ࡱ> /1.#`bjbj;$"""""""6  6 0 0 0 0   :<<<<<<$qhr`"N  NN`""0 0 uN"0 "0 :N:""0  `N <j&0K.KK"4 "-EY   ``   NNNN666$666666"""""" TELE NORTE LESTE PARTICIPAES S.A. CNPJ/MF n 02.558.134/0001-58 NIRE 33 3 0026253 9 Companhia Aberta Comunicado ao Mercado Tele Norte Leste Participaes S.A., vem a pblico informar que tomou conhecimento do Fato Relevante divulgado por seu acionista controlador Telemar Participaes S.A, abaixo reproduzido: TELEMAR PARTICIPAES S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF N 02.107.946/0001-87 Fato Relevante Em complemento ao aviso de fato relevante divulgado no dia 31 de agosto de 2007, a Telemar Participaes S.A. (TmarPart) vem a pblico para comunicar o seguinte: (i) A TmarPart concluiu o processo com os bancos, obtendo o financiamento necessrio para que eleve de R$35,09 para R$45,00 o valor por ao a ser pago aos acionistas de sua controlada Tele Norte Leste Participaes S.A. (Tele Norte Leste) que aderirem oferta pblica voluntria de aquisio de aes preferenciais dessa companhia (OPA). O valor total do financiamento contratado pela TmarPart de at R$12.700.000.000,00. (ii) Em atendimento s normas aplicveis a valores mobilirios registrados na Securities and Exchange Commission norte-americana (SEC) que prevem que qualquer alterao relevante nas condies de oferta pblica deve ser divulgada com, no mnimo, 10 (dez) dias teis de antecedncia do respectivo leilo, a TmarPart declara que o valor de R$45,00, acima referido, no ser por ela alterado a partir desta data ou mesmo durante o leilo a ser realizado em conexo com a OPA da Tele Norte Leste (Leilo Tele Norte Leste). (iii) A fim de cumprir, de igual modo, as regras acima referidas, o Leilo Tele Norte Leste, anteriormente marcado para o dia 25 de setembro, fica definitivamente designado para o dia 11 de outubro de 2007, s 13:15 horas, sendo que (a) o prazo para registro no sistema MEGABOLSA das aes preferenciais da Tele Norte Leste fica confirmado para as 12:00 horas do dia 11 de outubro de 2007, e (b) o prazo de habilitao para o Leilo Tele Norte Leste fica confirmado para as 18:00 horas do dia 10 de outubro de 2007. Todos os demais termos da OPA permanecem inalterados. (iv) O prazo de habilitao para os detentores de American Depositary Receipts (ADRs) que representam aes preferenciais da Tele Norte Leste (ADS Expiration Time, conforme definido no instrumento de oferta denominado Schedule TO protocolado perante a SEC) fica tambm definitivamente confirmado para as 10:00 horas do dia 10 de outubro de 2007, horrio de Nova Iorque. (v) At as 17:00h do dia 20 de setembro de 2007, horrio de Nova Iorque, aproximadamente 5.731.223 ADRs haviam sido oferecidos para venda no Leilo Tele Norte Leste. (vi) O teor do presente aviso de fato relevante est sendo transmitido, neste ensejo, ao Diretor de Relaes com Investidores da Tele Norte Leste Participaes S.A., a fim de que seja divulgado, de igual modo, a seus acionistas. (vii) O instrumento de oferta denominado Schedule TO, sua verso aditada e demais documentos relevantes relacionados OPA que forem arquivados na SEC podem ser consultados gratuitamente por meio do site da SEC,  HYPERLINK "http://www.sec.gov/" \o "http://www.sec.gov/" www.sec.gov ou mediante requerimento ao agente de informao, The Altman Group, atravs do telefone 800.398.2816 (ligao gratuita), para ligaes nos Estados Unidos, ou +1.201.806.2234 (ligao tarifada), para ligaes internacionais. Os documentos relacionados OPA devem ser lidos atentamente por conterem informaes importantes. A concluso da OPA est sujeita s condies descritas no respectivo edital. Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2007. Fabio Schvartsman Diretor de Relaes com Investidores Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2007 Jos Lus Magalhes Salazar Diretor de Relaes com Investidores $h~; < = W h i   ; > O * : U ɾ}qcUqqcUha5Mha5M5CJ\aJha5Mha5M5CJ\aJha5Mha5M>*CJaJha5M5CJ\aJha5Mha5M;CJaJ ha5Mha5M5;>*CJ\aJha5Mha5MCJaJha5Mha5M5CJ\aJhb5CJ\aJ hshb hbhbhbhb5CJaJhbhb5>*CJhbhb5>*B*CJph$BVgh~< = X i ; Y $a$gda5M $ha$gda5M $xa$gda5M $dha$gda5Mgdb $@&a$gdb $dha$gdb $dha$gdbU w %Y]j CNLP !^__`vͿͿͿͿͿ畎hbhb6 hbhbhbha5MCJaJjha5Mha5MCJUaJha5Mha5M6>*CJ]aJha5Mha5M5CJ\aJha5Mha5M5CJ\aJha5Mha5M>*CJaJha5Mha5MCJaJha5Mha5M6CJ]aJ479acv$a$gdb$a$gdb $h^ha$gdb $a$gdb $xa$gda5M$a$gda5M $a$gda5M $a$gda5Mhhb hb5: hbhbhbhb5@ h9&P 10:p. A!"7#+ $% %S7 <@< NormalCJ_HmHsHtH>A@> Fonte parg. padroXi@X  Tabela normal :V 44 la ,k@, Sem lista 4U@4 a5M Hyperlink >*phF>@F a5MTtulo $xa$5;>*CJ\aJ$$BVgh~<=Xi;Y 79acv 000000000000000000000000000000000000$BVgh~<Xi;Y 79acv 00-00,00*00000/ @0@0@0@00000000000000000000000000000000000@0q@0q@0q0000 @00< 00\ U   ^ X8@0(  B S  ?Ad[Al   C*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName