аЯрЁБс>ўџ ')ўџџџ&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@№ПbjbjЯ2Я2"­X­XјџџџџџџˆDDDDDDDz8Vjzо юŠŠŠŠŠeee] _ _ _ _ _ _ $Ь Rvƒ Deeƒ DDŠŠл˜ г г г šDŠDŠ] г ] г г х DDх Š~ 0+=ъcЊЧЙ@х 9 $Ў 0о х ”љ‚”х XlDDDD”Dх Te0•"г ЗгLeeeƒ ƒ zzЄ{ XzzBR MALLS PARTICIPAЧеES S.A. CNPJ nК 06.977.745/0001-91 Companhia Aberta FATO RELEVANTE A BR MALLS PARTICIPAЧеES S.A., companhia aberta com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n.К 501, sala 702 – parte, Torre Corcovado, inscrita no CNPJ sob o nК 06.977.745/0001-91 (“Companhia”) vem comunicar, em cumprimento ao disposto na Instruчуo CVM nК 358/02, que, nesta data, deu entrada junto р CVM em Pedido de Registro de Distribuiчуo Pњblica de Debъntures Quirografсrias, com Garantia Fidejussѓria e nуo Conversэveis em Aчѕes, da Primeira Emissуo Pњblica da BR Malls. O pedido envolve a emissуo, em atщ 2 (duas) sщries, de 30.000 (trinta mil) debъntures, sem considerar as Debъntures Suplementares e as Debъntures Adicionais. Na data da emissуo, as Debъntures terуo valor nominal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando o valor de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhѕes de reais). Os recursos a serem obtidos pela Companhia com a Oferta serуo utilizados para financiar: (i) a aquisiчуo de participaчуo em shopping centers de terceiros jс existentes e redes de menor porte; (ii) a aquisiчуo de maior participaчуo nos shopping centers nos quais a Companhia щ titular de participaчуo; (iii) a expansуo das operaчѕes dos shopping centers nos quais a Companhia щ titular de participaчуo; e (iv) a concepчуo, a incorporaчуo e a administraчуo de novos shopping centers. Rio de Janeiro, 08 de junho de 2007. BR MALLS PARTICIPAЧеES S.A. Diretor de Relaчуo com Investidores Leandro Bousquet Viana     7[]x–МНњ ( + 4 | ‚ І Ј ' ( , H P R e l m n … † ‰ Š   Ї Я ю E Œ  Ž  ы ь  S T z Š С Т п я ' ( _ o q s Ž – — › З ж л љєьшршмшмшешЮшЧУмУмУЧУЧУЧмЧмМЧУЧУЧУмУмУЧУЧУЧДЧУЧДЧУЧДЧУЧДЧшУшУшєш­ hj;h&fAhEKЭhEKЭ6 hEKЭhlЦhEKЭ hEKЭhEKЭ hEKЭh&fA h&fAh&fAhlЦh&fAh&fA5h&fAh&fACJaJ h&fA5 h&fA5>*B7HIJYZ[Ž  q r s ˜ ™ š › З л ђ ѓ є ѕ єР!РєР!РьР!РьР!РьР!РьР!РьР!РьР!Рр Р!ЌрР!ЌрР!ЌрР!ЌеР!РєР!РєР!РєР!РЭР!РєР!РєР!РєР!РеР!РеР!РеР!РdРўgdЫŽ $dРўa$gd&fA $7$8$H$a$gdEKЭdРўgd&fA $dРўa$gd&fAј §§л ђ і ї ј љ ћ ќ ў џ љѕэѕхсхсхсхснсѕh}XАhьkjhьkUh&fACJaJh&fA hj;hj;ѕ і ї ј њ ћ § ў єР!РщР!РсР!РппппппппкР!ЌппсР!Р$a$dРўgd&fA $dРўa$gd&fA $dРўa$gd&fA 1hАа/ Ар=!А"А# $ %Аœ@@ёџ@ NormalCJ_HaJmHsHtHJAђџЁJ Fonte parсg. padrуo, CharXiѓџГX  Tabela normal :V і4ж4ж laі ,kєџС, Sem lista JB@ђJ Corpo de texto$a$ 5CJaJ:@:  Cabeчalho  ЦрР!4 @4 Rodapщ  ЦрР!BўO"B EKЭ dџЄ CJOJQJaJmH sH tH џџџџ џџ z™7HIJYZ[Žqrs˜™š›Злђѓєѕіїј M90M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90,ž` аР!џџM90,ž л  ѕ   №8№@ёџџџ€€€ї№’№№0№( № №№B №S №ПЫџ ?№џџ( D†!) Ў!* DЎ!}5= €<D &€schemas-houaiss/mini€verbetes€ KPƒŠшяhoїјјњњћћ§ў авuvлч7Cј GJYЗклїјјњњћћ§ў їјјњњћћ§ў џџUserхcЁ j;&fA§1UьkЫŽ}XАЄiТlЦEKЭ ]а7к8$ўh,ўRКo q3Nџ@€˜dЫ@@џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡z €џTimes New Roman5€Symbol3& ‡z €џArial7& ‡ ŸVerdana"1Œ№аhIЖЦIЖЦю  ю  !№ ДД24dѕѕ-3ƒq№мHX№џ?фџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ&fAџџBR MALLS PARTICIPAЧеES S BM&A (abc)Userўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0€˜МШмшє   < H T`hpxфBR MALLS PARTICIPAЧеES S.R M BM&A (abc)RM&AM&ANormalbUserlb2erMicrosoft Word 10.0@FУ#@НЫcЊЧ@НЫcЊЧю ўџеЭеœ.“—+,љЎ0$ hp ЈАИ РШаи р ф%Barbosa, Mussnich & Aragуo AdvogadosS ѕA BR MALLS PARTICIPAЧеES S Tэtulo ўџџџўџџџўџџџ !"#$%ўџџџ§џџџ(ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF WDъcЊЧ*€1TableџџџџџџџџWordDocumentџџџџџџџџ"SummaryInformation(џџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџCompObjџџџџџџџџџџџџnџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8є9Вq