аЯрЁБс>ўџ ')ўџџџ&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС9 №Па bjbj§Я§Я.ŸЅŸЅа џџџџџџlкккккккюЊЊЊЊ Ж юzЖЮЮЮЮЮЉЉЉљћћћћћћ$0 P tкЉЉЉЉЉккЮЮл4Љ кЮкЮљЉљ‘ккнЮТ Р|ЕЂІЧюМЊГ.ЉнJ0zБ,Ф с"Ф нююккккйDHB INDкSTRIA E COMЩRCIO S.A. CNPJ 92.825.900/0001-96 Companhia Aberta FATO RELEVANTE Conversуo de debъntures DHB INDкSTRIA E COMЩRCIO S.A. (“Companhia”), em cumprimento da Instruчуo CVM 358/02, comunica ao mercado o que segue: Em 31 de maio de 2007, o Conselho de Administraчуo da Companhia deliberou, com fundamento nos arts. 166, III, e 168 da Lei 6404/76, aumentar o capital social em R$ 51.386.872,32(cinqќenta e um milhѕes, trezentos e oitenta e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos), com emissуo de 13.524 (treze mil, quinhentas e vinte e quatro) aчѕes preferenciais. Esse aumento foi deliberado em decorrъncia do exercэcio do direito de conversуo de 2.254 (duas mil, duzentas e cinqќenta e quatro) debъntures da segunda sщrie da primeira emissуo pњblica de debъntures da Companhia, conforme escritura datada de 28 de agosto de 1995. O capital social da Companhia passou de R$ 18.315.356,92 (dezoito milhѕes, trezentos e quinze mil, trezentos e cinqќenta e seis reais e noventa e dois centavos) para 69.702.229,24 (sessenta e nove milhѕes, setecentos e dois mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos), representado por 372.703 (trezentos e setenta e dois mil, setecentas e trъs) aчѕes nominativas, sem valor nominal, sendo 130.389 (cento e trinta mil, trezentas e oitenta e nove) aчѕes ordinсrias de classe њnica e 242.314 (duzentas e quarenta e duas mil, trezentas e quatorze) aчѕes preferenciais de classe њnica. Houve aumento de 5,91% (cinco inteiros e noventa e um centщsimos por cento) no nњmero de aчѕes preferenciais e de 3,77% (trъs inteiros e setenta e sete centщsimos por cento) no nњmero total de aчѕes de emissуo da Companhia. Em virtude da conversуo das debъntures e do aumento de capital, o endividamento da Companhia com debъntures de sua emissуo passou de R$ 365.460.705,61(trezentos e sessenta e cinco milhѕes, quatrocentos e sessenta mil, setecentos e cinco reais e sessenta e um centavos) para R$ 315.624.149,83 (trezentos e quinze milhѕes, seiscentos e vinte e quatro mil cento e quarenta e nove reais e oitenta e trъs centavos) na data-base 31 de marчo de 2007, com reduчуo de R$ 49.836.555,78 (quarenta e nove milhѕes, oitocentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinqќenta e cinco reais e setenta e oito centavos). A reduчуo do endividamento perante terceiros terс impacto favorсvel no patrimєnio lэquido da Companhia. Porto Alegre, 01 de junho de 2007. Paulo Gilberto Fernandes Tigre Diretor de Relaчѕes com Investidores Gpчf g Š Я а їђїытїтиы5@ˆ§џOJQJ^J@ˆ§џOJQJ^J OJQJ^JCJ^J5OJQJ^J 6GHWopцчlmЅ І f g Š ‹ Œ Ћ а њјјњњњњѓѓѓѓѓѓѓѓњњњњњ$a$$a$а §,1hА‚. АЦA!АЅ"АЅ#‰$‰%ААФАФ Ф i0@ёџ0 Normal_HmHsHtH@@@ Tэtulo 1$$@&a$5CJOJQJ6A@ђџЁ6 Fonte parсg. padrуoа џџџџ6GHWopцчlmЅІf g Š ‹ Œ Ћ ⠘0€€0€€0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€а а а №8№@ёџџџ€€€ї№’№№0№( № №№B №S №ПЫџ ?№в KZФЮКМв GHpв џџVELOCINOanaluciakM:\DHBIC\Rodrigues\DHB-IC\Debentures\NOVA RODADA 2004\SERPROS\DHB -- Fato relevante -- Blue Chip -- v31.doc3У*цкь џџџџџџџџџh „)„?§Ц)^„)`„?§o(‡hˆH.h „љ„?§Цљ^„љ`„?§o(‡hˆH()h „p„LџЦp^„p`„Lџ‡hˆH.h „@ „˜ўЦ@ ^„@ `„˜ў‡hˆH.h „„˜ўЦ^„`„˜ў‡hˆH.’h „р„LџЦр^„р`„Lџ‡hˆH.h „А„˜ўЦА^„А`„˜ў‡hˆH.h „€„˜ўЦ€^„€`„˜ў‡hˆH.’h „P„LџЦP^„P`„Lџ‡hˆH.3У*џџџџџџџџі|šsJ>f6Hв !Sџ@€™Hнна @@џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡z €џTimes New Roman5€Symbol3& ‡z €џArial"ёˆ№ФЉbЪЕІT"Ж& ?ksD$№Ѕ‰ДД20dя З  3ƒq№HXџџDHB INDкSTRIA E COMЩRCIO SACZanaluciaўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0€˜МШдрь   < H T`hpxфDHB INDкSTRIA E COMЩRCIO SHB ACZCZCZ Normal.dotI analuciatI9alMicrosoft Word 9.0Щ@:Э@,PјШžЧ@иУЋЂІЧkўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hpˆ˜  ЈАИР Ш яфVPG AdvogadosIя ќ DHB INDкSTRIA E COMЩRCIO S Tэtulo ўџџџўџџџўџџџ !"#$%ўџџџ§џџџ(ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFА7ЕЂІЧ*€1TableџџџџџџџџџџџџWordDocumentџџџџџџџџ.SummaryInformation(џџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџCompObjџџџџoObjectPoolџџџџџџџџџџџџА7ЕЂІЧА7ЕЂІЧџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8є9Вq