ࡱ> KMJ%`qbjbjٕ.:c $$$8\D$<#"""""""$($h&"""~"":, `X$) o"L #0<#R'v''X""ER<#` `   TELEMAR NORTE LESTE S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF n 33.000.118/0001-79 NIRE n 33300152580 TELE NORTE LESTE PARTICIPAES S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF n 02.558.134/0001-58 NIRE n 33300262539 FATO RELEVANTE Telemar Norte Leste S.A. (TMAR) e Tele Norte Leste Participaes S.A. (TNL), na forma e para os fins da Instruo CVM n 358/02, e em complemento s informaes divulgadas em Fato Relevante datado de 20 de dezembro de 2007, vm a pblico informar que o Conselho Diretor da Agncia Nacional de Telecomunicaes ANATEL aprovou, em reunio realizada em 04 de maro de 2008, a aquisio, pela TMAR, de aes ordinrias e preferenciais de emisso da Tele Norte Celular Participaes S.A. (TNCP), controladora da Amaznia Celular S.A. (Amaznia Celular), objeto do contrato de compra e venda de aes (Contrato de Compra e Venda), celebrado entre a TMAR e a Vivo Participaes S.A. (Vivo) em 20 de dezembro de 2007. As aes objeto do Contrato de Compra e Venda correspondem a 51,86% do capital votante, 0,09% do capital no votante e 19,34% do capital total da TNCP. A efetiva transferncia das aes da TNCP para a TMAR est condicionada s devidas aprovaes dos rgos da administrao da vendedora e finalizao de ajustes previstos no Contrato de Compra e Venda de Aes. O preo total acordado no Contrato de Compra e Venda de R$ 120.009.893,00. Este valor corresponde a um preo de aquisio por ao ordinria de emisso da TNCP de R$ 92,74, o que implica no preo por ao ordinria de emisso da Amaznia Celular de R$ 141,80. Estes valores sero corrigidos pela taxa mdia diria do Certificado de Depsito Interbancrio CDI desde 02.08.2007 at a data do efetivo pagamento prevista no Contrato de Compra e Venda. Adicionalmente, a TMAR adquirir direitos de subscrio de novas aes a serem emitidas pela Tele Norte Celular de titularidade da Vivo, conforme previsto na Instruo da CVM n. 319, de 03.12.1999, e alteraes posteriores, pelo preo de R$ 21,1 milhes. Com o implemento das condies suspensivas previstas no Contrato de Compra e Venda, a TMAR pretende apresentar Comisso de Valores Mobilirios (CVM), nos prximos dias, juntamente com o Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Ttulos e Valores Mobilirios, na qualidade de instituio intermediria, pedidos de registro de ofertas pblicas de aquisio de at a totalidade das aes ordinrias (OPAs) da TNCP e da Amaznia Celular em circulao no mercado, nos termos do art. 254-A da Lei n 6.404/76 e da Instruo CVM n 361/02. A OPA da TNCP ser feita pelo preo vista de R$ 74,19 por ao ordinria, e a OPA da Amaznia Celular ser feita pelo preo vista de R$ 113,44 por ao ordinria, ambos a serem atualizados a partir de 02 de agosto de 2007, data da celebrao, entre a Vivo e a Telpart Participaes S.A. (Telpart), do contrato de compra e venda de aes ordinrias e preferenciais da TNCP de titularidade da Telpart, conforme a variao da taxa mdia diria do CDI at a data do efetivo pagamento. Os preos de aquisio ofertados nas OPAs correspondem a 80% do valor pago pela TMAR Vivo pelas aes ordinrias integrantes do bloco de controle da TNCP e da Amaznia Celular, na forma prevista no artigo 254-A da Lei n 6.404/76. A TMAR tambm pretende submeter aprovao da Bolsa de Valores de So Paulo S.A. BVSP (Bovespa), minutas dos Editais de ofertas pblicas voluntrias de aquisio (OPAs Voluntrias) de aes preferenciais da TNCP e da Amaznia Celular. As OPAs Voluntrias sero destinadas aquisio de at a totalidade das aes preferenciais da TNCP e da Amaznia Celular em