ࡱ> #`$bjbj5G5GYW-W-8FTC$($gh vhh@h44404444 c40C4E!lpE!44"E!Vl4XCD $  MMX MINERAO E METLICOS S.A. CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49 Companhia Aberta BOVESPA: MMXM3 FATO RELEVANTE A MMX Minerao e Metlicos S.A. (MMX ou a Companhia) vem, em atendimento ao disposto no artigo 157 da Lei n. 6.404/76, bem como ao que prev a Instruo CVM n 358/02, comunicar o que segue: A Companhia celebrou contrato com os acionistas da AVG Minerao S.A. (AVG) para aquisio da totalidade das aes da AVG em circulao. A AVG possui (i) uma mina em operao, na rea conhecida como Serra Azul, em Minas Gerais, e outros direitos minerrios e arrendamentos na rea de Serra Azul (referidas conjuntamente como Minas Serra Azul), (ii) contratos de transporte ferrovirio e servios porturios, e (iii) contratos de fornecimento em andamento relacionados venda e exportao de minrio de ferro. De acordo com as informaes fornecidas pela AVG, as Minas Serra Azul produziram aproximadamente 1,6 milho de toneladas de minrio de ferro em 2006, e aproximadamente 1 milho de toneladas de minrio de ferro nos primeiros 5 meses de 2007. Com base nas estimativas da atual administrao da AVG, a produo anual das Minas Serra Azul pode atingir 2,5 milhes de toneladas de produto de minrio de ferro este ano. A concluso da compra da AVG pela MMX dever ocorrer em 60 dias, dependendo da finalizao de uma due diligence pela MMX, do acordo relativo a documentos da transao e da concluso de etapas antecedentes ao fechamento da transao. Ao concluir a transao, a MMX pagar, pela totalidade das aes da AVG, a quantia de US$224.000.000, em 5 parcelas, em um prazo de 4 anos. Aps obteno pela AVG do licenciamento ambiental de um direito minerrio adicional do qual ela possui uma opo de compra, a MMX efetuar um pagamento contingente de at US$50.000.000 aos acionistas da AVG. A AVG detm tambm outros direitos minerrios de minrio de ferro ainda inexplorados no estado de Minas Gerais. Sujeito concluso satisfatria da due diligence e a um plano detalhado da mina, a MMX planeja investir em benfeitorias nas Minas Serra Azul, visando aumentar a produo destas minas para a sua capacidade mxima possvel. As Minas Serra Azul produzem um mix dos produtos granulado, sinter feed e pellet feed, os quais seriam complementares e sinrgicos com os produtos dos Sistemas Integrados MMX. A MMX planeja suprir a logstica necessria para a produo das Minas Serra Azul atravs dos contratos de logstica existentes e, potencialmente, no futuro, atravs do Porto do Au. O Porto do Au pertence subsidiria da MMX LLX Minas-Rio Logstica S.A., e pode conectar-se rede ferroviria pblica nacional atravs da construo de um ramal com 45km de extenso. De acordo com o Contrato de Compra e Venda de Aes celebrado entre MMX, Centennial Asset Mining Fund LLC e Anglo American em 14 de maio de 2007, a MMX oferecer sua subsidiria MMX Minas-Rio Minerao Ltda., a opo