аЯрЁБс>ўџ +-ўџџџ*џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС`№П9bjbjЫsЫs.ЉЉоZџџџџџџЄиииииииьT T T 8Œ $А ь"ьа а ц ц ц С С С ЁЃЃЃЃЃЃ$hvкЧиС С С С С Чииц ц лмYYYС иц иц ЁYС ЁYYииYц Ф Mц ШT Э ”YЁђ0"YPa jPYPиYHС С YС С С С С ЧЧЫ ŽС С С "С С С С ьььdPьььPьььииииииџџџџ  BRMalls Conclui Oferta de Bєnus Perpщtuos de US$175 milhѕes Rio de Janeiro, 5 de novembro de 2007 – A BRMalls Participaчѕes S.A., companhia lэder no mercado de shopping centers do Brasil e a maior prestadora de serviчos de administraчуo, consultoria e comercializaчуo de lojas, centros comerciais e centros empresariais, vem a pњblico anunciar hoje que a sua subsidiсria BRMalls International Finance Limited concluiu uma oferta no exterior de Bєnus Perpщtuos sъnior no valor de US$175 milhѕes, sujeitos ao pagamento de juros trimestrais de 9,750% ao ano (os Bєnus). Os Bєnus nуo foram nem serуo registrados sob o U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado, ou o Securities Act, e foram oferecidos apenas a investidores institucionais qualificados sob a Regra 144A e a pessoas nуo americanas fora dos Estados Unidos, exceto nas jurisdiчѕes em que tal oferta ou venda seja proibida, de acordo com a Regulation S. Os Bєnus serуo listados na Bolsa de Luxemburgo. A BRMalls Participaчѕes S.A. e a suas controladas, ECISA Engenharia Comщrcio e Indњstria S.A., ECISA Participaчѕes S.A. e Graњna Holding Participaчѕes S.A., garantem os Bєnus com garantia fidejussѓria. A BRMalls Participaчѕes S.A pretende utilizar os recursos obtidos com a oferta para financiar: (i) a concepчуo, incorporaчуo e administraчуo de novos shopping centers; (ii) a aquisiчуo de maior participaчуo nos shopping centers de que participa; (iii) a aquisiчуo de participaчуo em shopping centers de terceiros e empresas que atuem no mesmo setor; (iv) a expansуo das operaчѕes de shopping centers de que participa; e (v) a amortizaчуo ou quitaчуo de financiamentos. Este anњncio nуo constitui uma oferta de venda dos bєnus, nem uma solicitaчуo de oferta para compra dos bєnus.      DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT Text_SP 1524338v1 6430/5   5@ABPRSW_l‚ˆ‘’ІЎЏЖ" # 7 8 E F G U [ ] y ž Ÿ Т №свсФЖФЖФЖФЖФЖФЖЄЖЄЖ–Ж–ЖˆФ–Ф–ФweФ#hЫ$(hЫ$(5OJQJ^JmHsH hЫ$(hЫ$(OJQJ^JmHsHh…YŒOJQJ^JmHsHh•\7OJQJ^JmHsH#hЫ$(hЫ$(6OJQJ^JmHsHhЫ$(OJQJ^JmHsHh№ ? Ь Э ˜ ™ noорсуфцчщъ678њњњњњёяъъъъъъъъъяяяяяяяяшяя$a$ $@&a$gdtIЊ$a$о8ўўТ а б й т х ш ь ѓ ; n ‹ Ђ Б Ž š Я щ ў * D E F U h i { — ™ › ясгХгяЗяХгЈ™ЈгЈг‹гсzlzсlzсгlг[ h…YŒh№AђџЁ> Fonte parсg. padrуoXiѓџГX  Tabela normal :V і4ж4ж laі ,kєџС, Sem lista :@ђ: Cabeчalho  ЦрР!4 @4 Rodapщ  ЦрР!nYn tIЊEstrutura do documento-D MЦ џ€CJOJQJ^JaJL™"L tIЊTexto de balуoCJOJQJ^JaJ9џџџџAB>?ЬЭ˜™noорсуфцчщъ67:˜0€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€hЫ00Яh‹00АhЫ00Яh‹00АhЫ00Яh‹00АhЫ00Яh‹00А˜@0€€hЫ00Аh‹00Ј АAB>?ЬЭ˜™no:˜0€€ш˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€ 0€€€˜0€€š0€€˜0€€˜0€€˜0€€š0€€˜0€€˜0€€˜0€€j‹00№А YYY\Т › 9 89 8 :V\Uєџ•€№8№@ёџџџ€€€ї№’№№0№( № №№B №S №ПЫџ ?№ lsy€Ž–—žs}~Ѓ­ЎБŽ˜Яж€ˆ›Ђооррссуфцчщъ 7: lsЭ—›Ђооррссуфцчщъ+7:3Э–ооррссуфцчщъ57:9@*DUU{—нооррссуфцчщ57: х я~Ы$(uV-•\7№LUPATECH Conclui Oferta de Bєnus Perpщtuos de US$ 200 Milhѕes Tэtuloh :BiManageFooterфText_SP 1524338v1 6430/5  ўџџџўџџџ !ўџџџ#$%&'()ўџџџ§џџџ,ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF Оц Ш.€1TableџџџџџџџџPWordDocumentџџџџџџџџ.SummaryInformation(џџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџ"CompObjџџџџџџџџџџџџuџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РF#Documento do Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.8є9Вq