ࡱ> #`D%bjbj\.\.Q>D>DQ.......d4@@@8x4U&$(($$$%%%%%%%$y'h)%.@%..$$h&$$$.$.$%$%$$..$$ 0 *+@f!N$%%&0U&$*"Z*$*.$P$%%$vU&dDBVd......  MMX MINERAO E METLICOS S.A. CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49 Companhia Aberta BOVESPA: MMXM3 CENTENNIAL ASSET PARTICIPAES MINAS-RIO S.A. CNPJ/MF: 07.949.970/0001-87 Companhia Aberta BOVESPA: CTMR3 FATO RELEVANTE A MMX Minerao e Metlicos S.A. (MMX) e a Centennial Asset Participaes Minas-Rio S.A. (Centennial Minas-Rio) vm, em atendimento ao disposto no artigo 157 da Lei n. 6.404/76, bem como ao que prev a Instruo CVM n 358/02, comunicar ao mercado o que segue: A Centennial Asset Mining Fund LLC (Centennial Asset), empresa controlada por Eike F. Batista, acionista controlador da MMX, e a MMX celebraram acordo preliminar com uma subsidiria integral da mineradora Anglo American plc (Anglo American) por meio do qual esta ltima ir adquirir 100% do capital social da Centennial Minas-Rio e ir, ainda, subscrever novas aes de emisso da MMX Minas-Rio Minerao e Logstica Ltda. (MMX Minas-Rio), em uma operao que resultar na Anglo American detendo uma participao consolidada de 49% na MMX Minas-Rio. A MMX detm 70% da MMX Minas-Rio, enquanto os 30% restantes pertencem Centennial Minas-Rio. A MMX Minas-Rio est desenvolvendo um projeto integrado de minrio de ferro que consiste em (i) uma srie de depsitos de minrio de ferro no Estado de Minas Gerais, (ii) um ou mais minerodutos e (iii) uma propriedade imobiliria no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro, onde a MMX Minas-Rio desenvolve um terminal porturio para o embarque de minrio de ferro, com capacidade para receber navios cape-size (conjuntamente, o Sistema Minas-Rio). A operao em tela, que envolve a aquisio de 100% das aes da Centennial Minas-Rio e a realizao de aportes de capital pela Anglo American na MMX Minas-Rio, uma vez concluda, atribuir um valor econmico de US$1,15 bilho aquisio de 49% do capital social da MMX Minas-Rio pela Anglo American. Esse valor ser composto por um pagamento vista de US$704 milhes para a Centennial Asset e a subscrio de novas aes de emisso da MMX Minas-Rio ao mesmo preo por ao atribudo Centennial Asset, como forma de alcanar a referida participao de 49%. O Sistema Mina-Rio est atualmente em fase de desenvolvimento. Os trabalhos atuais se concentram na obteno das licenas necessrias para o incio da construo da primeira fase, que ter uma capacidade de produo anual de 26.5 milhes de toneladas (Fase I). Espera-se que a Fase I inicie suas operaes no quarto trimestre de 2009. Estima-se que a Fase I demandar um investimento total aproximado de US$2,35 bilhes, a ser financiado por meio de capital prprio e linhas de crdito com instituies financeiras. A MMX Minas-Rio est planejando uma expanso por meio da duplicao da capacidade do Sistema Minas-Rio (Fase II), sendo certo que essa ltima fase est sujeita a certas condies, dentre elas, a confirmao da existncia de reservas suficientes de minrio de ferro e a obteno das respectivas licenas ambientais. Mediante a confirmao da Fase II, a