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(J&F) e/ou ZMF Fundo de Investimento em Participaes (ZMF), ambas acionistas da JBS, de at R$390.280.674,83, perfazendo um total de R$1.853.833.020,00, ou a totalidade da proposta de aumento de capital, mediante a emisso de 227.400.000 novas aes pela JBS ao preo de emisso de R$8,1523 por ao, conforme deliberado em reunies do Conselho de Administrao da JBS realizadas em 8.6.2007 e 27.6.2007. A subscrio de aes de emisso da JBS por BNDESPAR se dar mediante a cesso de parcela do direito de preferncia de J&F e/ou ZMF na subscrio de novas aes da JBS. Os montantes definitivos das respectivas participaes sero definidos somente aps o trmino do prazo de exerccio do direito de preferncia por parte dos acionistas da JBS. Tanto o investimento de BNDESPAR como o investimento de J&F e ZMF estaro sujeitos ao cumprimento de determinadas condies suspensivas usuais em operaes dessa natureza. A JBS realizar reunio pblica com investidores, analistas e jornalistas em 28.6.2007, s 9:30hs, no escritrio administrativo da Companhia, na Av. Marginal Direita do Tiet, 500, Vila Jaguara, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, CEP 05118-100, para apresentao e discusso do processo de aquisio da Swift. A participao dos interessados poder tambm ser feita por meio de teleconferncia (11 4688-6301; cdigo: JBS), com transmisso ao vivo pela Internet no website www.jbs.com.br/ri. So Paulo, 27 de junho de 2007 Srgio Longo Diretor de Finanas e de Relaes com os Investidores     PAGE 11 -  PAGE 2 - ^p} 4 ? G p }   ɺvgggXL?Lhnd5CJOJQJaJhndCJOJQJaJh4WhndCJOJQJaJhRCJKHOJQJaJhhTCJKHOJQJaJh#hehndCJKHOJQJaJh&hfhnd5CJKHOJQJaJhhCJKHOJQJaJhhndCJKHOJQJaJh#hfhndCJKHOJQJaJh hnd5CJKHOJQJaJh&hfhnd5CJKHOJQJaJh $8_`op 5689;<>?gdnd$a$gdnd$a$gdlgdldgd_dgdnd $da$gdnd6e  < > A B E H v y qrnpq4}o^o^PhlCJOJQJ^JaJ hP hndCJOJQJ^JaJhndCJOJQJ^JaJhFACJOJQJaJhlCJOJQJaJhndCJOJQJhndCJOJQJaJhO1h_CJOJQJaJheoCJOJQJaJh3h_5CJOJQJaJh3h_CJOJQJaJhjh_CJOJQJaJh_CJOJQJaJ45679:<=?@BCIJLMNRSYZ[\`abcdefпʻплhO1heoCJheoheo0JmHnHu heo0Jjheo0JUh~>jh~>UhndhP aJ h3hlCJOJQJ^JaJ?ABNOP_`abcdefgdnd$1$a$h]h&`#$ 8 00+&P :pn,. 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