ࡱ> 352YbjbjWW."==]0000000DDDD8|D.:LLLL'''$0 $ 0'''''00LLZ'0L0LDD0000'00L `7hTYDD?SUL AMRICA S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CVM n 21121 CNPJ/MF n 29.978.814/0001-87 NIRE 3330003299-1 CVM n 21121 SUL AMRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Companhia Aberta CVM n 11010 CNPJ/MF n 33.041.062/0001-09 NIRE 3330001651-1 CVM n 11010 SAEPAR SERVIOS E PARTICIPAES S.A. CNPJ/MF n 03.979.930/0001-27 NIRE 3330026623-2  FATO RELEVANTE A SUL AMRICA S.A. (SASA), a SAEPAR SERVIOS E PARTICIPAES S.A. (Ofertante) e a SUL AMRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (Companhia) vm a pblico, na forma e para os fins da Instruo CVM n 358/02, comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que: 1. Os Conselhos de Administrao da SASA e da Ofertante, em reunies realizadas em 17 de janeiro de 2008 aprovaram, e o Conselho de Administrao da Companhia, em reunio realizada em 17 de janeiro de 2008 tomou conhecimento da realizao, com intermdio da UBS Pactual Corretora de Ttulos e Valores Mobilirios S.A. (Instituio Intermediria), na qualidade de instituio intermediria, de oferta pblica de aquisio de aes (OPA) para o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia na Comisso de Valores e Mobilirios (CVM) e do registro de negociao das aes de emisso da Companhia na Bolsa de Valores de So Paulo S.A. BVSP (BOVESPA). A Ofertante realizar a OPA visando aquisio de um total de at 61.556.695 (sessenta e um milhes, quinhentos e cinqenta e seis mil, seiscentos e noventa e cinco) aes ordinrias, representativas de 3,01% (trs inteiros e um centsimo por cento) do capital da Companhia (Aes). 2. O preo oferecido para aquisio das Aes ser de R$1,02 (um real e dois centavos) por ao (Preo), fixado com base no laudo de avaliao elaborado por KPMG Corporate Finance Ltda. (Laudo de Avaliao), na data-base de 30 de setembro de 2007. 3. O Laudo de Avaliao, ser encaminhado CVM em 18 de janeiro de 2008, junto com o pedido de registro da OPA, e ficar disponvel, a partir daquela data e durante todo o prazo da OPA (i) na sede da Ofertante, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda, n 86, 6 andar, parte, Centro; (ii) na sede da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda, n 86, parte, Centro; (iii) no endereo eletrnico da Companhia ( HYPERLINK "http://www.sulamerica.com.br" www.sulamerica.com.br); (iv) na sede da Instituio Intermediria, na Cidade So Paulo, Estado So Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima n 3.729, 9 andar - parte; (v) na CVM, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete de Setembro, n 111, 5 andar ou na Cidade e Estado de So Paulo, Rua Formosa, n 367, 20 andar, Centro; (vi) no endereo eletrnico da CVM ( HYPERLINK "http://www.cvm.gov.br" www.cvm.gov.br); (vii) na BOVESPA, na Cidade e Estado de So Paulo, na Rua XV de Novembro, 275; e (viii) no endereo eletrnico da BOVESPA ( HYPERLINK "http://www.bovespa.com.br" www.bovespa.com.br). 4. Para os fins do disposto no artigo 4-A da Lei n 6.404/76 e no artigo 24 da Instruo CVM n 361/02, os acionistas da Companhia que desejarem apresentar pedido de reviso do Preo devero, at s 17:00 horas do dia 4 de fevereiro de 2008, (i) enviar Ofertante no endereo acima indicado, com aviso de recebimento (AR) ou (ii) entregar, sob protocolo, no endereo da Ofertante acima indicado, em ambos os casos aos cuidados do Sr. Arthur Farme dAmoed Neto, Diretor da Ofertante, requerimento escrito devidamente fundamentado e acompanhado de elementos de convico que demonstrem a falha ou impreciso no emprego da metodologia de clculo ou no critrio de avaliao adotado na elaborao do Laudo de Avaliao, bem como da indicao da qualificao e quantidade total de aes detidas individualmente pelos requerentes, a fim de solicitar a convocao de assemblia especial de acionistas titulares de aes em circulao no mercado. 5. O pedido de registro da OPA ser encaminhado CVM em 18 de janeiro de 2008. Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2008 SUL AMRICA S.A. SAEPAR SERVIOS E PARTICIPAES S.A. SUL AMRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 8DEF  02bcdefv25  3 8 ) * + @ A OPwxꪴ꛴jCJUjCJU0JCJjCJU jCJUHhu&HCJ>*CJ5CJ5CJ KH OJQJCJOJQJ CJOJQJCJCJ5CJ5CJOJQJ CJOJQJ98EFdv  012Pbc$ $d$@&$$d$d$@&$$$d$$$8EFdv  012Pbcdefuv< 9 <     ,cdefuv< 9 <$d$d$2$$TF[ tF`HP8'  xy5CJCJ0JCJ jCJU $,1h/ =!"#$% DyK www.sulamerica.com.bryK <http://www.sulamerica.com.br/DyK www.cvm.gov.bryK Fhttp://www.cvm.gov.br/yX;H,]ą'cDyK www.bovespa.com.bryK Nhttp://www.bovespa.com.br/yX;H,]ą'c [0@0 Normal_HmHsHtHP@P Ttulo 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ >> Ttulo 2$$d@&a$5CJLL Ttulo 3$<@&5CJOJQJ\^JaJ>@> Ttulo 4$$d@&a$CJaJ6A@6 Fonte parg. padropOp\!Camilla de Oliveira Penna TavaresCJOJQJ^JaJo(ph<>@< Ttulo$da$5CJOJQJ<B@< Corpo de texto CJOJQJ.U@!. Hyperlink >*B*ph222 Cabealho  C", B, Rodap  C""x c  Unknown!Camilla de Oliveira Penna Tavares* @ O x XXX8@0(  B S  ?E01ddxyRWi O j k  i r [_rE01ddxyRWi O j k ?CT022084eD:\Claudia Raposo\_Projeto SALIC\Verses Finais\#177952-v11-SULAMRICA - FATO RELEVANTE OPA SALIC.doc@k k k j @@GzTimes New Roman5Symbol3& zArialK@Palatino Linotype"1܊TF K Y0dL_j  SUL AMRICA S!Camilla de Oliveira Penna TavaresCT022084Oh+'0 ,8 T ` l xSUL AMRICA SoUL "Camilla de Oliveira Penna TavaresosamiamiNormal  CT022084e O702Microsoft Word 8.0 @캃@/Y@g Y@MTYTF ՜.+,D՜.+,< hp|  BMALj SUL AMRICA S Ttulo(RZ _PID_GUID _PID_HLINKSAN{18E92106-B460-46D8-9C62-64D2D4E82C0C}AD7nhttp://www.bovespa.com.br/;yhttp://www.cvm.gov.br/EUhttp://www.sulamerica.com.br/  !#$%&'()+,-./014Root Entry FY] Y0JhTY6Data 1TableWordDocument."SummaryInformation("DocumentSummaryInformation8*CompObjoObjectPool0JhTY0JhTY  FDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q