Anglo American efetuar, ainda, um pagamento adicional para a Centennial Asset e um novo aporte de capital na MMX Minas-Rio, de acordo com a mesma estrutura de pagamento descrita acima, que resultar em um valor econmico adicional equivalente a US$600 milhes. Quando deste eventual pagamento, a Anglo American aumentar sua participao no Sistema Minas-Rio para 50%. Caso isso venha a ocorrer, o valor econmico total do Sistema Minas-Rio, imediatamente anterior efetivao dos aumentos de capital aqui descritos, atingir o montante de US$3.5 bilhes. A assinatura da documentao definitiva de compra e venda est sujeita negociao dos contratos relevantes, s aprovaes regulatrias aplicveis e finalizao do processo de reestruturao da MMX Minas-Rio, com a criao da LLX Minas-Rio, conforme fato relevante divulgado pela MMX em 22 de maro de 2007. Ao final desta reestruturao, a Anglo American deter participao acionria idntica na MMX Minas-Rio e na LLX Minas-Rio, sendo estas as companhias que detero, respectivamente, os ativos de minerao e logstica do Sistema Minas-Rio. A Anglo American ter uma exclusividade de 6 semanas para negociar e assinar a documentao definitiva de aquisio da Centennial Minas-Rio e, tambm, para subscrever aes da MMX Minas-Rio. Eike Batista, Presidente do Conselho de Administrao e Diretor-Presidente da MMX afirmou: Ns sempre tivemos uma grande confiana de que o Sistema Minas-Rio um dos melhores projeto de minrio de ferro em fase de desenvolvimento no mundo. O acordo celebrado com a Anglo American confirma esse nosso entendimento. A associao da MMX com a Anglo American ir unir as vocaes nacionais da MMX com a capacidade da Anglo American, reconhecida internacionalmente, de desenvolver e operar ativos da dimenso do Sistema Minas-Rio. No foi apenas a singular reputao da Anglo American como mineradora que fez com que a escolhssemos nossa parceira nesse ativo nico, mas tambm o fato de que compartilhamos valores iguais quanto responsabilidade ambiental e social. Estou impressionado com a atitude inovadora, pr-ativa e transparente que a Anglo American tem demonstrado. Espero continuar alimentando a relao que estabelecemos com a Anglo American, a qual, estou confiante, levar a um grande sucesso para ambas as companhias. Cynthia Carroll, Diretora-Presidente da Anglo American disse: O minrio de ferro de suma importncia para a estratgia futura de crescimento da Anglo American e estou muita satisfeita em ter negociado essa parceria com a MMX para desenvolvermos conjuntamente um projeto to excitante de minrio de ferro no Brasil, pas no qual temos uma longa experincia e que um dos maiores produtores de minrio de ferro do mundo. O Projeto Minas-Rio possui reservas extensa, uma longa expectativa de vida til e dever seu uma operao de baixo custo. A administrao da MMX tem vasta experincia na operao de projetos e alcanou progresso significativo em um curto espao de tempo. Este projeto, em conjunto com a expanso da produo na mina de Kumba, ir contribuir substancialmente para a produo da Anglo American, resultando numa