circulao e sero feitas pelos preos vista de R$ 33,00 por ao preferencial da TNCP e R$ 25,55 por ao preferencial da Amaznia Celular, independentemente da classe das aes, sejam elas preferenciais de classe A, B, C, D ou E. O lanamento das OPAs Voluntrias est sujeito no ocorrncia de evento material adverso que possa afetar a deciso da TMAR de lanar as OPAs Voluntrias e obteno da aprovao dos respectivos editais pela Bovespa. Os preos de aquisio ofertados nas OPAs Voluntrias correspondem aos preos estabelecidos pela Vivo para as aes preferenciais em circulao da TNCP e Amaznia Celular quando da proposta de aquisio, pela Vivo, das aes ordinrias e preferenciais da TNCP de titularidade da Telpart, objeto de Fato Relevante divulgado pela Vivo em 02 de agosto de 2007, e ajustados em decorrncia de operaes de grupamento de aes realizadas pela TNCP e pela Amaznia Celular que ocorreram posteriormente quela data. Esses valores correspondem s mdias ponderadas de cotao das aes preferenciais da TNCP e das aes preferenciais Classe A (TMAC5) da Amaznia Celular, respectivamente, nos 30 preges na Bovespa anteriores a 01 de agosto de 2007, acrescidas de um prmio de 25%. A administrao da TMAR reitera que o lanamento das OPAs Voluntrias est sujeita evoluo das condies gerais do mercado financeiro e de capitais e no ocorrncia de eventos que alterem substancialmente as perspectivas de rentabilidade da TNCP e da Amaznia Celular, e, em conseqncia disso, a sua deciso de lanar as OPAs Voluntrias. As OPAs Voluntrias no sero destinadas ao cancelamento dos registros de companhia aberta da TNCP ou da Amaznia Celular. A administrao da TMAR informar seus acionistas e o mercado da implementao das condies para o lanamento das operaes acima mencionadas, bem como de quaisquer outros eventos que possam afetar o seu lanamento. Rio de Janeiro, 06 de maro de 2008. Jos Lus Magalhes Salazar Diretor de Relaes com Investidores Telemar Norte Leste S.A. e Tele Norte Leste Participaes S.A.     \]^# & ( * ]   # Q R s  5 8 R T U ҵhPbhPb>*hPbhXhshs>*hshghg>*hghS+h16h\,h3ah h >*h h>*h thhh J hv'5 hzs5 h J5hA5h 5CJaJhA5h CJaJ1+I]^ $@&a$gdX$a$gd JSkd$$IfF0" t644 la $$Ifa$gd $$Ifa$gd tcp    cd $7$8$H$a$gd=$a$gdPb$a$gd f /14>?w̽uh1MB*aJphhi<hvVB*aJphhQhS+B*aJphhS+B*aJphhi<hS+B*aJphh|hS+B*aJphhS+ h|hvVh1MhvVh\, *h>Bh>Bh3ah)h16h\+hgh=h4ohXh|+Nfgh 3<Otw{/089J_depruκ|xtxtxpxlhl`h^K!h/>*hK<h/h PhYhh1 h&hnyhny>*h1Mhshnyhdh>Bh77:aJmH sH !h>BhvVB*aJmH phsH h>BB*aJphhI3yB*aJphhI3yhI3yB*aJphh|hvVB*aJphhi<hvVB*aJphhvVB*aJph%uvx| (.3FGz!(*,/LVvûǷӪ癕h`IhTGh\+hi<h16B*aJphh16h16B*aJphh<hPbhPb>*hPbh@<hE~hXh|hLh77:hshK<h"p hshhh/ h^K!>*8(/1vdlvw%z>QRShjݺݶݲݲݲݮ񦪮񖒖h Bhf-hzph@h8h~XhhPbhshr~hBdsh 8h 8>*hTghTg>*hTg hLhK<hK<h1Mh 8h]h"ph\+hTGh`Ih% hTGhTG8jlv ]uv    -.:^acd|ؽhi<he6B*aJphhe6B*aJphhi<hB*aJphhe6h{]vh~h6shPb h'`hPbhm3hA5hhSZhbvh?PhSh`Ihzphw+hMThmh Bhf-6 Nx{"5:;=`abcdfgi޽蹵~vnjnjh!jh!UhA5hp`5hA5 hA55 hp`5 hPA@> Fonte parg. padroXi@X  Tabela normal :V 44 la ,k, Sem lista v@v  JTabela com grade7:V06U@6 zs Hyperlink >*B*ph:@: GB Cabealho  C"4 @"4 GBRodap  C"nY@2n XEstrutura do documento-D M CJOJQJ^JaJL@BL |Texto de baloCJOJQJ^JaJq :+I]^   cd"abcehknr00000 00000 0 0000000000000000000000000000 0 j00j00j00j00 00+I]^   cd"abcfilor00000 00000 00000000000000000000000 0000000H00H00H00H00H00l  ujiqpqp8@0(  B S  ?#()=>fh45?@r35<Qw{0 1 9 : d e p r v y 3 4 F H  ( , L M   v w / 3 wx%'SThj  -.:?^_;<ad Na56:;`cceeffhiklnor v z )-?CgkcceeffhiklnorI]cceeffhiklnorcceeffhiklnor_K~a__8|Ҷ808^8`0o(() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. 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