribuio pblica, sob regime de melhores esforos de colocao, com a intermediao dos Coordenadores, no existindo reservas antecipadas, nem fixao de lotes mnimos ou mximos. As Debntures que no forem colocadas sero canceladas pela Companhia. Para maiores informaes a respeito da Oferta e das Debntures os interessados devero dirigir-se CVM ou sede da Companhia ou dos Coordenadores, nos endereos indicados no prospecto preliminar disponibilizado CVM quando da apresentao do pedido de registro da Oferta. So Paulo, 27 de maro de 2007 Daniela Sabbag Diretora de Relaes com Investidores      if page 2= numpages 2 comments  DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT       &'MsuK Z [ i j X Y ϢϢttttetVheDhZCJOJQJ^JheDh;XCJOJQJ^JheDh7/CJOJQJ^JheDh>CJOJQJ^JheDhc 5CJOJQJ^JheDhEkCJOJQJ^JheDh;qCJOJQJ^JheDhICJOJQJ^JheDhEk5CJOJQJ^JheDh;q5CJOJQJ^JheDhI5CJOJQJ^J'Nstu pqEF  -.gd:<gdUFgd;Xgd@$a$gd;q$a$gdEkcY Z z | 8 @ ' z ӴwhwYIY:heDh:<CJOJQJ^JheDh\5CJOJQJ^JheDh\CJOJQJ^JheDhtCJOJQJ^JheDh@CJOJQJ^JheDh%j9CJOJQJ^JheDh9qCJOJQJ^JheDhw5CJOJQJ^JheDhwCJOJQJ^JheDh ;5CJOJQJ^JheDh ;CJOJQJ^JheDh>CJOJQJ^JheDh,mCJOJQJ^J . 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