ࡱ> UWT%`  bjbjٕ.D%$$$8\d$+,"%%%+++++++$-h/+!%++++j)h* Q\)$1)^+L+0+,)4%0p%0 *%0*H%Lq6,F%%%++qX%%%+,    IDEIASNET S.A. CNPJ/MF n 02.365.069/0001-44 NIRE 3330016719-6 Companhia Aberta FATO RELEVANTE A IDEIASNET S.A. (IDEIASNET) e ANDALUZIA PARTICIPAES S.A. (ANDALUZIA ou a INCORPORADA), vm, em cumprimento s exigncias da Instruo CVM n 319, de 03 de dezembro de 1999, e da Instruo CVM n 358, de 03 de janeiro de 2002, informar ao pblico, aos seus acionistas e ao mercado o que se segue: Em 27 de maro de 2008, os administradores da IDEIASNET e da ANDALUZIA firmaram o Protocolo e Justificao de Incorporao da Andaluzia Participaes S.A. na Ideiasnet S.A., estabelecendo as condies da operao de incorporao (a Operao), que sero submetidas aprovao da Assemblia Geral da IDEIASNET, observando-se os preceitos legais. 1. A Operao consistir na incorporao do patrimnio da Incorporada na IDEIASNET. O patrimnio da Incorporada refere-se participao societria por ela detida na sociedade ETML Empresa de Telefonia Multiusurio Ltda., a qual explora, direta ou indiretamente, o setor de TMT (Tecnologia, Mdia & Telecomunicaes). 2 O objetivo da Operao (a) possibilitar a entrada da IDEIASNET no setor de Servios de Telefonia Fixa Comutada (STFC); (b) aumentar a produtividade e a eficincia de atividades desenvolvidas pela sociedade investida da IDEIASNET, a Gibraltar Telecomunicaes S.A. (a TRINNPHONE), proporcionando maiores benefcios aos investidores e clientes indiretos; (c) obter maiores sinergias entre as sociedades investidas da IDEIASNET, especialmente a TRINNPHONE e a conseqente reduo de custos financeiros e operacionais; e (d) proporcionar maior valor e liquidez das aes para os acionistas da IDEIASNET. 3. O patrimnio lquido da Incorporada foi avaliado pela APSIS Consultoria Empresarial S/C Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n 27.281.922/0001-70, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua So Jos, n 90 Grupo 1802 (APSIS), cuja indicao ser objeto de ratificao pela Assemblia Geral Extraordinria da IDEIASNET. 4. A empresa APSIS, responsvel pela avaliao mencionada no item 3 acima, declarou que no possui qualquer conflito ou comunho de interesses, atual ou potencial, com os atuais acionistas da IDEIASNET e da ANDALUZIA, ou com qualquer outra sociedade (ou seus respectivos scios) que possam estar relacionadas com a Operao descrita. 5. Em decorrncia da Incorporao, o capital social da IDEIASNET ser aumentado no valor de R$ 1.683.750,00 (hum milho seiscentos e oitenta e trs mil setecentos e cinquenta reais), passando o mesmo de R$ 109.739.554,20 (cento e nove milhes setecentos e trinta e nove mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos) para 111.423.304,20 (cento e onze milhes quatrocentos e vinte e trs mil trezentos e quatro reais e vinte centavos), com a emisso de 224.500 (duzentas e vinte e quatro mil) novas aes ordinrias, escriturais e sem valor nominal. 6. Para fins de confirmao da quantidade de aes da IDEIASNET a serem emitidas em funo da Incorporao para entrega aos acionistas da Incorporada, a IDEIASNET e o patrimnio da Incorporada foram avaliadas pela APSIS. Os critrios de avaliao adotados pela APSIS foram de valor econmico para a Incorporada e para a IDEIASNET. 