para realizar a compra da AVG, ao custo, em seu nome. De acordo com Eike Batista, Presidente do Conselho de Administrao e Diretor-Presidente da MMX, aps sua concluso, a aquisio da AVG vai permitir MMX atingir uma produo significativa no curto prazo no Sistema MMX Minas-Rio. A MMX pretende alavancar os seus ativos futuros de logstica, visando aumentar a margem do negcio atual da AVG, que tambm ir se beneficiar com as economias de escala previstas pelo business plan da MMX para a AVG. Maiores informaes podero ser obtidas por meio do e-mail  HYPERLINK "mailto:ri@mmx.com.br" ri@mmx.com.br. Rio de Janeiro, 5 de julho de 2007. Luiz Rodolfo Landim Machado Diretor-Geral e de Relaes com Investidores MMX Minerao e Metlicos S.A. DECLARAES E PROJEES FUTURAS: Este fato relevante contm algumas afirmaes e informaes prospectivas de acordo com as leis de valores mobilirios canadenses que dizem respeito transao de aquisio proposta e ao plano de negcios, operaes, performance financeira e condio da MMX, e produo estimada e vida til da mina do projeto mineral adquirido. exceo de declaraes de fatos histricos relativos MMX, algumas informaes aqui contidas constituem declaraes e projees futuras. Declaraes e projees futuras so frequentemente caracterizadas por palavras como planejar, esperar, prever, acreditar, antecipar, estimar e outras palavras de acepo semelhante, ou por declaraes de que certos eventos ou condies podem ou iro ocorrer. Declaraes e projees futuras so baseadas nas opinies e estimativas da administrao na data em que tais declaraes so feitas e so baseadas em uma srie de suposies e esto sujeitas a uma srie de riscos e incertezas e outros fatores que podem fazer com que os eventos e resultados reais divirjam de maneira relevante dos projetados nas declaraes e projees futuras. As premissas em que tais declaraes e projees futuras esto baseadas incluem o sucesso da MMX na realizao da aquisio de 100% das aes existentes da AVG, as necessrias aprovaes regulatrias, governamentais e de terceiros para que a transao de aquisio seja concluda, a obteno de todas as licenas ambientais exigidas por lei e a obteno de outras licenas, e, ainda, que todas as condies para a concluso da transao de aquisio sejam satisfeitas ou renunciadas. Muitas dessas premissas so baseadas em fatores e eventos que fogem ao controle da MMX e no existe a certeza de que se provem corretas. Fatores que podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos antecipados por tais declaraes e projees futuras incluem alteraes em condies de mercado, variaes em teores de ferro e taxas de recuperao, riscos relacionados a operaes internacionais, flutuaes nos preos de metais e nas taxas de cmbio, alteraes em parmetros do projeto, a possibilidade de custos e despesas no antecipados, a possibilidade de falhas da planta, dos equipamentos e processos em operarem como previsto, a possibilidade de