ࡱ> []Z`bjbjss2$ PPPPPPPdHHH8,dX`" .X0X0X0X0X0X0X$#Zh\TXPTXPPiXZPP.X.XfTPPjW pgjWH7VHWX<X&WD ]p ]jW ]PjW(TXTXGXXdddHdddHdddPPPPPP RPAR Holding S.A.MAGNESITA S.A.Companhia AbertaCompanhia AbertaCNPJ/MF n 08.684.547/0001-65CNPJ/MF n 19.791.268/0001-17NIRE 35.300.337.875NIRE 31.300.038.271 F A T O R E L E V A N T E A RPAR Holding S.A. (RPAR) e a Magnesita S.A. (MAGNESITA), em cumprimento ao disposto na Instruo CVM n 358/02, vm, em seguimento aos Fatos Relevantes de 12.08.2007 e 01.10.2007, comunicar Comisso de Valores Mobilirios, aos seus acionistas e ao mercado em geral que pretendem propor a realizao de reorganizao societria com a finalidade de simplificar a estrutura atual da qual fazem parte, tendo em vista que o nico ativo relevante da referida estrutura a MAGNESITA e, com isso, gerar benefcios financeiros para as companhias, em especial no que se refere ao aproveitamento fiscal do gio atualmente contabilizado na RPAR relativamente aquisio do investimento direto e indireto na MAGNESITA. A RPAR e a MAGNESITA seguem desenvolvendo estudos para a definio da reorganizao societria a ser implementada, mas antecipam que sero oferecidas condies eqitativas aos acionistas das companhias envolvidas e que pretendem estabelecer relaes de substituio de aes tomando por base critrios objetivamente verificveis, a saber: no que se refere s aes ordinrias adquiridas pela RPAR mediante negociao junto aos antigos controladores da Companhia, ser adotado o valor de R$77,00 por lote de 1.000 aes, que corresponde ao valor pago pela RPAR em 27.09.2007; para as demais aes ordinrias, ser adotado o preo de R$61,60, por lote de 1.000 aes, atualizado na forma do Edital de Oferta Pblica para Aquisio de Aes a ser realizado no dia 31.01.2008; e no que se refere s aes preferenciais, ser adotado o valor de R$45,00 por lote de 1.000 aes, que foi pago pela RPAR em 11.12.2007 no Leilo de Oferta Pblica Voluntria para Aquisio de Aes. A RPAR e a MAGNESITA reiteram que as informaes ora divulgadas refletem o atual estgio dos estudos que vm sendo conduzidos e que a efetiva confirmao acerca da realizao da reorganizao societria objeto deste Fato Relevante depende da concluso dos mesmos, do resultado de leilo de oferta pblica de aes que ocorrer no prximo dia 31.01.2008 e da evoluo das condies gerais do mercado financeiro e de capitais. To logo os termos da reorganizao sejam definidos e todos documentos necessrios tenham sido concludos, a RPAR e a MAGNESITA divulgaro Fato Relevante na forma prevista pela Instruo CVM n 319/1999 e demais disposies aplicveis. Contagem, 15 de janeiro de 2008. RPAR Holding S.A. Eduardo Alcalay Diretor de Relaes com Investidores MAGNESITA S.A. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira Diretor de Relaes com Investidores     "23CEbcn   j kl&8m▄vgh!Z.CJOJQJhmHsHh!Z.CJmHnH sHtH "h!Z.CJOJQJmHnH sHtH h!Z.5CJOJQJh!Z.>*CJOJQJ&h!Z.B*CJOJQJhnHphtHh!Z.CJOJQJ.h!Z.B*CJOJQJhmHnHphsHtHh!Z.CJOJQJmHsHh!Z.5CJOJQJmHsH%!"3DEcaHkds$$IfF0# t4 FaHkd$$IfF0# t4 Fa $d$Ifa$a\\\WO$da$ddHkdY$$IfF0# t4 Fa $d$Ifa$Hkd$$IfF0# t4 Fa  OI$ & F Eƀ!t&)a$$a$I$ & F Eƀ!t&)a$$$ Wd1$a$$da$kl$%&8Hmn}$da$d $  da$$da$I$ & F Eƀ!t&)a$h^hmn}hn)jhn)Uh!Z.CJOJQJmHsHh!Z.5CJOJQJmHsHh!Z.CJmHsH $da$ 0&P 1h. 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