ࡱ> OQN@+bjbjFFH,,#$$|%&K_ RTTTTTT$OR ^x@%xRR: Hf >0pR \@  |k0"/kkkxxd   PETROQUMICA UNIO S.A. CNPJ-MF 61.632.964/0001-47 NIRE 35.300.019.300 COMPANHIA ABERTA www.pqu.com.br FATO RELEVANTE Em cumprimento ao disposto na Instruo CVM n 358/02 e nos termos do art. 157, 4, da Lei n 6.404/76, informamos aos acionistas, investidores e instituies do mercado de valores mobilirios que a PETROQUMICA UNIO S.A. tomou conhecimento, na presente data, da inteno de suas acionistas controladoras UNIPAR UNIO DE INDSTRIAS PETROQUMICAS S.A. e indiretamente PETRLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS, atravs de sua controlada SUZANO PETROQUMICA S.A., de realizar a oferta pblica para o cancelamento de seu registro de Companhia Aberta, nos termos do Fato Relevante subscrito pelas empresas UNIPAR UNIO DE INDSTRIAS PETROQUMICAS S.A., PETRLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS e PETROBRAS QUMICA S.A. PETROQUISA, conforme abaixo. FATO RELEVANTE PETRLEO BRASILEIRO S.A. Petrobras (Petrobras), PETROBRAS QUMICA S.A. PETROQUISA (Petroquisa) e UNIPAR UNIO DE INDSTRIAS PETROQUMICAS S.A., (Unipar) vm a pblico, na forma e para os fins da Instruo CVM n 358/02, informar que concluram, na data de hoje, as negociaes para formao de uma Sociedade Petroqumica. A Petrobras e a Unipar compartilham da necessidade de se promover a consolidao do setor petroqumico brasileiro de forma a se ter empresas com maiores escalas, com tecnologia e gesto capazes de torn-las competitivas em termos mundiais. A Unipar um dos mais tradicionais grupos empresariais do Pas, h mais de 35 anos atuando no segmento de petroqumica produo, armazenagem e distribuio de produtos qumicos. O Grupo foi o responsvel pela implantao do primeiro plo petroqumico do Brasil, com a fundao da Refinaria Unio e posteriormente com a constituio da Petroqumica Unio. Em 2007, a Unipar adquiriu as participaes detidas pela S/A Empregados da Petroqumica SEP e pela Dow Brasil S/A (Dow) na Petroqumica Unio PQU. Adquiriu tambm a planta de polietileno da Dow em Cubato. Em 30.11.2007, a Petrobras, por sua vez, dever concluir a operao de aquisio da Suzano Petroqumica, anunciada em 03 de agosto de 2007. Para formao da Sociedade Petroqumica, as EMPRESAS PETROBRAS e UNIPAR contribuiro com os seguintes ativos de suas respectivas titularidades: DAS EMPRESAS PETROBRAS (ATIVOS PETROBRAS): participao acionria na Suzano Petroqumica S.A. (SUZANO), representada por 97,3 milhes de aes ordinrias e 75,2 milhes aes preferenciais, adquiridas indiretamente da Suzano Holding S.A. (SH), conforme informado ao mercado por meio do Fato Relevante datado de 03/08/07; e participao acionria na Petroqumica Unio S.A. (PQU), detida pela PETROQUISA, representada por 8.738.092 aes ordinrias e 8.738.094 aes preferenciais equivalente a 8,43% do seu capital social total. DA UNIPAR (ATIVOS UNIPAR): participao na Rio Polmeros S.A. (RIOPOL), representada por 423.965.910 aes ordinrias e 96 aes preferenciais equivalente a 33% do seu capital social total; R$ 380.000.000,00, a ser utilizado na aquisio das seguintes participaes na RIOPOL: (i) 211.982.955 aes ordinrias e 48 aes preferenciais de titularidade da PETROQUISA, representando o equivalente a 16,66% do seu capital social total; e (ii) 203.241.390 aes ordinrias e 46 aes preferenciais de titularidade da SUZANO representando o equivalente a 15,98% do seu capital social total, pelo preo certo e ajustado de R$ 0,9152 por ao. participao na PQU, representada por 27.478.451 aes ordinrias e 23.972.650 aes preferenciais equivalente a 51,35% do seu capital social total; todos os seus bens, direitos e obrigaes da Unipar Diviso Qumica; participao na Polietilenos Unio S.A. (PU), representada por 48.224.949 aes ordinrias equivalente a 99,99% do seu capital social total. As aes ordinrias a serem emitidas como consequncia da integrao dos ativos acima descritos na Sociedade Petroqumica, sero detidas na proporo de 60% pela UNIPAR e 40% pela PETROBRAS. O controle acionrio da Sociedade Petroqumica ser da UNIPAR e as EMPRESAS PETROBRAS, na qualidade de acionistas minoritrias relevantes, tero assegurados direitos conforme Acordo de Acionistas a ser firmado quando da implementao da operao aqui prevista. Para fins da formao da Sociedade Petroqumica, foram realizadas avaliaes dos Ativos Petrobras e dos Ativos Unipar, pelo Banco ABN-AMRO Real S.A., com base no critrio de fluxo de caixa descontado, sem prmio de controle. A tabela abaixo ilustra os valores econmicos dos ATIVOS UNIPAR e ATIVO PETROBRAS:   ETAPAS PARA A FORMAO DA SOCIEDADE PETROQUMICA Como passo preliminar formao da Sociedade Petroqumica, a UNIPAR aportar os ATIVOS UNIPAR em sociedade sob o seu controle (SPE). As EMPRESAS PETROBRAS, por sua vez, aportaro a participao detida pela PETROQUISA na PQU pelo respectivo valor patrimonial, em sociedade controlada pela PETROBRAS e utilizada como veculo de aquisio das aes da SUZANO (NEWCO). Na assemblia geral que aprovar o aumento de capital para aporte da referida participao acionria, ser deliberada a converso de parte das aes ordinrias de propriedade da PETROBRAS em aes preferenciais resgatveis equivalentes a R$495 milhes. To logo a SPE esteja formada com os ATIVOS UNIPAR, a SPE ir adquirir 211.982.955 aes ordinrias e 48 aes preferenciais de titularidade da PETROQUISA, bem como 203.241.390 aes ordinrias e 46 aes preferenciais de titularidade da SUZANO, todas de emisso da RIOPOL, vista, pelo preo total, certo e ajustado de R$ 380.000.000,00, correspondendo a R$ 0,9152 por ao Aps a obteno das autorizaes contratuais necessrias (aproximadamente 30 dias), e a finalizao da etapa descrita no item 4 acima, ser submetida aprovao dos seus respectivos acionistas a incorporao da SPE pela NEWCO, passando a UNIPAR e as EMPRESAS PETROBRAS a deterem as participaes descritas no item 3 acima, i.e. 60% e 40% respectivamente. Adicionalmente, a UNIPAR por intermdio da sua controlada NEWCO, dentro de 30 dias a contar da incorporao da SPE pela NEWCO, ir requerer Comisso de Valores Mobilirios CVM o registro de oferta pblica de aquisio de aes de emisso da PQU, com o objetivo de cancelar seu registro como companhia aberta nos termos do 4, do artigo 4, da Lei 6.404/76 e da Instruo CVM n 361/02. A oferta ser feita pelo preo de R$ 15,9682 por ao, calculado com base em avaliao acima referida. A NEWCO, dentro de 30 dias a contar desta data, ir requerer CVM o registro de oferta pblica de aquisio de aes de emisso da SUZANO, por conta da aquisio do seu controle