no se conseguir obter as licenas necessrias, o projeto mineral adquirido no ser integrado com sucesso ou tal integrao se provar mais difcil, demorada ou custosa do que o esperado, e outros riscos pertinentes indstria de minerao. Apesar de a MMX ter procurado identificar os fatores importantes que poderiam fazer com que as aes, eventos ou resultados reais divirjam de maneira relevante dos contidos em tais declaraes e projees futuras, podem existir outros fatores que faam com que as aes, eventos ou resultados no sejam antecipados, estimados ou intencionados. No h garantia de que declaraes e projees futuras se provem corretas, pois resultados reais e eventos futuros podem divergir de maneira relevante daqueles antecipados em tais declaraes. A MMX no se obriga a revisar declaraes e projees futuras em caso de as circunstncias ou as estimativas e opinies da administrao sofrerem alteraes, exceto conforme exigido pela legislao de valores mobilirios. O leitor est advertido a no confiar indevidamente em declaraes e projees futuras.      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(MMX?&MN?%N:7'7078&7%N7$7080&?!?!&**MN>%2 os ^h ou a Companhia *&8:&7&*@8Y97::72 o ^h) **&2 o` ^hve67&2 o ^hm, em atendimento Y!&7Y&7$7:9Y7:%7 h^'2 ^hao 78):2 p^hdisposto no artigo 157 da Lei n90980$8):8)7'$98):::)97)37): 2 ;^hU2 2 m^h.U!;2  ^h 6.404/76, bem como ao que prev):!;;:*::!)97Y)08Y8)77(9:7)9'7672 + ^h a Instruo )6)':0$':067 h^'- 2 N^hCVM n 358/02,@?N :2 :::*::! 2 N^h U 2 N^hcomunica08Y::07 2 N^hrU' 2 N^h U 2 N ^ho que segue:8 9:7 079:7*- 2 N6 ^h U8h^' 2 ^h U8h^'2 %  ^hA Companhia <*=5V65785)%2 % V^hcelebrou contrato .446&57*.58"&4#52 % e ^h com os ai*.4V*5.)52 % 2 ^hcionistas da .48-#5.)75*22 % n ^hAVG Minerao S.A. (AVG);<D*J84%5-55*< < *((<;D((2 % x^h para *65%4h^'2 U^haquisio da totalidade das aes da AVG em circulao. A AVG possui (i) uma mina em 568.-55%65%#4#57564%75.$5.54.$75$<<D%3V%.&-84.55 $<%<<D$65..8$(($8U5$V75%3Uh^'2 ^hoperao574&4.5552 j^h, na rea conhecida como Ser >85?4&45?-5884.75?.4V5?<3&M2 - ,^hra Azul, em Minas Gerais, e outros direitos %4?<.8 ?4V?J84.?D4%5. ?4?58"&5.?7&4#4-h^'2 d  ^hminerriosV83&4&5-t2 d F^h e arrendamentos na rea de Serra Azul (referidas conjuntamente como 45%&4774U48#5- 755&3574 <3&%4 <.8 '&44&74..5887#4V47#4.5V4 (-2 d l^hMinaJ75 2 d :^hsU,- @ !l l- 2 d f^h Uh^'-2  ^hSerra Azul<4&%5 <.8- @ ! -2 V^h), (ii) contratos de transporte ferrovirio e servios porturios, e (iii) contratos (' (( .57#%5#5. 74 "%57.74&#4 4%%545&5 4 .4&4.5. 74&"84&5. 4 (( .57"&4#5,h^'#2 8 ^hde fornecimento 74'5%84.V47#5'2 8  ^hem andamento4V&4865V38#52 8 t^h r&&\2 8 6^helacionados venda e exportao de minrio de ferro. 