ࡱ> HJG%`8bjbj"x"x76@@8 dddd4L        $"h$; ; P ,GGG  G GG 0vZd.L| < ,%:%%G; ; =  dd ALL AMRICA LATINA LOGSTICA MALHA SUL S.A. CNPJ/MF n. 01.258.944/0001-26 NIRE n. 41 3 0001995 9 Companhia AbertaFERROBAN FERROVIAS BANDEIRANTES S.A. CNPJ/MF n. 02.502.844/0001-66 NIRE n. 3 53 00155181 Companhia Aberta FERRONORTE S.A. FERROVIAS NORTE BRASIL CNPJ/MF n. 24.962.466/0001-36 NIRE n. 51300004453 Companhia AbertaALL - AMRICA LATINA LOGSTICA S.A. CNPJ/MF n. 02.387.241/0001-60 NIRE n. 41.300.019.886 Companhia Aberta FATO RELEVANTE ALL AMRICA LATINA LOGSTICA MALHA SUL S.A. (ALLMS), FERROBAN FERROVIAS BANDEIRANTES S.A. (Ferroban), FERRONORTE S.A. FERROVIAS NORTE BRASIL (Ferronorte, e, em conjunto com ALLMS e Ferroban, Emissoras) e ALL AMRICA LATINA LOGSTICA S/A (ALL), em atendimento ao disposto na Instruo CVM n. 358/02, vm informar a seus acionistas e ao mercado o que segue: Em Reunies dos Conselhos de Administrao das Emissoras e da ALL, realizadas nesta data, foram aprovadas emisses de debntures pelas Emissoras, no montante total de R$ 500.000.000,00, assim divididos: 3 Emisso de Debnture No Conversvel em Aes, da Espcie Quirografria, em Srie nica, da ALLMS, no montante de R$166.666.668,00; 1 Emisso de Debnture No Conversvel em Aes, da Espcie Quirografria, em Srie nica, da Ferroban, no montante de R$166.666.666,00; e 6 Emisso de Debnture No Conversvel em Aes, da Espcie Quirografria, em Srie nica, da Ferronorte, no montante de R$166.666.666,00. As emisses de debntures acima mencionadas contaro com garantia fidejussria prestada por sua sociedade controladora ALL. A data de emisso de cada debnture ser o dia da efetiva subscrio e integralizao da respectiva debnture. Cada uma das emisses acima mencionadas ser composta por 1 debnture nominativa, de valor nominal unitrio de R$166.666.668,00, no caso da ALLMS, e R$166.666.666,00 cada uma, no caso da Ferroban e da Ferronorte. As debntures das referidas emisses no sero conversveis em aes de emisso das respectivas Emissoras. As emisses de debntures tero prazo de vencimento 10 anos contados da data de sua emisso, com seu principal amortizado em trs parcelas iguais, com vencimento em 1 de agosto de 2016, 31 de julho de 2017 e 31 de julho de 2018. As debntures pagaro juros semestralmente, correspondentes a 108% (cento e oito por cento) da taxa mdia dos Depsitos Interfinanceiros DI de um dia, extra grupo. As emisses de debntures aqui referidas no sero registradas junto Comisso de Valores Mobilirios, em conformidade com a dispensa automtica de registro prevista no artigo 5, II, da Instruo CVM n 400, de 29 de dezembro de 2003 As emisses de debntures de que trata este fato relevante sero registradas para colocao no mercado primrio, no Sistema de Distribuio de Ttulos - SDT, operacionalizado pela CETIP S.A. - Balco Organizado de Ativos e Derivativos. As Emissoras e a ALL mantero seus acionistas e o mercado informados acerca da evoluo desta matria. Curitiba, Cuiab e So Paulo, 14 de agosto de 2008. Srgio Messias Pedreiro Diretor Financeiro e de Relaes com Investidores (.uv  S T x ~~~vl^PI h&5\hNh&5CJ \aJ hNhZ5CJ \aJ hoh65\h6h6; h~h6h~h6;h65OJQJ hwh6h6OJQJh6h6OJQJhohZ5\ h6h6 h:h6hZ5OJQJh` $h65OJQJh6hZaJmHsH hoh6 h6aJhoh6aJ.Mev . lQkd$$IfF0" t644 la$d$Ifa$gd6d$If]gd6$d$If]a$gd6d$If]gd6 8. 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