ࡱ> HJG _bjbj"jjG l<<<P* * * 8b n P u u u $ L%<u q u u u %  : u <8 <  u   $< _kͲP* <Z<u L PP CVRD anuncia oferta de US$1,88 bilhes em notas obrigatoriamente conversveis com vencimento em 2010 Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) anuncia o valor de US$1.880.270.650 da oferta de notas obrigatoriamente conversveis (Srie RIO e Srie RIO P) com vencimento em 2010 por meio de sua subsidiria indireta Vale Capital Limited (Vale Capital). As notas no valor de US$1.295.732.300 com vencimento em 2010, Srie RIO (Notas da Srie RIO), rendero juros de 5,50% ao ano, pagveis trimestralmente. No seu vencimento, em 15 de junho de 2010 e condicionado a certos eventos, as Notas da Serie RIO sero obrigatoriamente convertidas em American Depositary Shares, cada um representando uma ao ordinria de emisso da CVRD. Juros adicionais sero pagos com base no valor lquido de distribuies em dinheiro pagas aos detentores de ADS. As notas no valor de US$584.538.350 com vencimento em 2010, Srie RIO P (Notas da Srie RIO P), rendero juros de 5,50% ao ano, pagveis trimestralmente. No seu vencimento, em 15 de junho de 2010 e condicionado a certos eventos, as Notas da Serie RIO P sero obrigatoriamente convertidas em ADS, cada um representando uma ao preferencial classe A de emisso da CVRD. Juros adicionais sero pagos com base no valor lquido de distribuies em dinheiro pagas aos detentores de ADS. Os American Depositary Shares, em conjunto, representaro o montante de at 28.291.020 aes ordinrias e 15.147.728 aes preferenciais classe A de emisso da CVRD, as quais a CVRD detm atualmente em tesouraria. As notas sero obrigaes quirografrias da Vale Capital e sero integral e incondicionalmente garantidas pela CVRD. A garantia ser uma obrigao quirografria e subordinada da CVRD. A CVRD utilizar os recursos lquidos dessa oferta para assuntos corporativos em geral. O Citigroup Global Markets, Inc. (Citi) e o J.P. Morgan Securities Inc. (JPMorgan) esto atuando como coordenadores. A CVRD e a Vale Capital protocolaram um pedido de registro (incluindo o prospecto) na SEC para a oferta das notas. Antes de investir, voc deve ler o prospecto e outros documentos que a CVRD e a Vale Capital protocolaram na SEC para informaes completas sobre a CVRD, a Vale Capital e a oferta. Quando disponveis, voc dever obter esses documentos gratuitamente acessando EDGAR no web site da SEC www.sec.gov. Alternativamente, o Citi e o JPMorgan providenciaro o envio do prospecto a voc mediante requisio por meio de ligao gratuita para 1-800-831-9146 (nos Estados Unidos), ou por meio de ligao para 1-718-765-6732 (fora dos Estados Unidos), ou por meio de contato no seguinte endereo: Citigroup Global Markets, Inc., Brooklyn Army Terminal, 140 58th St., 8th Floor, Brooklyn, New York 11220. Essa divulgao no uma oferta de venda, nem uma oferta de compra das notas, nem deve haver oferta das notas em qualquer estado ou jurisdio no qual a oferta seria ilegal antes de registro ou qualificao nos termos da lei de valores mobilirios de tal estado ou jurisdio. Rio de Janeiro, 19 de junho de 2007 Fabio de Oliveira Barbosa Diretor Executivo de Relaes com Investidores Fato Relevante   &+qSJQjv86 7 : T   ! # A M i UFGHIX^_6B*CJ8OJQJphj5OJQJUB*CJOJQJph 5OJQJ B*phCJaJ\ 6mH sH 6]]mH sH 5CJOJQJ\mH sH 5CJOJQJ\OJQJ7  qrfgQR6 7  ! $a$$a$ $ C"a$$da$G\^GIXYZ[\b`^^D$$IfF40f"}4 Fa $$Ifa$$If$a$DC$Eƀ& \]^_$a$ &P . A!"#$%L5DdCE dp  c bA>I:\Financ\RELMERC\logocvrd.jpgRr4q<]ua+]igN4DZFF4q<]ua+]igJFIF Photoshop 3.08BIM8BIM x8BIM8BIM 8BIM' 8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIMV@@ `@  `0P8BIM8BIM pPJFIFHH&File written by Adobe Photoshop 5.2Adobed            p"?   3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?O[ӕҺVVKvM 뭶8:럸t-}uV? 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