44.57574.'5'44775'4'4474&"5-45'74'V83&5'74'3&&5h^'V2 2^hDe acordo com as informaes fornecidas pela AVG, D445.4&753.4V44.475&U5.54-45%84.74.37454<<C 42 ^has 4.4/2 3 ^hMinas Serra Azul produziJ75.3;4&%54<-846&568.2 ^hram%4V 2 f^h Uh^'G2 (^haproximadamente 1,6 milho de toneladas 56&54V564V47#4\88\V755\74]#484475-])2 ^hde minrio de ferro 73]V83&5]73]4%&5]2  ^hem 2006, e 3V\8788\4h^'V2 w 2^haproximadamente 1 milho de toneladas de minrio d56&54V564V47#4)8)U855)74)#584565.)74)V83&5)7=2 w v !^he ferro nos primeiros 5 meses de e4)4%&5)85.)6&V4&5.)8(V4.4.)63h^'(2 ^h2007. Com base nas 8887 *=5V)75.4)84.)2  ^hestimativas4.#V4#44.X2 3^h da atual administrao da AVG, a produo anual dao*75)5"85)47V8-"&5-55*65*<<D )5*7&477.55)5785)75 2 9^hsU- 2 f^h Uh^'b2 L :^hMinas Serra Azul pode atingir 2,5 milhes de toneladas de J84.*<4%&5*<-8*7573*5#77&*7 8)V854.*64*#584565.*74*2 L u ^hprodutoo6&567"5)2 L ^h de minrio de ferro*74*V83&5*74*4%&4 2 L f^h Uh^'2 ^heste ano4.#4485 2 Q^h.U 2 q^h U7h^' 2 !^h U8h^'2 ^hA </2 C ^hconcluso.57.7.54;2  ^h da compra da AVG pela MMX dever/65/.4U7%5/65/<;D/745/IJ<.7444%72  ^h ocorrer em 60 dias, dependev5/5.4&&3&/3V.87/74. .74738732 *^hndo8752 ^h da .73h^'-2  ^hfinalizao85-5-552 ^h de uma E74D7V4E@"Verdana- 2 ^hdue diligence 684E7747.4E-2 M^hpela m745EA2 I $^hMMX, do acordo relativo a documentosIJ< E75D5.4&74E&45#45E5D75-8V38#4.2 ^h da D73h^'2 ` ^htransao e #%57.4.558482 `*^hda 7582 ` ^hconcluso .48.8.55712 `^hde etapas antecedentes ao7484#565.847#4-4748#3.85582 ` ^h fechamento da transao. Ao 84-84V47#58758"&48-5-55 88<4h^'h2 >^hconcluir a transao, a MMX pagar, pela totalidade das aes .58.8&251"&48-5.55152JJ<17474&4 27452"5#56574174.24.54.1+2 q ^hda AVG, a quantia de 652<<D2517757#4273h^'\2 56^hUS$224.000.000, em 5 parcelas, em um prazo de 4 anos. @<8878 788 788 +3V*8+74&.45. +3V+7V*7%5.5+74+8+485. +2 5w ^hAps obteno ;75.*57#47.552 5 ^h pela AVG *745+<<D* 2 5^hdU7 2 52^hoU4 2 5f^h Uh^'2 ^hlicenm.482 ^hciamento.4V47#52 4 ^h ambiental &4V738"5&=2 3!^hde um direito minerrio adicional74&7V&7&4#5%V84%5&5&47.485 2  ^h U& 2 ( ^hdU752 _ ^ho qual ela possui uma opo 5%775%45&75.-8&7U5&57-54h^'2  ^hde compra 74;.5U7%5d2 ;^h, a MMX efetuar um pagamento contingente de at US$50.000.e ;5;IJ<;44#75%5;7V;6564V47"5;.58#8738#4;74;4#3;@<8888882 ^h000 aos 878;55-h^':2 t^hacionistas da AVG. A AVG detm 5.58."5.&75'<<C '<&<<D'74#3V&2 t^htambm #4V73V'#2 t[ ^houtros direitos 48"&5.&7&4#5.&2 t ^hminerriosV83&4&5.+2 t ^h de minrio de ferro '74'V83&5'74'4%&4h^'2 ^hainda 5775F2 '^hinexplorados no estado de Minas Gerais.84474&475.854.#47574J75.D4%5- 2  ^h U 2  ^h U8h^' 2 H^h U8h^'-A2 $^hSujeito concluso satisfatria da <84#5"5".48.8-55".4#.5#4&5"65"-2 ^hdue 684"2  ^hdiligence7738.4-42 5 ^h e a um plano detalhado da t"4"5"7V"7585"73#48475"75!2 %^hmina, V75 2 ^h a MMX "5"JJ:h^'42 ^hplaneja investir em benfeitt748457844-#%74U76484#2 ^horias na4&5-775 2 3^hsU-R2 `/^h Minas Serra Azul, visando aumentar a produo 7J75-7<4%&56<.874-5775657V47#4&6567&477.53h^'- 2 ^hdU72 ^hestas 4."5-2 ^h mina #V84 2 ^hsU.2 ^h para "74&4#;2 ) ^ha sua capacidade mxima possvel4#-85".474.6574"U54V4#75-.442 ( ^h. A #; 2  ^hsU./2  ^h Minas Serra Azul produz#J84.