ࡱ> <>;%`bjbjٕ8& 8$q  ^jjjEEE$/hEEjj+   jj   :,Dj 8  A0q.WV^WDWDEY g sEEEXEEEqL DL  CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. CNPJ/MF n. 61.022.042/0001-18 Companhia Aberta FATO RELEVANTE ALIENAO DE CONTROLE ACIONRIO Construtora Adolpho Lindenberg S.A. (Companhia), BCME Participaes e Negcios Ltda. (BCME) e Lindencorp Desenvolvimento Imobilirio S.A. (Lindencorp), em atendimento ao disposto no artigo 157 da Lei 6.404/76 e na Instruo CVM n. 358/02, comunicam ao mercado que, nesta data, foi celebrado Contrato de Compra e Venda de Aes e Outras Avenas (Contrato), por meio do qual a BCME: (i) vende para a Lindencorp 18.555 aes ordinrias e 12.817 aes preferenciais de emisso da Companhia, pelo preo total de R$7.473.124,12, que corresponde ao preo por ao de R$238,21 por ao, e (ii) obriga-se a vender para a Lindencorp 1.750 aes ordinrias de emisso da Companhia, pelo preo total de R$416.867,50, que corresponde ao mesmo preo por ao, venda esta que dever ocorrer aps a efetiva transferncia de referidas aes, atualmente detidas pelo esplio de Thereza Christina de Oliveira Lindenberg, para a BCME. O preo de aquisio ser pago em at 120 (cento e vinte) dias contados desta data, em moeda corrente nacional, acrescido da variao acumulada da taxa mdia de depsitos interfinanceiros (DI) calculada pro rata die, e juros de 0,3% ao ms. Com a realizao da venda mencionada no item (i), a Lindencorp passar a deter 80,67% do capital votante e 45,47% do capital total da Companhia e, uma vez concretizada a venda aludida no item (ii), a Lindencorp passar a deter 88,28% do capital votante e 48% do capital total da Companhia. Esta aquisio possibilitar Lindencorp um complemento estratgico ao seu portflio de produtos e servios e fortalecer seu posicionamento no mercado, em especial nos segmentos de construo e incorporao no mdio-alto, alto e altssimo padro. A Lindencorp foi constituda em 2004 e atua de modo integrado em diversos segmentos do mercado imobilirio, tendo entre suas principais atividades a incorporao imobiliria residencial e comercial, o desenvolvimento de loteamentos, a administrao de shopping centers e prestao de servios na estruturao de empreendimentos comerciais, expanso de redes de varejo e a realizao de empreendimentos customizados para locao. Tendo em vista que a transao contempla a alienao do controle da Companhia, a Lindencorp, em observncia ao disposto no art. 254-A da Lei 6.404/76 e na Instruo CVM n. 361/02, encaminhar CVM, no prazo legal, o pedido de registro de oferta pblica para aquisio das aes ordinrias detidas pelos demais acionistas da Companhia (OPA), ofertando aos mesmos 80% do valor pago por ao na aquisio do controle da Companhia. At onde de nosso conhecimento, no h qualquer outro acordo ou contrato regulando o exerccio do direito de voto ou a compra e venda de valores mobilirios da Construtora Adolpho Lindenberg S.A. A Lindencorp informa ainda que no tem a inteno de promover, dentro do prazo de um ano a contar da presente data, o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia junto CVM. A Companhia manter seus acionistas e o mercado oportuna e adequadamente informados sobre a concluso da operao. Maiores informaes podem ser obtidas junto ao departamento de relaes com investidores da Companhia, no seguinte endereo: Rua Joaquim Floriano, 466, 2 andar, Bloco C, So Paulo SP. So Paulo, 1 de abril de 2008. CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. Adolpho Lindenberg Filho Diretor de Relaes com Investidores      if page 2= numpages 2 comments  DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT SP - 106888-00002 - 1933399v1  SP - 106888-00002 - 1933399v1  SP - 106888-00002 - 1933399v1  $(+-.Vd ( 6 9 ? C b c z { * + 1 г৞|qbhZhfB*CJ^JphhZhfCJ^JhZhfCJ\^Jh{~hfCJ^Jhe*hfCJ^JhfCJ\^Jh(hfCJ\^Jh(hf5CJOJQJ^Jhx>*CJOJQJ^Jhxhf>*CJOJQJ^JhfCJ^Jh(hfCJ^Jh(hf5CJ^J$$CTUV:;56]^J & Fd gdfd gd/ud gdf hd ^hgdf & Fd ^`gdfgdf$a$gdf1 2 _ w   & E G Q R V f l { | D G w ΥåΚpeTe h!~h B*^JaJhphh!~h CJ^J h{~hfB*CJ^Jhph h{~hfB*^JaJhphh%CJ^Jh{~hfCJ^Jh!~h%CJ^JhfCJ^Jh%h%CJ^Jh!~h!~CJ^Jh!~hfCJ^JhZhfB*CJ^JphhZhfCJ^JhZhfCJRH^J  342B[^sy09JKVjklmҶ®ҮҦҖ{pld`d`d`d`h=h6jh=h6Uh%j9h(hfCJ^Jh{~h CJ^Jh|CJ^Jh CJ^Jh{~hf5CJOJQJ^Jh!~CJ^Jh/uCJ^Jh{~hf6CJ^JhCJ^JhfCJ^Jh{~hfCJ^Jh!~hfCJ^Jh!~h CJ^Jh!~h 6CJ^J$JKklm$a$gdx$a$gdfgdf23QRSTrstu񳯫h%j9h=h6hxhxhxCJ OJQJjhaCJ OJQJUhaCJ OJQJhaCJ OJQJmHnHuhxCJ OJQJjhxCJ OJQJU6&P1b:p%j9/ =!"#$% P@P fNormal$d@a$CJOJQJ_HmHsHtH>A> Fonte parg. padroXiX  Tabela normal :V 44 la ,k, Sem lista BOB citcarnnd1$]n^n<O< citpet]^CJ:@:  Cabealho  C"4 @"4 Rodap  C"O2 f- Char Char Char Char Char Char Char Char Char$da$CJOJQJmH sH tH F>@BF fTtulo$da$5>*OJPJQJ&$CTUV:;56 ] ^   J K k l m 00000000 00 00 00 00 00 00 000000000H00H00H00H00H00H00@0H00@$CTUV:;56   J K k l m 00000000 00 00 00 00 00 00000000 00@0@0@0@0@0@0 00 1  J  &()4b!U8@0(  B S  ?jjL1  >*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName \|Adolpho Lindenberg Filho ProductID;Be i m x y g.8 V K l m   gLeBpr&2'^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. 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