аЯрЁБс>ўџ %'ўџџџ$џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС9 №П” bjbj§Я§Я.ŸЅŸЅH Kџџџџџџl‚‚‚‚‚‚‚–жжж8 –† ь::PPP+++       $r ’ t+ ‚++++++ W‚‚PPл@ WWW+X‚P‚P W+ WФWЅ ‚‚ё P. pЁ=€џ%Ш–@жƒpН ё V 0† Х ,ѓdё W––‚‚‚‚йDHB INDкSTRIA E COMЩRCIO S.A. CNPJ 92.825.900/0001-96 Companhia Aberta FATO RELEVANTE Conversуo de debъntures DHB INDкSTRIA E COMЩRCIO S.A. (“Companhia”), em cumprimento da Instruчуo CVM 358/02, comunica ao mercado o que segue: Em 08 de novembro de 2007, o Conselho de Administraчуo da Companhia deliberou, com fundamento nos arts. 166, III, e 168 da Lei 6404/76, aumentar o capital social em R$ 35.784.856,76 (trinta e cinco milhѕes, setecentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e cinqќenta e seis reais e setenta e seis centavos), com emissуo de 13.728 (treze mil, setecentas e vinte e oito) aчѕes ordinсrias e 83.292 (oitenta e trъs mil, duzentas e noventa e duas) aчѕes preferenciais. Esse aumento foi deliberado em decorrъncia do exercэcio do direito de conversуo de 208 (duzentas e oito) debъntures da primeira sщrie e de 1.262 (mil duzentas e sessenta e duas) debъntures da segunda sщrie, ambas da primeira emissуo pњblica de debъntures da Companhia, conforme escritura datada de 28 de agosto de 1995. O capital social da Companhia passou de R$ 69.702.229,24 (sessenta e nove milhѕes, setecentos e dois mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos) para R$ 105.487.086,00(cento e cinco milhѕes, quatrocentos e oitenta e sete mil e oitenta e seis reais), representado por 4.196.753 (quatro milhѕes, cento e noventa e seis mil, setecentas e cinqќenta e trъs) aчѕes nominativas, sem valor nominal, sendo 1.448.007 (hum milhуo quatrocentas e quarenta e oito mil e sete) aчѕes ordinсrias e 2.748.746 (dois milhѕes, setecentas e quarenta e oito mil, setecentas e quarenta e seis) aчѕes preferenciais de classe њnica. Houve aumento de 0,96% (noventa e seis centщsimos por cento) no nњmero de aчѕes ordinсrias, de 3,12% (trъs inteiros e doze centщsimos por cento) no nњmero de aчѕes preferenciais e de 2,37% (dois inteiros e trinta e sete centщsimos por cento) no nњmero total de aчѕes de emissуo da Companhia. Em virtude da conversуo das debъntures e do aumento de capital, o endividamento da Companhia com debъntures de sua emissуo terс reduчуo de R$ 35.248.356,00 (trinta e cinco milhѕes, duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinqќenta e seis reais), com impacto favorсvel no patrimєnio lэquido da Companhia, em 30 de setembro de 2007. Porto Alegre, 12 de novembro de 2007 Paulo Gilberto Fernandes Tigre Diretor de Relaчѕes com Investidores      DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT   Gpчм н  G H I K L N O Q R [ \ ‰ Š ‹ Œ  “ ” їђїытїтиыггггЬЩЬЩЬЩыCJ jCJU jU5@ˆ§џOJQJ^J@ˆ§џOJQJ^J OJQJ^JCJ^J5OJQJ^J6GHWopцчѕіŒ  м н    # H J K M N P Q S T њјјњњњњѓѓѓѓѓѓѓѓњњњњњёёёёёёёё$a$$a$H “ §§T U V W X Y Z [  Ž   ‘ ’ “ ” §ћ§ћљћљљћ§ћљћћє$a$,1hА‚. АЦA!АЅ"АЅ#‰$‰%ААФАФ Ф i0@ёџ0 Normal_HmHsHtH@@@ Tэtulo 1$$@&a$5CJOJQJ6A@ђџЁ6 Fonte parсg. padrуoDўђD Texto de balуoCJOJQJ^JaJ2@2  Cabeчalho  Цœ8!, @, Rodapщ  Цœ8!” џџџџ6GHWopцчѕіŒмн   # H V W Z [  • ˜0€€0€€0€€˜0€6˜0€6˜0€6˜0€6˜0€6˜0€6˜0€6˜0€6˜0€6˜0€6˜0€6˜0€6˜0€6˜0€6˜0€6˜0€6˜0€€š@0€€˜@0€€š@0€€˜@0€€˜@0€€ 0 FHJM” T ”  “ ACMUџ•„№8№@ёџџџ€€€ї№’№№0№( № №№B №S №ПЫџ ?№H H J J K K M N P Q S T ’ •  Ђ§ H H J J K K M N P Q S T ’ • H H J J K K M N P Q S T [ Œ ’ • џџanaluciaUM:\DHBIC\Rodrigues\DHB-IC\Debentures\NOVA RODADA 2004\REGIUS\Fato relevante Final.doc3У*цкь џџџџџџџџџh „)„?§Ц)^„)`„?§o(‡hˆH.h „љ„?§Цљ^„љ`„?§o(‡hˆH()h „p„LџЦp^„p`„Lџ‡hˆH.h „@ „˜ўЦ@ ^„@ `„˜ў‡hˆH.h „„˜ўЦ^„`„˜ў‡hˆH.’h „р„LџЦр^„р`„Lџ‡hˆH.h „А„˜ўЦА^„А`„˜ў‡hˆH.h „€„˜ўЦ€^„€`„˜ў‡hˆH.’h „P„LџЦP^„P`„Lџ‡hˆH.3У*џџџџџџџџі|šsJ>f• џ@€ZZŒ™HZZ” `@џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡z €џTimes New Roman5€Symbol3& ‡z €џArial5& ‡za€џTahoma"1ˆˆ№ФЉ3cЛ&ЮjЛF& Л†WЇ[М$№Ѕ‰ДД0de  2ƒq№мHPџџDHB INDкSTRIA E COMЩRCIO SACZanaluciaўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0”˜ Фамшє ( D P \ ht|„ŒфDHB INDкSTRIA E COMЩRCIO SHB ACZCZCZ Normal.dotI analuciatI5alMicrosoft Word 9.0Щ@^аВ@Мх<рШ@J8вC%Ш@„Єoџ%ШWЇўџеЭеœ.“—+,љЎDеЭеœ.“—+,љЎT hpˆ˜  ЈАИР Ш яфVPG Advogadosee ќ DHB INDкSTRIA E COMЩRCIO S Tэtulo€Hъђњ:fr_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayName_ReviewingToolsShownOnceiManageFooterфќ‰ъ…DHB -- Fato relevantecevrodrigues@DHB.com.brce!Velocino Rodrigues Martins Filhonelo lo ўџџџ ўџџџўџџџ !"#ўџџџ§џџџ&ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFp@€џ%Ш(€1Tableџџџџџџџџџџџџ WordDocumentџџџџџџџџ.SummaryInformation(џџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџCompObjџџџџoObjectPoolџџџџџџџџџџџџp@€џ%Шp@€џ%Шџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8є9Вq