#<3&%5#<-8"7&477.2 /^hem4U2 ^h um #7Th^'-2 ^hmixV4- 2 z^h dos produtos "75.!7&477#5."2  ^hgranulado, o6&478475 "-2  ^hsinter feedo.7#4&"447-2 ^h e "4"-2 I ^hpellet feedo734#"447-2  ^h, "#2 \ ^hos quais seriam 5."775.".3&5V"%2 7^hcomplementares e .4U74V38"5&3."4h^'2 \ ^hsinrgicos.83&7.4.%2 \^h com os produtos ;.4V;5.;6%577#5.; 2 \^hdU72 \P^hos5.2 \^h Sistema;<.#3V4 2 \O ^hsU-2 \| ^h Integrado;%8#46%575 2 \g ^hsU.)2 \ ^h MMX. A MMX planeja ;IJ< ;<;JJ<;74845;2 \ ^hsuprir a -86&&;4h^'2  ^hlogstica 57.#.582 w ^hnecessria 84.3.-5&59&2 ^hpara a produo da65%59496&568-55965 2 $ ^hsU-L2 Q +^h Minas Serra Azul atravs dos contratos de 8J84.9<3&%59<-885"&444.974.9.48"%5#5-963h^'s2 1E^hlogstica existentes e, potencialmente, no futuro, atravs do Porto d57.#.5 44.#38#3. 4 75#47.5V38#4 85 8"8&5 5"%544.75 55%#57 2 1 ^hoU5"2 1 ^h Au. O Porto d <-8 E55%#5 7 2 1r^hoU52 1^h Au e ;-7h^'82 ^hpertence subsidiria da MMX 74%#48.4)5*.77.74&4*75*JJ<* 2 q^hLU12 ^hLX Minas1<)J75. 2 4 ^h-U((2 \ ^hRio Logstica S.A., =5*157.#.5*< ; #2  ^h e pode conectar*4*7474*.584-#4& 2 ^h-U'2  ^hse rede .4*5*&373h^'2  ^hferroviria 4&&444&5#2 ^hpblica nacional777-585.585a2 }9^h atravs da construo de um ramal com 45km de extenso. 5"&543.65.58-"%8.54747V&4V5.4U883V7444#38-55  2 ^h U7h^' 2 p^h U8h^' 2 ^hDe acordo com D4 4.5%75 .4V 2 ^hoU52  ^h Contrato de  =48"%5#574 O2  -^hCompra e Venda de Aes celebrado entre MMX, =5U7%5 4 <3865 74 ;.54..447%575 38"&4 JJ; 2  ^hCentennial e=47#4784h^'+2 D^hAsset Mining Fund LLC<..4# J887 3777!11<2 D ^h e Anglo l!4!<875!\2 DM6^hAmerican em 14 de maio de 2007, a MMX oferecer sua ;V4&.48!4V 88!74 V55!74 8878 !4!JJ<!54&4.3&5 5!-74h^'#2 ^hsubsidiria MMX .77.75&5(JJ<)2 ^hMinasnJ84- 2 ^h-U()2 ^hRio Minerao Ltda.,=5)J84&4.54)1"75 2  ^h a opo (5)56.55(2 ; ^hpara74&412  ^h realizar a compra da AVG )&35.4&(5).4V6%5)65);<D2 ^h, ao n (54h^'2 ^hcusto,.8-#5 2  ^h em seu nome.3V.4884V4 2 w^h U7h^' 2 ^h U8h^'52 ^hDe acordo com Eike Batista, D4F4.5%75F.4VE843F<5#."5 FJ2 *^hPresidente do Conselho de Administrao e 4&4.747#4E75F=58.485F73F<6U8-#%5.54F4F2  ^hDiretorsD&4#4& 2 ?^h-U'h^'&2 X^hPresidente da MMX,5&4.747#4'65&JJ< q2 XMD^h aps sua concluso, a aquisio da AVG vai permitir MMX atingir ''475.&.75&.58.8-55 &5&568.-55&75&<<D&45&74%V#&&5&JJ<&5#87%h^'h2 >^huma produo significativa no curto prazo no Sistema MMX Minas7V5)6&568-55).68-5#35)85)-8%#5)7%5.5)75)<.#4U5)JJ<)J84- 2  ^h-U()2  ^hRio. A MMX pretende =5 )<)JJ<)7&3#4773h^'-hh^^gg]]ff\\ee[[ddZZccYYbbXXaaWW``VV _ _U U  ^ ^T T  ] ]S S  \ \R R  [ [Q Q ZZPPYYOOXXNNWWMMVVLL՜.+,D՜.+,< hp|  MMX1 Fato Relevante Ttulo 8@ _PID_HLINKSAdZ mailto:ri@mmx.com.br  !"#$%&'()*+,./012346789:;<=>?@ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FgcData -1Table5E!WordDocumentYSummaryInformation(FܭDocumentSummaryInformation8CompObju  F#Documento do Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q