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Companhia Aberta com sede em Bermudas FATO RELEVANTE Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, GP INVESTMENTS, LTD., com sede em Clarendon House 2, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda (“Companhia”), cujas Ações Classe A são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA através de Brazilian Depositary Receipts, vem a público comunicar que, em 12 de agosto de 2007, assinou um contrato de compra e venda (o “Contrato de Compra e Venda”) com o bloco de controle de Magnesita S.A. (“Magnesita”), pelo qual adquiriu 70,7% do capital votante e 3,1% do capital não votante de Magnesita, correspondendo a 38,6% do capital total de referida sociedade pelo preço de R$1,24 bilhão, dos quais R$560 milhões serão financiados através de dívida e R$680 milhões através de equity. O Contrato de Compra e Venda está sujeito a condições precedentes usuais para transações desta natureza. A Magnesita é a maior produtora de material refratário da América Latina, fornecendo seus produtos e serviços relacionados para as indústrias siderúrgicas, de cimento e vidro, a partir de seis plantas industriais no Brasil e uma na Argentina. A companhia apresentou vendas líquidas de R$1,1 bilhão e EBITDA de R$229 milhões em 2006. Do valor correspondente ao equity, de R$680 milhões, R$98 milhões serão pagos por GP Capital Partners III, L.P. e R$386 milhões por GP Capital Partners IV, L.P., fundos de private equity administrados, respectivamente, por GP Investments III (Cayman), Ltd., e GP Investments IV, Ltd., subsidiárias integrais da Companhia. Até R$53 milhões serão pagos pela Companhia e poderão ser oferecidos a co-investidores. Os R$143 milhões restantes serão pagos por co-investidores que já formalizaram sua participação nesta transação. O preço por ação contratado para a aquisição do bloco de controle é de R$77,00 por ação ordinária e R$34,00 por ação preferencial. Uma vez concluída a aquisição do controle, será estendida aos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias, em cumprimento ao art. 254-A da Lei das S.A., uma oferta para aquisição de suas ações ao preço de R$61,60 por ação ordinária, equivalente a 80% do preço pago às ações ordinárias integrantes do bloco de controle, conforme determinação legal. Na eventualidade de total aceitação pelos acionistas ordinaristas minoritários, o valor potencial da oferta poderá atingir um total de R$403 milhões, os quais serão financiados da mesma forma, ou seja, 45%, ou R$181 milhões, por meio de empréstimo já contratado junto a instituição financeira para este fim, e 55%, ou R$222 milhões mediante contribuição de capital por investidor já formalmente comprometido a participar da operação (R$50 milhões) e o restante (R$172 milhões) pela Companhia, que poderá oferecer a outros investidores. 12 de agosto de 2007. Allan Hadid Diretor de Relações com Investidores GP Investments, Ltd. ÙÚãèðòóöü# ) , ? ` … † ñåÙÊñ¾ñ²ñ¦ñš‹ñ¾ñ‹ñ|jXIhMJ,5CJ\aJmHsH"h×hMJ,5CJ\aJmHsH"hIryhMJ,5CJ\aJmHsHhIryhMJ,CJaJmHsHh×hÆ ´CJaJmHsHhÆ ´CJaJmHsHh# CJaJmHsHhMJ,CJaJmHsHhÀHCJaJmHsHh×hÝ^¸CJaJmHsHh~:CJaJmHsHhÝ^¸CJaJmHsHh×hMJ,CJaJmHsH!"#%Kvwx‹Œ * + , óêêêêêÞÞÞÞÞÑÈ¹¹¢ê$ &F„ ý„h„˜þ]„ ý^„h`„˜þa$gdMJ,$ &F„ ý]„ ýa$gdMJ,„ ý]„ ýgdMJ,„ ý„Ð]„ ý`„ÐgdMJ,$„ ý]„ ýa$gdMJ,„ ý]„ ýgdMJ,$„!]„!a$gdMJ,Æëýý, < = > ? 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