аЯрЁБс>ўџ &(ўџџџ%џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅСM №П^bjbjт=т=.€W€W^ џџџџџџlbbbbbbbvЖЖЖЖ Т va hкккккЕЕЕртттттт$Щ щ v bЕЕЕЕЕ bbккл Е:bкbкрЕрфџ€bbЬкЮ  >Н,›ЏЧv@Жя˜Ь1 0a  ,_ _ ЬvvbbbbйPARANAPANEMA S.A. CNPJ 60.398.369/0001-26 NIRE 35.300.316.355 FATO RELEVANTE Paranapanema S.A. (“Paranapanema”), em atendimento ao disposto no parсgrafo 4К, do artigo 157, da Lei nК 6.404, de 1976, e na Instruчуo CVM nК 358, de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado que foram concluэdas negociaчѕes visando o inэcio da segunda etapa do equacionamento de seu endividamento, nos termos do Acordo para Reestruturaчуo Financeira da Paranapanema S.A. e Outras Avenчas (“Acordo para a Reestruturaчуo”), e do Acordo Judicial (em conjunto com o Acordo para a Reestruturaчуo, os “Acordos”), celebrados em 19 de dezembro de 2006, com o pagamento de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhѕes de reais) р Caixa de Previdъncia dos Funcionсrios do Banco do Brasil – PREVI, р Fundaчуo Sistel de Seguridade Social – SISTEL, р Fundaчуo Petrobrсs de Seguridade Social – PETROS, ao BNDES Participaчѕes S.A. – BNDESPAR, ao Instituto Aerus de Seguridade Social, ao BB Carteira Livre I Fundo de Investimento em Aчѕes e ao BB Renda Fixa IV Fundo de Investimento Renda Fixa (“Pagamento Inicial”), tal como divulgado no fato relevante de 19 de dezembro de 2006 (“Fato Relevante Divulgado”).. Igualmente em conformidade com o divulgado nos referidos Acordos e no Fato Relevante, informamos que a realizaчуo do Pagamento Inicial faz com que: os Credores estejam obrigados a promover a capitalizaчуo do montante equivalente a R$ 200.000.000,00 da Dэvida (“Capitalizaчуo Parcial”), na proporчуo da participaчуo de cada um. Essa capitalizaчуo ocorrerс por preчo por aчуo igual ao da Oferta, apѓs a realizaчуo, com sucesso, da Oferta. Conforme o Fato Relevante Divulgado, a Paranapanema deverс realizar a emissуo de novas aчѕes ordinсrias mediante oferta pњblica de aчѕes, cujo preчo serс estabelecido pelo procedimento de coleta de intenчѕes de investidores (bookbuilding), visando a captaчуo de recursos em montante igual ou superior a R$ 400.000.000,00 para amortizar parcialmente a Dэvida com os Credores (“Oferta”). Realizada a Oferta com sucesso, isto щ, com a captaчуo de um montante de novo investimento de, no mэnimo, R$400.000.000,00, e uma vez efetuado o pagamento aos Credores do valor equivalente a 50% (cinqќenta por cento) do saldo da Dэvida, jс deduzidos o Pagamento Inicial e a Capitalizaчуo Parcial, os Credores deverуo utilizar os 50% (cinqќenta por cento) remanescentes do saldo da Dэvida, para subscrever novas aчѕes ordinсrias de emissуo da Paranapanema, ao mesmo preчo por aчуo utilizado na Oferta. A Administraчуo entende que a concretizaчуo dessa segunda etapa do equacionamento do seu endividamento constitui um importante passo da sua reestruturaчуo patrimonial, que assegurarс o seu contэnuo desenvolvimento empresarial e a rentabilidade dos investimentos dos seus acionistas. Santo Andrщ, 15 de junho de 2007 Geraldo Ribeiro do Valle Haenel Diretor Presidente e de Relaчѕes com Investidores ŒК1 = ]^љ№љцљ6OJQJ]^J@ˆњџOJQJ^J OJQJ^J*>?NOP—˜, - O P Ч Ш Щ хцч  *\]^§јјієјјђђђђэчђђђттјјјјєјіі$a$„h^„h & F$a$^§,1hАа/ Ар=!АЅ"АЅ#‰$‰%ААФАФ Ф i8@ёџ8 NormalCJ_HaJmHsHtHB@B Tэtulo 1$$@&a$5OJQJ\^J6A@ђџЁ6 Fonte parсg. padrуo8>@ђ8 Tэtulo$a$5OJQJ\^JBB@B Corpo de texto$a$ OJQJ^J^ џџџџ*>?NOP—˜,-OPЧ Ш Щ х ц ч  * \ ] ` ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜ 0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€0€€˜0€€˜0€€˜0€€^ ^ ^ №8№@ёџџџ€€€ї№’№№0№( № №№B №S №ПЫџ ?№ ˜1=# ) ` ƒЫ` *` џџ Kleber LemosaC:\Documents and Settings\Kleber Lemos\Meus documentos\PARANAPANEMA Fato Relevante junho 2007.doc‹?ЇzЃДqџџџџџџџџџ„а„˜ўЦа^„а`„˜ўOJPJQJ^Jo(-€ „ „˜ўЦ ^„ `„˜ўOJQJo(o€ „p„˜ўЦp^„p`„˜ўOJQJo(Ї№€ „@ „˜ўЦ@ ^„@ `„˜ўOJQJo(З№€ „„˜ўЦ^„`„˜ўOJQJo(o€ „р„˜ўЦр^„р`„˜ўOJQJo(Ї№€ „А„˜ўЦА^„А`„˜ўOJQJo(З№€ „€„˜ўЦ€^„€`„˜ўOJQJo(o€ „P„˜ўЦP^„P`„˜ўOJQJo(Ї№‹?ЇџџџџџџџџКљЩ ` џ@€  ˜B  ^ @@џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡z €џTimes New Roman5€Symbol3& ‡z €џArial5& ‡za€џTahoma?5 ‡z €џCourier New;€Wingdings"qˆ№ФЉХ|ЖІг|ЖІЄ_ Y№Ѕ‰ДД20d‚  2ƒq№џџPARANAPANEMA S Kleber Lemos Kleber Lemosўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0€˜АМдрьќ   < H T`hpxфPARANAPANEMA SARA Kleber LemosSleblebNormalL Kleber LemosS2ebMicrosoft Word 9.0@ъVњ@Š7™ЏЧ@т7,›ЏЧЄ_ ўџеЭеœ.“—+,љЎ0ј hp|„Œ” œЄЌД М зфA‚ э PARANAPANEMA S Tэtulo ўџџџўџџџўџџџ !"#$ўџџџ§џџџ'ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFpQа,›ЏЧ)€1Tableџџџџџџџџџџџџ WordDocumentџџџџџџџџ.SummaryInformation(џџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџCompObjџџџџoObjectPoolџџџџџџџџџџџџpQа,›ЏЧpQа,›ЏЧџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8є9Вq