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(“Companhia”), em cumprimento ao disposto no Art. 9К da Instruчуo CVM nК 358/02, vem informar aos acionistas da Companhia e ao mercado em geral que a Cristal, controladora indireta da Companhia, apresentou р Comissуo de Valores Mobiliсrios, em 14 de junho de 2007, nos termos do Art. 254-A da Lei nК 6.404/76, pedido de registro de oferta pњblica de aquisiчуo de aчѕes (“OPA”), com procedimento diferenciado, para a aquisiчуo de atщ a totalidade das aчѕes ordinсrias, em circulaчуo do mercado, de emissуo da Companhia, em funчуo da aquisiчуo do controle indireto da Companhia. O objeto da OPA corresponde рs 7.942.076 (sete milhѕes, novecentos e quarenta e dois mil, setenta e sete) aчѕes ordinсrias, em circulaчуo no mercado, de emissуo da Companhia, representativas de 0,98% do total de aчѕes ordinсrias, na medida em que estejam livres e desembaraчadas de єnus ou gravames de qualquer natureza na data de liquidaчуo financeira da OPA. O pedido de registro de OPA perante a CVM prevъ a adoчуo de um procedimento diferenciado, qual seja: (i) a OPA serс efetivada sem leilуo em bolsa de valores, (ii) nуo haverс apresentaчуo de laudo de avaliaчуo da Companhia, (iii) nуo haverс instituiчуo intermediadora, e (iv) nуo serс publicado edital da OPA. A Cristal pretende adquirir atщ a totalidade das aчѕes ordinсrias em circulaчуo no mercado pelo preчo de R$ 87,20 (oitenta e sete reais) por lote de mil aчѕes ordinсrias, o qual serс atualizado pelo IPCA atщ a data imediatamente anterior р da efetiva liquidaчуo financeira da OPA. Esse preчo equivale a 80% (oitenta por cento) do preчo por lote de mil aчѕes ordinсrias pago pela Cristal pelas aчѕes da Companhia, nos termos do Art. 254-A da Lei 6.404/76. O preчo serс pago р vista, em moeda corrente nacional, na data da liquidaчуo financeira da OPA. Maiores informaчѕes serуo oportunamente divulgadas pela Cristal e pela Companhia. Camaчari, 14 de junho de 2007. NATIONAL TITANIUM DIOXIDE COMPANY LTD. (CRISTAL) Talal A. Al-Shair Chairman and Chief Executive Officer MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS DO BRASIL S.A. Ronaldo Marquez Alcantara Diretor de Relaчѕes com Investidores     356”–ЅЇO Д О ї $ % c e f h i k l n o q r v w єфдфєЫЧРРВЈВЈВЈРЃЃЃЃŸР5CJ8 jU5CJOJQJ\5CJOJQJ\mH sH  CJOJQJ>*CJCJOJQJ^JCJOJQJ\^JhmH sH 5CJOJQJ^JhmH sH 5CJOJQJ^Jh2356de€”•–ЅІЇOPЙК  i j k l ‹ љљљљљљљљљљєєђъъшъъъъъєъърр$dдўa$$dдўa$$a$$1$a$e t v §§§‹ Œ  О а ѕ і ї % ? d e g h j k m n p q r s t u v w їїїїїїїїыыыщщщщщщщщфщщщщы$a$ $dдў7$8$H$a$$dдўa$(&P 1hАƒ. АШA!АЅ"АЅ#Š$Ѕ%А Ф i8@ёџ8 NormalCJ_HaJmHsHtHR@R Tэtulo 1$$dдў7$8$@&H$a$5CJOJQJ\NN Tэtulo 2$$dдў7$8$@&H$a$5CJ\aJ 6A@ђџЁ6 Fonte parсg. padrуoNBђN Corpo de texto$dдў7$8$H$a$CJaJ 2@2 Cabeчalho  ЦC†", , Rodapщ  ЦC†"2>"2 Tэtulo$dдўa$5B*LP@2L Corpo de texto 2$dдўa$ CJOJQJw џџџџџџџџџџw џџџџ џџ+Ѓ џџ+Ѓiw 2356de€”•–ЅІЇOPЙКijkl‹ŒОаѕії% ? d e q r x ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€0€€˜0€–˜0€–˜0€€˜0€–˜0€€˜0€€š0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€–˜0€–˜0€€˜0€–˜0€–˜0€–˜0€–˜0€–˜0€–˜0€–˜0€–˜0€–˜0€–˜0€€š€€˜0€€š€€ w ‹ w  v №8№@ёџџџ€€€ї№’№№0№( № №№B №S №ПЫџ ?№w XY[™šЖФШЩЫlt|ОУЧЪЯ- 4 5 > e t u x 345ЯЂЋ8Pln•eqЕJVhlŠe t u x :(23elŠї% e t x џџTFTS˜C:\Documents and Settings\hmesquita\Dados de aplicativos\Microsoft\Word\Salvamento de AutoRecuperaчуo de FATO_RELEVANTE_PEDIDO_DE_DISPENSA_DE_OPA[1].asdTFTS†C:\Documents and Settings\hmesquita\Dados de aplicativos\Hummingbird\DM\Temp\TFTS-#668245-v1-FATO_RELEVANTE_PEDIDO_DISPENSA_DE_OPA.DOCTFTSЂC:\Documents and Settings\hmesquita\Dados de aplicativos\Microsoft\Word\Salvamento de AutoRecuperaчуo de TFTS-#668245-v1-FATO_RELEVANTE_PEDIDO_DISPENSA_DE_OPA.asdTFTS†C:\Documents and Settings\hmesquita\Dados de aplicativos\Hummingbird\DM\Temp\TFTS-#668245-v1-FATO_RELEVANTE_PEDIDO_DISPENSA_DE_OPA.DOCTFTS €C:\Documents and Settings\lfn\Dados de aplicativos\Hummingbird\DM\Temp\TFTS-#668245-v2-FATO_RELEVANTE_PEDIDO_DISPENSA_DE_OPA.DOCTFTS wC:\Documents and Settings\lfn\Dados de aplicativos\Hummingbird\DM\Temp\TFTS-#668245-v2-FATO_RELEVANTE_Protocolo_OPA.DOCTFTS wC:\Documents and Settings\lfn\Dados de aplicativos\Hummingbird\DM\Temp\TFTS-#668245-v2-FATO_RELEVANTE_Protocolo_OPA.DOCTFTS wC:\Documents and Settings\lfn\Dados de aplicativos\Hummingbird\DM\Temp\TFTS-#668245-v2-FATO_RELEVANTE_Protocolo_OPA.DOCTFTS }C:\Documents and Settings\lfn\Dados de aplicativos\Hummingbird\DM\Temp\TFTS-#668245-v2-FATO_RELEVANTE_PEDIDO_Registro_OPA.DOCTFTS CC:\Documents and Settings\lfn\Meus documentos\Corporate\Cristal.DOC Зhџџџџџџџџџ„h„˜ўЦh^„h`„˜ў.„„PўЦ^„`„Pў..„Ш„ўЦ ^„Ш`„ў...„Р„x§Ц^„Р`„x§.... „И„шќЦи ^„И`„шќ ..... „А „XќЦ@ ^„А `„Xќ ...... „Ј „ШћЦ^„Ј `„Шћ....... „ „8ћЦx^„ `„8ћ........ „р„`њЦH^„р`„`њ......... 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