ࡱ> FHE bjbj"jjk l<<<P8 P     $| L<     4 8 <   8 $<  PtFױPV <T<9 L PP CVRD pretende ofertar duas sries de notas obrigatoriamente conversveis A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) comunica que pretende ofertar no mercado de capitais global duas sries (Srie RIO e Srie RIO P) de notas obrigatoriamente conversveis com vencimento em 2010, por meio de sua subsidiria indireta Vale Capital Limited (Vale Capital). No seu vencimento e condicionado a certos eventos, as Notas da Srie RIO sero obrigatoriamente convertidas em American Depositary Shares, cada um representando uma ao ordinria de emisso da CVRD, e as Notas da Srie RIO P sero obrigatoriamente convertidas em American Depositary Shares, cada um representando uma ao preferencial classe A de emisso da CVRD. Os American Depositary Shares, em conjunto, representaro o montante de at 28.291.020 aes ordinrias e 15.147.728 aes preferenciais classe A de emisso da CVRD, as quais a CVRD detm atualmente em tesouraria. A utilizao das aes em tesouraria foi autorizada pela Comisso de Valores Mobilirios (CVM), em 14 de junho de 2007, e ser efetivada nos termos da Instruo CVM n 10/80, conforme alterada, excetuadas determinadas disposies nos termos autorizados pela CVM, mediante contrato de compra e venda de aes a ser celebrado entre a CVRD e a Vale Capital. A CVRD utilizar os recursos lquidos dessa oferta para propsitos corporativos em geral. As notas sero obrigaes quirografrias da Vale Capital e sero integral e incondicionalmente garantidas pela CVRD. A garantia ser uma obrigao quirografria e subordinada da CVRD. O Citigroup Global Markets, Inc. (Citi) e o J.P. Morgan Securities Inc. (JPMorgan) esto atuando como coordenadores. A oferta est sendo realizada mediante pedido de registro efetivo. Um prospecto preliminar aditado com informaes adicionais sobre a oferta proposta ser protocolado na SEC. Antes de investir, voc deve ler o prospecto preliminar aditado e outros documentos que a CVRD e a Vale Capital protocolaram na SEC para informaes completas sobre a CVRD, a Vale Capital e a oferta. Quando disponveis, voc dever obter esses documentos gratuitamente acessando EDGAR no web site da SEC www.sec.gov. Alternativamente, o Citi e o JPMorgan providenciaro o envio do prospecto a voc mediante requisio por meio de ligao gratuita para +1-800-831-9146 (nos Estados Unidos), por meio de ligao para +1-718-765-6732 (fora dos Estados Unidos), ou por meio de contato: Citigroup Global Markets, Inc., Brooklyn Army Terminal, 140 58th St., 8th Floor, Brooklyn, New York 11220. Rio de Janeiro, 18 de junho de 2007 Fabio de Oliveira Barbosa Diretor Executivo de Relaes com Investidores Fato Relevante   Uok # jklm|޻6B*CJ8OJQJphj5OJQJUB*CJOJQJph 5OJQJ B*ph6OJQJ]5CJOJQJ\OJQJ  UV  j k # $ I$dEƀq;fa$ $ C"a$$da$k "<km|}~b`^^D$$IfF40f"}4 Fa $$Ifa$$If$a$DC$Eƀ& $a$ &P . 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