produo consolidada de mais de 100 milhes de toneladas por ano nos prximos 5 anos. A MMX e a Anglo American continuaro a avaliar o potencial de expanso substancial do depsito mineral de Minas-Rio, particularmente tendo em vista as previses positivas de longo-prazo para a indstria de minrio de ferro. Os termos e condies finais da presente operao com a Anglo American devero ser aprovados pelos membros independentes do Conselho de Administrao da MMX. Os bancos Credit Suisse e Ita BBA atuaram como assessores financeiros exclusivos da MMX e Centennial Asset, enquanto o Banco UBS Pactual atuou como assessor financeiro exclusivo para a Anglo American. Maiores informaes podero ser obtidas por meio dos e-mails  HYPERLINK "mailto:ri@mmx.com.br" ri@mmx.com.br e/ou  HYPERLINK "mailto:ri@ebx.com.br" ri@ebx.com.br. Luiz Rodolfo Landim Machado Diretor-Geral e de Relaes com Investidores MMX Minerao e Metlicos S.A. Marcelo Adler Cheniaux Diretor de Relaes com Investidores Centennial Asset Participaes Minas-Rio S.A.      SHAPE \* MERGEFORMAT   SHAPE \* MERGEFORMAT  ________________________________________________________________________________  La I  C Y b j p t  d   I m o   9 = I U ƹ}sssihB/vCJmHsHhDngCJmHsHh-CJmHsHh=mCJmHsHh!CJmHsHhCJmHsHhHCJmHsHhnCJmHsHh=mh=mCJmHsHh=mh=m5>*CJmHsHhn5CJaJhxSh=m5CJaJh=m5CJaJh=m6CJOJQJ) <M\]   45fgno$ hJ]Ja$gd9$ hHH]H^Ha$gd9$a$gd9$a$gdqgQ$C%U   34 $+,Mas-.egʶʬʢ옎옄zpffh=mCJmHsHh'CJmHsHhCJmHsHh CJmHsHh,CJmHsHhaCJmHsHhHCJmHsHhCJmHsHh vlCJmHsHhnCJmHsHh(CJmHsHhB/vhB/v6CJmHsHh-CJmHsHhB/vCJmHsHhDngCJmHsH'#(6D4<o124?P{|}or/9?Sfeئؙئئκ{h vlCJmHsHh,CJmHsHhXCJmHsHh'hCJmHsHh9CJmHsHhB/vCJmHsHh;oCJmHsHhOCJmHsHhHCJmHsHhCJmHsHhHkCJmHsHh=mCJmHsHh CJmHsH0od!e!""""z#{#|#######"$P$$ hJ]Ja$gdp$ hJ]Ja$gd9 VitL08Tvy  .!/!c!d!n!z!!غغİئغغ؜ĒĜĜĜ؜h`CJmHsHhcCJmHsHh,CJmHsHhw0CJmHsHh@&CJmHsHhy4CJmHsHhCJmHsHh"CJmHsHh vlCJmHsHhXCJmHsHh9CJmHsH9!!!!!q""" # #/#0#1#>#?#E#F#h#i#j#w#x#|####P$Q$R$T$U$W$X$Z$[$]$_$`$w$ضʧؓʧ؅؅zrnrnrnrnjbjjhHUhHh=jh=Uhph=mmHsHhy4hp5CJmHsH'jhI+=hpCJUmHsHhI+=hp0JCJmHsH'jhI+=hpCJUmHsHjhpCJUmHsHhpCJmHsHh@&CJmHsHhcCJmHsHh,CJmHsH&P$Q$S$T$V$W$Y$Z$\$]$^$_$$$$?%@%A%B%C%D% ] ^`gdf $a$gd Pgd=m  !/ ] gdMSggd9w$x$y$z${$$$$$$$$$@%A%B%C%D%ɾٺhph=mmHsHh=h+}hHmHsHhHmHsHj6hHUhHjhHU"jhHUmHnHsHtHujhHU6&P 1F:p{%G{. 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Esse valor ser 3 %*%* %%2 \ ^hcomposto por %*A** ***h^'2 ^hum p*A*z2 J^hagamento vista de US$704 milhes para a Centennial Asset e a subscrio %*$A%**$* %*%<.)***A)*% *%%$7%*%**%< %%% ** %%%*=2  !^hde novas aes de emisso da MMX *%*)*% %%*% *%%A %**%JJ;h^'2 ^hMinas%J*% 2 ^h-^2  ^hRio ao mesm7*%*A% A%2 ^ho preo por ao **%%***%%%*2  ^hatribudo %****&2 ^h Centennial Asset%7%*%**%< & 2  ^h,^X2  3^h como forma de alcanar a referida participao de %*A**A%*%%%%*$%%%%*%*%%*%%%**$h^'2 {^h49%.**E 2 {^h ^&h^' 2 ^h ^&h^' 2 ;^hO Sistema Mina<. %A%J*% 2 ;^h-^g2 ;=^hRio est atualmente em fase de desenvolvimento. Os trabalhos 7*% %%*%A%*%%A% %*%*% %****A%**< $*%** 2 ;v ^hatuais se %*%  %42 ; ^hconcentram na obteno das %**%%*%@*$**%*%$**$h^'G2 (^hlicenas necessrias para o incio da co%%*%% *%%% %& *%%**%**%%*2 ^hns* =2 R!