ࡱ> FHE bjbj"jj l"""""""68 66$ L"""""PM"" (z6 FeD06m,BP4B66"""" CVRD captura sinergias Rio de Janeiro, 2 de maio de 2007 A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) assinou contratos com seus parceiros japoneses na empresa Empreendimentos Brasileiros de Minerao S.A. (EBM) Nippon Steel Corporation (NSC), JFE Steel Corporation (JFE), Itochu Corporation (Itochu), Mitsui & Co. Ltd. (Mitsui), Sumitomo Metal Industries Limited (SMI), Sumitomo Corporation (Sumitomo), Marubeni Corporation (Marubeni), Mitsubishi Corporation (Mitsubishi), Kobe Steel Limited (Kobe) and Nisshin Steel Co. Ltd. (Nisshin) visando explorar sinergias com sua subsidiria Mineraes Brasileiras Reunidas S.A. (MBR). A EBM, na qual a CVRD e os acionistas japoneses tm participao de 80% e 20%, respectivamente, tem como principal ativo 51% do capital da MBR. A MBR, por seu turno, controlada pela CVRD, que tem participao de 89,8% diretamente e atravs de sua participao na EBM. A MBR produziu 64,6 milhes de toneladas de minrio de ferro em 2006, sendo o quarto maior produtor mundial. Possui ativos de classe mundial, com reservas provadas e provveis de minrio de ferro de 1,134 bilho de toneladas. A CVRD concordou em pagar US$ 230,8 milhes pelas participaes da Mitsui (US$ 114,5 milhes), SMI (US$ 60,9 milhes) e Sumitomo (US$ 55,4 milhes) na EBM. Com esta aquisio a CVRD ir aumentar sua participao no capital da EBM dos 80% atuais para 86,247%. Simultaneamente, a CVRD assinou um acordo de usufruto das aes da EBM pertencentes a NSC, JFE, Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Kobe e Nisshin, representativas de 13,753% do capital total da EBM. Este acordo ir transferir para a CVRD, durante os prximos 30 anos, todos os direitos e obrigaes das aes da EBM, inclusive o direito a dividendos. Em troca, a CVRD pagar aos sete parceiros o total de US$ 60,5 milhes em 2007 e US$ 48,1 milhes por ano durante a vigncia do acordo. As transaes anunciadas transferem efetivamente para a CVRD o controle de 100% do capital da MBR pelos prximos 30 anos. Isso permite Companhia maximizar sua exposio a um dos melhores ativos de minrio de ferro do mundo e de se beneficiar integralmente das sinergias derivadas da operao de minas, plantas e terminais martimos, eliminao de redundncias e compartilhamento das melhores prticas. As sinergias tm um valor presente lquido estimado em aproximadamente US$ 500 milhes. A deciso anunciada consistente com nossa estratgia de buscar continuamente a maximizao da criao de valor para o acionista, neste caso atravs da maior exposio ao mercado global de minrio de ferro, significativa reduo de custos e ganhos de eficincia. Rio de Janeiro, 02 de Maio de 2007 Fabio de Oliveira Barbosa Diretor Executivo de Relaes com Investidores Fato Relevante = DEFĬ6B*CJ8OJQJphj5OJQJU 5OJQJOJQJ\^JaJ!B*OJQJ^JaJmH phsH B*OJQJ^JaJphOJQJ5CJOJQJstghk l O P < = EFHIl $d7$8$H$a$ $ C"a$$a$$a$$a$ $d7$8$H$a$D$$IfF40f"}4 Fa $$Ifa$$If &P . A!"n#$%L5DdCE dp  c bA>I:\Financ\RELMERC\logocvrd.jpgRr4q<]ua+]igN4DLFF4q<]ua+]igJFIF Photoshop 3.08BIM8BIM x8BIM8BIM 8BIM' 8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIMV@@ `@  `0P8BIM8BIM pPJFIFHH&File written by Adobe Photoshop 5.2Adobed            p"?   3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?O[ӕҺVVKvM 뭶8:럸t-}uV? 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