7. O patrimnio lquido da Incorporada passar a compor o patrimnio da IDEIASNET a partir da data da efetiva Incorporao pela IDEIASNET, a qual ser responsvel, por sucesso, pelas obrigaes correspondentes aos bens e direitos que lhe forem transferidos decorrentes da Incorporao. 8. A Incorporada declara no existir passivos no contabilizados em seus balanos a serem assumidos pela IDEIASNET. 9. Para implementao da Operao, foi realizada Reunio do Conselho de Administrao da IDEIASNET, na qual foram aprovadas pelo Conselho de Administrao da IDEIASNET, na presena de membro do Conselho Fiscal da IDEIASNET, nos termos do artigo 163, 3, da Lei 6.404/76: (i) a submisso Assemblia Geral Extraordinria de proposta de incorporao, pela IDEIASNET, da Incorporada, observando-se as demais deliberaes tomadas pelo Conselho de Administrao; (ii) a aprovao da nomeao e contratao, pela diretoria da IDEIASNET, da empresa APSIS para elaborao de laudo de avaliao do patrimnio lquido a valor econmico da Incorporada para fins da incorporao pela IDEIASNET; e (iii) a autorizao Diretoria para celebrar com a Incorporada o seu respectivo instrumento de Protocolo e Justificao. 10. A Operao no ensejar direito de retirada para quaisquer dos acionistas tanto da IDEIASNET como da Incorporada. 11. No ocorrer nenhuma modificao dos direitos (ou vantagens polticas e patrimoniais) conferidos s aes atualmente emitidas pela IDEIASNET. 12. O custo estimado da realizao da Operao de aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais), e consiste, principalmente, em despesas relacionadas com a prestao de servios de consultoria contbil e jurdica, alm de publicaes. 13. A Operao acima foi devidamente submetida s autoridades reguladoras ou de defesa da concorrncia brasileira na forma prevista na legislao aplicvel. 14. Por fim, comunica que: (i) o laudo de avaliao a valor econmico da IDEIASNET e a valor econmico do patrimnio lquido da Incorporada; e (ii) o Protocolo e Justificao de Incorporao da ANDALUZIA na IDEIASNET, que dever ser aprovado em Assemblia Geral para efetivao da Operao, estar disponvel na sede social da IDEIASNET, a partir da presente data, nos dias teis, no perodo de 9:00h s 18:00h, no seguinte endereo: IDEIASNET, Rua Visconde de Piraj, n 572, salo 401 - parte, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 15. O acesso aos documentos e informaes mencionados no item 14 acima ser permitido aos acionistas da IDEIASNET que se identificarem como tal mediante a apresentao de documentos comprobatrios de sua participao no capital social da companhia emitidos com, no mximo, 02 (dois) dias de antecedncia. 16. Os termos da Operao acima mencionada sero informados nesta data CVM e s bolsas de valores ou entidades do mercado de balco organizado nas quais os valores mobilirios de emisso da IDEIASNET estejam admitidos negociao. Rio de Janeiro, 27 de maro de 2008. IDEIASNET S.A. Rodin Spielmann de S Diretor de Relao com Investidores     PAGE  PAGE 1   /AQTchtuvǼǼn_N=_ hhRDq5B*CJaJph h4Fh4F5B*CJaJphhhRDqB*CJaJph.hh5;B*CJ\aJmHphsH(h4F5;B*CJ\aJmHphsH(hh;B*CJaJmHphsHhhRDq>*CJaJhhRDqCJaJhhRDqCJaJmHsHh6Ks;CJaJmHsHhhRDq;CJaJmHsHhh>*CJaJ/ASTcdef 7 9 56h  Sdgddgd $da$gdz $da$gddgd   3 a c | ~   + : H d k o z }  4 5 6 7 O պhh,B*CJaJphhB*CJaJphhzB*CJaJphh4FB*CJaJphhhB*CJaJphh B*CJaJphhh,B*CJaJphhhB*CJaJphh4FB*CJaJph5O Q T j r {   ! 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