^htruo da primeira fase, que tero*%%**%*A%$% %**%%%2  ^h uma %*A% 2 \ ^hcapacidade de %%*%%*%*%*% 2 P^hproduo anual****%$*%**%2 U ^h de 26.5 a*%**)h^'F2 '^hmilhes de toneladas (Fase I). EsperaoA**% *%**%%*% %.% &%3 *%% 2 ^h-^p2 2C^hse que a Fase I inicie suas operaes no quarto trimestre de 2009. %**%%.% &*%% *%!**%%%*% ****%*A% %*%****2 ^h Estima 3 A% 2 ^h-^2  ^hse &h^'g2 Z=^hque a Fase I demandar um investimento total aproximado de US**%%.% %*%A$**%$*A**% A%***%$*)*A%*)*%<.Y2 Z 4^h$2,35 bilhes, a ser financiado por meio de capital *******% $ %*%*%%*)**A%)*%%$*%h^'2 ^hprprio ****U2 1^he linhas de crdito com instituies financeiras.a%**% *$%%**$)A* *%*% *%*%%%  2  ^h ^&h^' 2 ^h ^&h^'2 z ^hA MMX Minas<$JJ<$J*% 2 z^h-^,2 z^hRio est planejando um7*$% %$*&*%%***#*Ak2 zW@^ha expanso por meio da duplicao da capacidade do Sistema Minas%$%)*%* %*$)*#A%*$*%$)**%%%%*$*%$%$*%$*%*%$**$. %A%$J*% 2 z^h-^2 z^hRio 7* 2 zf^h ^h^'2  ^h(Fase II)$.& %%:2 @^h, sendo certo que essa ltima f %***%%***%% %*A%%2 6^hase est sujeita d% %& % *%&;2 > ^ha certas condies, dentre elas,%%&% %***%*% *%*%%%  2 H ^h ^2 ^ ^ha %2  ^hconfirmao%**A%%$*%2 :^h da existncia de *%%* %*%%*$ 2 f^h ^h^'J2 :*^hreservas suficientes de minrio de ferro e% %*%  *%%*% *%A*%**%$*% 2 :3^h ^ 2 :H^ha^$ 2 :l^h obteno das **%*%$**% 2 :G ^hrespectivas %*%%*% )2 : ^hlicenas ambientais.%%*%% %A*%*%  2 :l ^h ^&h^' 2 ^h ^&h^' 2 ^hM^Jb2 ":^hediante a confirmao da Fase II, a Anglo American efetuar%*%*%!%!%)*A%%%)!*% .% %!!%!<**)!<A%%%)!$%*%/2 X ^h, ainda, um pagamento a%!%)*%!)A!*$*%A%**!%42  ^hdicional para a Centennial e*%**% *%%!$!7%*%**%h^'P2 Y.^hAsset e um novo aporte de capital na MMX Minas< %!%!*A!****!%**%!*%!$%*%!*%!JJ<!J*% 2 Y^h-^d2 Y;^hRio, de acordo com a mesma estrutura de pagamento descrita M7*"*%!%%***!$*A!%!A% A%!% **%!*%!*%*$A%**!*% %$h^'2 i^hacima, que resultar em um valor econmico adicional equivalente a US$600 milhes. Quando deste eventual %%A%+**%+% *%%+%A+*A+*%*+%%***A%*+%*%**%*%***%%*%+%+<.****+A*)% +<*%***+*% %+%*%**%h^'&2 ^hpagamento, a Anglo*%*%A%*)%<***[2 {5^h American aumentar sua participao no Sistema Minas<A%%%*%*A%*%% *%*%%*%%%***. %A%J*% 2  ^h-^I2  )^hRio para 50%. Caso isso venha a ocorrer, M7**%%**E7& *! **%**%%*%*%h^'G2 y(^ho valor econmico total do Sistema Minas*#*%*#%$**)A%*#*%#)*". %A%#J*% 2 y^h-^t2 yF^hRio, imediatamente anterior efetivao dos aumentos de capital aqui 8*#A%*%%A%*%#%*%*#%#%%*%%%)#)* #%*A%** #*%#%$*%#%**h^'U2 1^hdescritos, atingir o montante de US$3.5 bilhes.i*% %* %**%*@**%*%*%<.******%  2 B^h ^%h^' 2 8^h ^&h^'-hh^^gg]]ff\\ee[[ddZZccYYbbXXaaWW``VV _ _U U  ^ ^T T  ] ]S S  \ \R R  [ [Q Q ZZPPYYOOXXNNWWMMVVLL՜.+,D՜.+,T hp  Home2C #Rio de Janeiro, 19 e abril de 2006 Ttulo  8@ _PID_HLINKSA R/mailto:ri@ebx.com.brc Z mailto:ri@mmx.com.brc   !"#$%&'(*+,-./023456789:;<=>?@ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F .+Data )1Table1*WordDocumentQSummaryInformation(G8DocumentSummaryInformation8CompObju  F#Documento do Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q