ࡱ> @B?%`  bjbj"x"x .*@@ #&8N4&TZ4$@h|////x/ dY0d$$0T$ v$ "$ ///////X///T////&$J$nR &JnR &&& So Paulo, 25 de agosto de 2008. Comisso de Valores Mobilirios - CVM Superintendncia de Relaes com Empresas Prezados Senhores, Encaminhamos anexo Fato Relevante que faremos publicar no Jornal Valor Econmico na Tera-feira, 26 de agosto de 2008. Nmero de registro na CVM: 8002-0 Atenciosamente, GP Investments, Ltd. Allan Hadid Diretor de Relaes com Investidores GP INVESTMENTS, LTD. Companhia Aberta com sede em Bermudas FATO RELEVANTE Em cumprimento ao disposto na Instruo CVM n 358/02, GP INVESTMENTS, LTD., com sede em 129, Front Street, Penthouse, Hamilton HM 12, Bermuda (Companhia), cujas Aes Classe A so negociadas na Bolsa de Valores de So Paulo BOVESPA atravs de Brazilian Depositary Receipts, vem a pblico comunicar a aquisio de participao adicional no capital da San Antonio Internacional Ltd. (San Antonio), equivalente a 17,7%, anteriormente pertencente Amber Latin America Investment LLC (Amber), por um total de U$134,7 milhes (a Transao). Uma aquisio complementar de 1,8% do capital da San Antonio poder ocorrer como parte da Transao, por um montante adicional de US$13,4 milhes, sujeita a certas condies que devem ser cumpridas ao longo dos prximos 30 dias. Como parte da Transao, os atuais acionistas da San Antonio podem contribuir com at US$42,3 milhes (US$46,5 milhes caso a aquisio complementar ocorra) e os atuais investidores do GP Capital Partners IV, L.P. ("GPCPIV") podem, de acordo com suas participaes pro rata na companhia, participar com at US$76,2 milhes (US$83,8 milhes caso a aquisio complementar ocorra), atravs de um novo fundo a ser criado exclusivamente para tal finalidade. O GPCPIV no participar diretamente da aquisio, uma vez que j atingiu sua capacidade de investimento. O mais recente fundo de private equity da Companhia, GP Capital Partners V, L.P. ("GPCPV"), ir contribuir com valor que pode variar de US$16,2 milhes ao total de US$134,7 milhes (US$148,1 milhes caso a aquisio complementar ocorra), no caso dos atuais acionistas da San Antonio e dos investidores do GPCPIV optarem por no participar da Transao. Esta Transao representa o primeiro investimento do GPCPV, o qual gerido pela GP Investments V, Ltd, uma subsidiria integral da Companhia. O processo de captao do GPCPV teve incio aps o GPCPIV ter atingido 75% de sua capacidade de investimento, e o primeiro fechamento do GPCPV, no valor de US$884 milhes, foi concludo para que o fundo pudesse participar da Transao. A Companhia levantou US$884 milhes em compromissos de investimento, sendo US$500 milhes de seu prprio capital e o restante junto a investidores do GPCPIV. A San Antonio a empresa lder no setor de prestao de servios para explorao em terra e produo de gs e petrleo na Amrica Latina controlada indiretamente pela Companhia. Informaes adicionais esto disponveis no web site da Companhia (www.gp-investments.com). 25 de agosto de 2008 Allan Hadid Diretor de Relaes com Investidores     GP Investments, Ltd.     , ? ` 񲠎m[I["hHhR5CJ\aJmHsH"hHhGa5CJ\aJmHsH"hhZ5CJ\aJmHsHhMJ,5CJ\aJmHsH"hhMJ,5CJ\aJmHsH"hIryhMJ,5CJ\aJmHsHhIryhMJ,CJaJmHsHh.CJaJmHsHhMJ,CJaJmHsHhHCJaJmHsHhzCJaJmHsHhhMJ,CJaJmHsH!"#%Kvwx   * + , $ & F h] ^h`a$gdm$ & F ] a$gdm ] gdm  ] `gdm $ ] a$gdm ] gdm $!]!a$gdm, < = > ? 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