pela PETROBRAS (OPA SZPQ), pelo preo de at R$ 13,27, por ao ordinria e at R$ 10,61, por ao preferencial, conforme previsto no Fato Relevante divulgado pela PETROBRAS em 03/08/07. Aps a liquidao da OPA SZPQ, ser submetida a proposta de incorporao da NEWCO pela SUZANO aos respectivos acionistas, que adotar nova denominao a ser informada oportunamente ao mercado. Em data a ser definida e observadas as condies acima, aps a verificao do resultado da OPA PQU, a Sociedade Petroqumica submeter aos seus acionistas proposta de incorporao da PQU, da PU e da RIOPOL, integrando suas atividades petroqumicas em uma nica companhia. As EMPRESAS PETROBRAS e UNIPAR entendem que a integrao dos seus ativos objeto do Acordo de Investimento resultar na criao de uma empresa petroqumica com escala global e elevada competitividade, com capacidade de produo, em 2008, de cerca de 1,9 milho de toneladas de poliolefinas, integrada na produo de 2,4 milhes de petroqumicos bsicos e com localizao privilegiada no Mercosul, dada a proximidade de seus ativos do maior centro de consumo e das principais fontes de matrias-primas da regio. A operao descrita no presente fato relevante ser informada ao Conselho Administrativo de Defesa Econmica CADE e ser comunicada Bolsa de Valores de So Paulo Bovespa, Comisso de Valores Mobilirios CVM, U.S. Securities and Exchange Commission SEC, NYSE New York Stock Exchange, Mercado de Valores Latinoamericanos da Bolsa de Valores de Madri Latibex, Comisin Nacional de Valores CNV e Bolsa de Comercio de Buenos Aires. As administraes da Petrobras e Unipar mantero o mercado e seus acionistas informados sobre as condies para a realizao das operaes aqui mencionadas, bem como outros eventos que possam impactar a operao aqui descrita. Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2007. Almir Guilherme Barbassa Diretor Financeiro e de Relaes com Investidores Petrleo Brasileiro S.A. - Petrobras Jose Lima de Andrade Neto Presidente - Petrobras Qumica S.A. - Petroquisa Roberto Dias Garcia - Diretor Presidente Unipar Unio de Indstrias Petroqumicas S.A Vtor Mallmann - Diretor de Relaes com Investidores Unipar Unio de Indstrias Petroqumicas S.A Santo Andr, 30 de novembro de 2007. Rubens Approbato Machado Junior Diretor-Superintendente e de Relaes com Investidores HYZjkzE X \ ]  1 K - / S e f ̼~rrrcrcrWcWcKh 8CJOJQJaJh@CJOJQJaJh@bh@CJOJQJaJhFCJOJQJaJh(oh 8CJOJQJaJh(ohv5CJOJQJaJh(oh(o5CJOJQJaJh@bh 8CJOJQJaJhFh 85CJOJQJaJhF5CJOJQJaJh 8 hPh 8hFh 8CJaJhFh 85CJOJQJaJ3HYZijkz{|e f v w ~ $da$gd 8$a$gd 8gd 8gd 8$a$gd 8+f v w > [+,JEͻͫ͂͂mZ͛Z@@3jh 8h 86CJOJQJUaJmHnHu%h@bh 856>*CJOJQJaJ(h 8h 86B*CJOJQJaJph0h 8h 86B*CJOJQJaJnH phtH h@bh 86CJOJQJaJh 8h06CJOJQJaJ"h 8h 86CJOJQJaJhh 8h 86CJOJQJaJh 86CJOJQJaJ)h 8h 856CJOJQJ\^JaJ>Z[+,JKEF$d^a$gd 8$ & Fd5$7$8$9DH$a$gd 8$ & Fd5$7$8$9DH$a$gd 8 $da$gd 8LM45!!""##$$&&((y)z)$a$gd 8dgd 8 $da$gd 8 $da$gd 8LM !#$))))-*.*9*<*t*w***++!+"+G+I++̼ߩߜߜ߇ߜߜߜzn_nOh*h5CJOJQJaJhhCJOJQJaJhCJOJQJaJh/Z6CJOJQJaJ(h 8h 86B*CJOJQJaJphh$96CJOJQJaJ%h$9h 856>*CJOJQJaJh1X>56>*CJOJQJaJ%h@bh 856>*CJOJQJaJh 8h 86CJOJQJaJh@bh 86CJOJQJaJz))))**/*`*a***** +!+"+G+H+I+i+++$a$gddgd 8$a$gd 8gd$9$a$gd 8 dgd$9$ da$gd 8dgd$9++hh 8CJOJQJaJ6&P 1h:p0. 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