ࡱ> 5745@^bjbj22"XXP DDDDDDDX80XlPPPPP+++$ R\@CD ++  CDDPPX; ; ; DPDP; ; &; a DDa PD  !H va n0a y pa XXDDDDDa +"M; ey+++CCXX RXXCOMPANHIA PROVIDNCIA INDSTRIA E COMRCIO Companhia Aberta CNPJ n. 76.500.180/0001-32 NIRE 41.3.000.5081-3 FATO RELEVANTE Em cumprimento ao disposto na Instruo CVM n 358/02 a COMPANHIA PROVIDNCIA INDSTRIA E COMRCIO, com sede na BR 376, Km 16,5, s/n, Bairro Barro Preto, na Cidade de So Jos dos Pinhais, Estado do Paran (Cia. Providncia) vem a pblico divulgar o seguinte FATO RELEVANTE: Em face da concluso da sua primeira distribuio pblica de debntures simples, no valor de R$ 150.000.000,00, cuja liquidao ocorreu no dia 26 de dezembro de 2007, a Cia. Providncia finalizou o processo de refinanciamento da sua dvida de curto prazo. No total, considerando-se a emisso de debntures e emprstimos bancrios, anteriormente contrados, com prazos de vencimento de cinco e seis anos, a Cia. Providncia captou R$ 300.000.000,00, utilizados para: a) quitao integral e antecipada das Notas Promissrias, no valor de R$ 249.000.000,00, que venceriam em 23 de Janeiro de 2008; b) quitao integral da dvida de curto prazo (capital de giro) da sua controlada indireta Isofilme Indstria e Comrcio de Plsticos Ltda. (Isofilme), no valor aproximado de R$ 25.000.000,00; c) resgate antecipado, a ser realizado em Janeiro de 2008, de Eurobond emitido pela Isofilme, no valor de U$ 10.000.000,00. Aps esta reestruturao, a dvida total da Cia. Providncia de aproximadamente R$ 396.000.000,00 (R$ 196.000.000,00 em termos lquidos) integralmente alocada no longo prazo. So Jos dos Pinhais, 27 de dezembro de 2007. Rubens Sardenberg Diretor Financeiro e de Relaes com Investidores     +;<mn}~& : L O T _ g h  < A B ͶͶ̀xxpph@fmHsHh#mHsHhk4,mHsHhmHsHhJhJmHsHhqhqmHsHh?dmHsHhJmHsHhV{hV{mHsHhV{hV{5mHsHhV{mHsHhBFhBF\mHsHhBF5:\aJhBF5:\hBFhBF5mHsH)+<Xmn}~ (  PRSUVXY$a$gdq$a$gdV{$a$gdV{gdV{$a$gd9dhgdBF $dha$gdBFP]   # ( ) + . / 0 1 6 7 D T V g i * B G K   & ' W Y { | }  ؼааبؼبмРhfsmHsHhxmHsHhh5mHsHh$;mHsHhhk5mHsHhmHsHh mHsHhmHsHh@fmHsHhk4,mHsHhkmHsH?    +025OPQSTVWYZ]^Ź͚ͥͥhjhUhV{hmHsHhBFmHsHhqhV{5mHsHhqhq5mHsHhV{mHsHhV{hV{mHsHhJmHsHhxmHsHhmHsHhfsmHsHh$;mHsH*Y[\]^$a$gdq 1h/ =!"#$%D@D NormalCJ_HaJmH nHsH tHV@V BFTtulo 5$$d@&a$5PJaJmHsHtH>A> Fonte parg. padroXiX  Tabela normal :V 44 la ,k, Sem lista :@: < Cabealho  8!4 @4 <Rodap  8!LL k/Texto de baloCJOJQJ^JaJO" urZ Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char dCJOJPJQJaJtH ^+<Xmn}~(  PQRU_0H00000000000000p0My00B0(ho0My000x  ^ Y^ ] 8@0(  B S  ?`(`Գ6_=_C*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter 2007, a376, Km ProductID|}~hyCKv~ %&BOPPRRSSUVXY[\_AC}PPRRSSUVXY[\_+<X PPRRSSUVXY[\_PPRRSSUVXY[\_Microsoft Inc.$#@f ATt{T m&+xDcp}st5FRbc72_0 A L m (r   H P y <`5_x9T5v!j  #<,MQZ#mpsEGzj}f. r3M~kD4f$FDg%1kb; J `S u N"qa"&#&#$#A#L#?U#g#x#&$a %?k% & &1}&'$'Ao'&}'W(E^(6&) *l*k4,|- %.9.IO.f. 0-A0!1X81rV214t>4F5B6A7.7F789)9O9 :j:$;Q;?W;Z<<*=D=$^=m.>>>K>]=AGAB"B 5B?BbSB(cBCGC\D.+D>DI3EfElgEFFg-F8G|GHf0H4HIxIaJKKftKhLftLMM~M*NjNw O$O`O(wOPzP aRCS/T cTu UUCOU-VV2VC;VGV#WC*WQWNUW[W`XqXkKYG:Z%[i]8^.^g^{^F_L_A/`y`a$a5aLabJb"UbZbHcZOc!jc+8d$sdMe@Neff"f;fifmghdh,Nh9i@Bi5jl 4l llbm|:mfm2Kn[n1o5o@oYo]p`p @qurfs|$tk9unun v-wVwgwyvyzaGzoz/{\9{o}{]|Ug|`}@/}K~>~[~}~'VI"Y2n;mAw 9{Pc ?1-P5kE9SY|#>Wl [\ bq\u|X_puis H7\agw#Q : 8E;D l? r8_~~Yw|2Xz"UVBXYEW$*0F2 #qk/BV{A0]Wav%8 ?H!&\snptxKLT1<Y+\Y=G  V>^Afxrs8\ F2|*/`6$T#'kCv{9CvI g# O'(zAva!hy"p E)F>ibK4TasUPp[s\]kt 0?dIA_s4GC\( 1Tr|Aioq$+8i# #!) ZKp3:KYaEa  <iftR<bSj]8o-BFV}$cwx~ ne;!ATiU,V] %G.IBEJYU$9tI8(7.-4UWEyd@NV2Yl<=I|SA |J+'#Ok}(?dWay (:T_ot@CC#CC^P@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z ArialG5  hMS Mincho-3 fg5& zaTahoma7&  Verdana"1hռfռfiFT T !4dMM:qHP ?V{*COMPANHIA PROVIDNCIA INDSTRIA E COMRCIOF\\SRV-DATA\P_GERAL\0926\001\00228723.DOC / Fato Relevante - Recompra Andre AzevedoMicrosoft Inc.Oh+'0$<HTd |    +COMPANHIA PROVIDNCIA INDSTRIA E COMRCIOoG\\SRV-DATA\P_GERAL\0926\001\00228723.DOC / Fato Relevante - RecompraAndre AzevedoERndrndrNormalzMicrosoft Inc.R2crMicrosoft Word 10.0@^в@.A@|!H@|!HT՜.+,0( px  UBS AGl MA +COMPANHIA PROVIDNCIA INDSTRIA E COMRCIO Ttulo  !"#%&'()*+-./01236Root Entry FP !H8Data 1TableWordDocument"SummaryInformation($DocumentSummaryInformation8,CompObjn  FDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q