аЯрЁБс>ўџ $&ўџџџ#џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС9 №ПИ bjbj§Я§Я.ŸЅŸЅЖџџџџџџlІІІІІІІКhhh8  ЌК„ ьЬЬЬЬЬ          $p  ~) І    ) бІІЬЬ;> ббб RІЬІЬ б  б2б ІІ ЬР @њŠв=“ЧКЎh]F  T 0„   Ѓ.  бККІІІІй DROGASIL S.A. Companhia Aberta CNPJ n.К 61.585.865/00001-51 FATO RELEVANTE A Drogasil S.A. (“Companhia”), em atendimento р Instruчуo da Comissуo de Valores Mobiliсrios (“CVM”) n.К 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que pretende realizar, juntamente com certos acionistas da Companhia (“Acionistas Vendedores”), uma distribuiчуo pњblica de aчѕes ordinсrias de emissуo da Companhia (“Oferta”). A Oferta serс realizada por meio de uma distribuiчуo pњblica primсria e secundсria, em mercado de balcуo nуo organizado, no Brasil, de acordo com a Instruчуo CVM n.К 400, de 29 de dezembro de 2003, e alteraчѕes posteriores ("Instruчуo CVM 400") e contarс com esforчos de colocaчуo de aчѕes ordinсrias no exterior, com base nas isenчѕes de registro previstas na Regra 144A e no Regulamento S, ambos do Securities Act de 1993 dos Estados Unidos da Amщrica. A Oferta deverс ser aprovada pelos ѓrgуos societсrios competentes da Companhia, inclusive no que diz respeito ao nњmero de aчѕes a serem emitidas e terс inэcio somente apѓs a concessуo do devido registro pela CVM. O pedido de registro da referida Oferta foi protocolado junto р CVM no dia 10 de maio de 2007. O preчo de venda das aчѕes da Oferta serс fixado apѓs o procedimento de bookbuilding (ou coleta de intenчѕes de investimento), conforme os arts. 23, Ї 1К, e 44 da Instruчуo CVM 400. Alщm da capitalizaчуo da Companhia para financiar seu crescimento, a Oferta tem como objetivo atrair novos acionistas, aumentar a liquidez e reduzir a volatilidade do preчo das aчѕes da Companhia. A conclusуo da Oferta estс sujeita рs condiчѕes dos mercados de capitais nacional e internacional. Foram contratados para prestar os serviчos de coordenaчуo e distribuiчуo pњblica das aчѕes ordinсrias da Companhia no тmbito da Oferta o Banco UBS Pactual S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A. Sуo Paulo, 10 de maio de 2007. Clсudio Roberto Ely Diretor de Relaчѕes com Investidores CDSTQ_  v ; Ÿ [ Ж З И яхмвЦИ­Ё­Ё­’­‡­­CJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsH6CJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ5:CJOJQJ^JaJ5:OJQJ^JaJ:OJQJ^JaJOJQJ^JaJ5OJQJ^JaJ5CJOJQJ^JaJmH sH &CDSTПРˆ‰ОПu v ; ž Ÿ [ њњњњњњњњњњњњњјјјѓшѓшхршѓј$a$1$ $1$7$8$H$a$$a$$a$Ж З §§[ z { | } ‘ Ж З И њњњњњњјњ$a$,1hАа/ Ар=!Аn"А5#Š$Š%ААХАХ Ф i8@ёџ8 NormalCJ_HaJmHsHtH6A@ђџЁ6 Fonte parсg. padrуoRB@ђR Corpo de texto,bt,BT,5,.BT$a$aJ22 Cabeчalho  ЦC†", , Rodapщ  ЦC†"LQ@"L Corpo de texto 3ЄxCJaJmH sH tH Иџџџџ&CDSTПРˆ‰ОПuv;žŸ[z{|}‘Й˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€š0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€š0€€И [ И  З №˜№/№X"№$ ЧБ–> уkŠџГџ&џџџџ b№$кљ–єп[ЎжjЋт‹DA>=џУџџџџ @ёџџџ€€€ї№’№№0№( № №№B №S №ПЫџ ?№ИV^Q[\_JNЙ+-ЙЛbdžЙ&CDTЙџџpmmitri>J:\PATRICIA\SOCIETAR\IPO\Minuta Fato Relevante MF 8.5.2007.DOCpmmitriˆC:\Documents and Settings\pmmitri\Dados de aplicativos\Microsoft\Word\Salvamento de AutoRecuperaчуo de Minuta Fato Relevante MF 8.5.2007pmmitri5J:\PATRICIA\SOCIETAR\IPO\Fato Relevante 10.5.2007.DOCџ@€\ГBИP@џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡z €џTimes New Roman5€Symbol3& ‡z €џArial5& ‡za€џTahoma"qˆ№ФЉ@TЕ†@TЕ†зУЄ&[ '’!№nŠДД20dЮЙ 2ƒq№мHџџCYRELA BRAZIL REALTY S Dani Ajbeszycpmmitriўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0Д˜ РЬф№, <H d p | ˆ”œЄЌфCYRELA BRAZIL REALTY SYREDani AjbeszycREaniSP - 099095-00009 - 924007v1 Mi Normal.dot-pmmitri2miMicrosoft Word 9.0 @FУ#@šёЬgЦ@рQЪ=“Ч@рQЪ=“Ч[ўџеЭеœ.“—+,љЎDеЭеœ.“—+,љЎH hp€ˆ˜  ЈАИ Р уфCyrela Юќ CYRELA BRAZIL REALTY S Tэtulol :BiManageFooterфSP - 099095-00009 - 924007v1  ўџџџ ўџџџўџџџ !"ўџџџ§џџџ%ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF@њŠв=“Ч'€1Tableџџџџџџџџџџџџ WordDocumentџџџџџџџџ.SummaryInformation(џџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџCompObjџџџџoObjectPoolџџџџџџџџџџџџ@њŠв=“Ч@њŠв=“Чџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8є9Вq