ࡱ> BDA#`bjbj5G5G70W-W-p%"""""""68V,$6)h"c)e)e)e)e)e)e)$L+h-T)"GGG)"")WWWG""c)WGc)WWr'T""c( @$D|#`'O))0) (V.|.c(."c(0"W*))X)GGGG666 666666"""""" TELEMAR NORTE LESTE S.A. CNPJ/MF N 33.000.118/0001-79 NIRE N 33 300 152 580 Companhia Aberta Comunicado ao Mercado Telemar Norte Leste S.A., vem a pblico informar que tomou conhecimento do Fato Relevante divulgado pela Telemar Participaes S.A, abaixo reproduzido: TELEMAR PARTICIPAES S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF N 02.107.946/0001-87 Fato Relevante Tendo em vista informao divulgada hoje pela imprensa especializada, a Telemar Participaes S.A. (TmarPart) esclarece que foram apresentados por instituies financeiras estudos tcnicos sobre a viabilidade e convenincia da companhia promover uma eventual oferta voluntria de aquisio de aes preferenciais de suas subsidirias Tele Norte Leste Participaes S.A. (BOVESPA: TNLP; NYSE: TNE) e da Telemar Norte Leste S.A. (BOVESPA: TMAR), no havendo ainda qualquer deciso corporativa a respeito da dita oferta ou contratao de instituio financeira para a sua realizao. No entanto, em funo da divulgao verificada, a TmarPart vem a pblico esclarecer que foi convocada para o prximo dia 20 de abril s 15:00 horas, reunio do Conselho de Administrao, com vistas a discutir as seguintes matrias constantes da Ordem do Dia, que sero previamente objeto de Reunio Prvia (que tem a faculdade de aprov-la ou no), a se realizar at 3 dias teis antes da data da reunio do Conselho de Administrao, tudo na forma do acordo de acionistas arquivado na sede da TmarPart: realizao de oferta pblica voluntria pela TmarPart para aquisio da totalidade das aes preferenciais em circulao da Tele Norte Leste Participaes S.A. (Tele Norte Leste) (TNLP4) conforme as seguintes condies gerais: oferta pblica realizada em leilo, na Bolsa de Valores de So Paulo (BOVESPA); pagamento vista, em moeda corrente nacional; preo de compra definido em R$ 35,09 por ao, calculado com base no acrscimo de um prmio de 25% sobre a mdia ponderada das cotaes de fechamento das aes TNLP4 nos ltimos 30 preges, na BOVESPA, imediatamente anteriores ao dia 10 de abril de 2007; oferta pblica de compra condicionada aquisio de pelo menos 2/3 das aes TNLP4 em circulao, conforme os critrios dos arts. 3, III, 15 e 37 da Instruo CVM no. 361; a oferta pblica de compra no se destinar ao cancelamento do registro de companhia aberta da Tele Norte Leste e o edital informar que a administrao da TmarPart poder prever, oportunamente, e aps o leilo, formas de migrao dos acionistas da Tele Norte Leste para a TmarPart; a oferta ser irrevogvel, ressalvada a verificao, at a data do leilo, de eventos imprevistos que alterem substancialmente as condies macro-econmicas ou as perspectivas de rentabilidade da companhia-alvo. a oferta referida neste item I no estar condicionada ao resultado da oferta referida no item II abaixo. realizao pela companhia de oferta pblica voluntria pela TmarPart para aquisio da totalidade das aes preferenciais em circulao da Telemar Norte Leste S.A. (Telemar Norte Leste)(TMAR5) conforme as seguintes condies gerais: oferta pblica realizada em leilo na BOVESPA; pagamento vista, em moeda corrente nacional; preo de compra definido em R$ 52,39 por ao, calculado com base no acrscimo de um prmio de 25 % sobre a mdia ponderada das cotaes de fechamento das aes TMAR5 nos ltimos 30 preges, na BOVESPA, imediatamente anteriores ao dia 10 de abril de 2007; oferta pblica de compra prevendo que, caso se verifiquem as condies estabelecidas no art. 15 da Instruo CVM no. 361 (aquisio de mais de 1/3 e menos de 2/3 das aes em circulao, em nmero determinado nos termos estabelecidos nos artigos 3, III, e 37 da mesma norma regulamentar), proceder-se- ao rateio entre os aceitantes; a oferta de compra no se destinar ao cancelamento do registro de companhia aberta da Telemar Norte Leste e o edital informar que a administrao da TmarPart poder prever, oportunamente, e aps o leilo, formas de migrao dos acionistas da Telemar Norte Leste para a TmarPart; a oferta ser irrevogvel, ressalvada a verificao, at a data do leilo, de eventos imprevistos que alterem substancialmente as condies macro-econmicas ou as perspectivas de rentabilidade da companhia-alvo; a oferta referida neste item II estar condicionada ao sucesso da oferta referida no item I acima. contratao do Rothschild para assessoramento na realizao de oferta pblica referida nos itens I e II supra. contratao de financiamento para a oferta pblica referida nos itens I e II supra . Comunicamos que o teor do presente fato relevante est sendo transmitido, neste ensejo, ao Diretor de Relaes com Investidores da Tele Norte Leste Participaes S.A. e da Telemar Norte Leste S.A. Rio de Janeiro, 10 de abril de 2007 Celso Fernandez Quintella Diretor de Relaes com Investidores Rio de Janeiro, 11 de abril de 2007 Jos Luis Magalhes Salazar     PAGE  PAGE 3 N_`vwx       0 A _ ` o q еŢ}phZPHhhIh(6hhIh(56hhIhJj56CJaJhhIhJj6hhIhJj56>*CJ%hhIhJj56;>*B*CJph"hhIhJj56>*B*CJphhhIhhI5B*CJphhhshs5>*CJhhs hshshs5>*CJhhI5CJaJhhI5>*CJh.I h.ICJh.I5>*CJaJ7N_`vwx     0 A _ ` o p $a$gd( $@&a$gdJjgdJj $dha$gdJj $dha$gdJjgds $@&a$gdhI $dha$gdsgd.I $dha$gd.Ipp q !" <km  $ & Fa$gd4 $8^8a$gd $ & Fa$gdF $ & Fa$gdF$a$gd$a$gd($a$gd( S i  3 7 ? 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PLP^P`LhH.<&chF h5p.54*e Jjr!1)>-_/s 7K749x9b;#G.IhIbK'/RG[\eclj8Y9f3@u<+40UaKrf sFrE.ufJ4Lhwl'TbHM"z(++N @oo}oo@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial5& zaTahoma?5 z Courier New;Wingdings"1ZfZfZf g " g "!4dgg 2qHX ?2 CONFIDENCIALpca203168    Oh+'0  4 @ L Xdlt|CONFIDENCIALpcaNormal2031683Microsoft Office Word@Ik@VD|@VD|@D| g՜.+,D՜.+,8 hp|  " g  CONFIDENCIAL TtuloP <D_NewReviewCycle  !"#$%&'()*+,-./02345678:;<=>?@CRoot Entry FD|E1Table$.WordDocument70SummaryInformation(1DocumentSummaryInformation89CompObju  F#Documento do Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q